Kunnskapsbase

Aktiviteter i Pipedrive representerer enhver planlagt handling fra din side mot avslutning av en avtale: en telefonsamtale, lunsjmøte, e-post – hva det enn er, kan du planlegge det for dine kontakter, organisasjoner, leads, avtaler eller prosjekter, slik at du alltid vet hva som kommer neste.

Hvor du finner det

Du kan finne aktivitetene dine ved å klikke på ikonet i venstre navigasjonsmeny:

Legge til aktiviteter

Det er flere steder i Pipedrive hvor aktiviteter kan opprettes.

• I pipeline-visningen av avtaler fanen:
  Klikk på en avtales aktivitetikon i pipeline-visningen av avtaler fanen.
  
  
  
• I detaljvisningen av en hvilken som helst avtale, prosjekt, person eller organisasjon:
  Klikk på aktivitet-fanen for å koble en aktivitet direkte til det elementet.
  
• I lead-visningen innen Leads Innboks:
  Velg en lead fra din Leads Innboks og klikk på “Aktivitet” fanen øverst for å opprette og koble en aktivitet til leaden.
  
• I kalenderen eller listevisningen av aktiviteter fanen:
  Klikk på “+ Aktivitet” knappen i kalenderen eller listevisningen av aktivitetsfanen.
  
• I kontakttidslinjen av kontakter fanen:
  Klikk “+” > Legg til aktivitet på høyre side av skjermen når du holder musen over en kontakts tidslinje.
  
• I mobilappen:
  Klikk på “+” øverst til høyre i aktivitetsseksjonen av din mobilapp for å legge til aktiviteter.

Planlegging av en aktivitet

Prompten Planlegg en aktivitet viser hele dagens agenda til høyre, ved siden av de nødvendige feltene for å planlegge din neste aktivitet.

Dette hjelper deg med å planlegge aktivitetene dine effektivt, forhindre dobbeltbooking og omplanlegge eksisterende aktiviteter etter behov.

I prompten Planlegg en aktivitet kan du fylle ut følgende aktivitetsdetaljer:

• Tittel – Navn på aktiviteten din
  
• Type – Standard eller tilpasset aktivitetstype
• Tid, dato og varighet – Når og hvor lenge aktiviteten varer
• Opptatt/Fri – Aktiviteter settes til "Fri" som standard. Hvis en aktivitet er satt til “Opptatt,” kan ikke kundene dine booke den tidsluken gjennom noen Scheduler-lenker.
• Merk – En beskrivelse av aktiviteten din. Dette er privat og synlig kun innen din Pipedrive-konto.

Noen andre bemerkelsesverdige aktivitetsfelt:

• Siste aktivitetsdato – viser datoen for den siste aktiviteten som ble merket som utført
• Neste aktivitetsdato – viser datoen for den neste aktiviteten du har planlagt som ikke er merket som utført ennå
• Oppdateringstid – Datoen for den siste oppdateringen gjort på et element (en ny aktivitet opprettet, et felt oppdatert, flytting av faser osv.)

For å legge til gjester, en plassering, eller en beskrivelse til aktiviteten din, utvid seksjonen under tid, dato og varighet i aktivitetsvinduet.

• Gjester – Personene du ønsker å invitere til aktiviteten. Dette kan være enten dine eksisterende Pipedrive-kontakter eller en ekstern e-postadresse.
  • Inviter gjester – Å legge til e-postadresser eller Pipedrive-kontaktpersoner i gjestene-seksjonen sender ut e-post aktivitetsinvitasjoner til dem.
• Plassering – Adressen til aktiviteten din. Pipedrive sjekker automatisk om plasseringen samsvarer med en geo-lokasjon på Google Maps. I aktivitetslisten kan du klikke på plasseringen og se den på Google Maps.

Beskrivelse – Ytterligere detaljer om aktiviteten som vil bli synkronisert til din eksterne kalender. I motsetning til notatet som legges til aktiviteten din, er beskrivelsen offentlig synlig for eventuelle gjester som legges til aktiviteten.

Kobling av avtaler og kontakter

I vinduet Planlegg en aktivitet kan du angi eieren, samt avtalen, organisasjonen og personkontakten du ønsker å koble til aktiviteten.

Når en aktivitet er koblet til et element, vises den på detaljsiden for elementet.

• Koblet avtale – En aktivitet som er koblet til kun en avtale, er automatisk koblet til kontaktpersonen og organisasjonen knyttet til den avtalen.
• Koblet person – En aktivitet som er koblet til en personkontakt, er automatisk koblet til den personens organisasjon.
• Koblet organisasjon – En aktivitet som er koblet til en organisasjon, er ikke automatisk koblet til dens avtaler eller personkontakter, siden det kan være flere avtaler og personkontakter knyttet til hver organisasjon.

Fullføre aktiviteter

Her er noen ting å vite om å fullføre aktiviteter:

• Du kan merke dem som fullført i aktivitetslisten eller kalenderoversikten, samt på detaljsidene til dine tilknyttede elementer og kontaktenes tidslinjevisning.
• Et aktivitets merket som fullført tid felt oppdateres når aktiviteten er merket som fullført.
• Feltet forfallsdato vil alltid vise tidspunktet og datoen aktiviteten opprinnelig var planlagt for.
• Selv om du kan redigere forfallsdato feltet for en aktivitet manuelt – selv retroaktivt – reflekterer merket som fullført feltet alltid tidspunktet aktiviteten ble merket som fullført.

Du kan lese mer om aktivitet merket som fullført logikk i denne artikkelen.

Slette aktiviteter

Aktiviteter kan slettes fra både kalenderen din og listevisningen.

For å slette en aktivitet fra listevisningen, velg en eller flere aktiviteter fra venstre marg, og klikk deretter på søppelbøtte ikonet:

For å slette en aktivitet fra kalendervisningen, velg aktiviteten og klikk på søppelbøtte ikonet: