Kunnskapsbase

Kontakter er de personene eller organisasjonene du selger til ved hjelp av Pipedrive, og de er involvert i alle dine avtaler, leads og prosjekter.

Du kan finne visningen av kontaktlisten ved å klikke på ikonet på navigasjonslinjen på venstre side.

Mennesker

Mennesker kontakter er de individuelle kundene du selger til fra Pipedrive.

De er ryggraden i salgsprosessen, og relatert informasjon som planlagte aktiviteter og e-post blir sporet i den personens detaljvisning.

Noen ting å huske om mennesker:

• De er dine kunder og inneholder e-postadresser og telefonnumre.
• De kan være knyttet til en organisasjon.
• De kan være knyttet til flere leads eller avtaler samtidig.
• De kan synkroniseres ved hjelp av en kontaktleverandør, eller importeres ved hjelp av et regneark eller Import2.

Organisasjoner

Organisasjoner er bedrifter eller samlinger av kontakter, og som med personer, kan du finne relevante detaljer og tilknyttet informasjon om dem i detaljvisningen.

Noen ting å huske angående organisasjoner:

• De er selskapene dine kontakter jobber for og inneholder informasjon som postadresse eller bransjeinformasjon.
• De kan være knyttet til flere personer.
• De kan ha flere avtaler åpne for seg samtidig.
• De kan være tilknyttet andre organisasjoner.
• De kan synkroniseres ved hjelp av en kontakttilbyder, eller importeres ved hjelp av et regneark eller Import2.

Hvordan legge til kontakter

Personer og organisasjoner kan legges til i Pipedrive-kontoen din på flere måter:

• I "Legg til avtale" eller "Legg til leads"-dialogboksen kan du opprette en ny kontakt ved å legge til et navn som ikke er knyttet til en eksisterende kontakt.
  

• I listevisningen av personene eller organisasjonene dine, kan du opprette nye kontakter med "+ Person" eller "+ Organisation"-knappene.
  

• I en organisasjons detaljvisning kan du legge til en ny person ved å bruke "+"-knappen i seksjonen for personer.

Kontaktsynkronisering

Du kan bruke kontaktsynkroniseringsverktøyet for å koble listen over Google-kontakter med dine Pipedrive-kontakter.

Gå til Innstillinger > Kontaktsynk > "Legg til ny konto" for å begynne å synkronisere kontaktene dine.

Du kan velge:

• Enveis synkronisering som oppdaterer dine Pipedrive-kontakter, men endrer ikke dine eksterne kontakter
• Toveis synkronisering som gjenspeiler endringer som er gjort på begge steder

Merketegning av kontakter

Dine Pipedrive-kontakter kan kategoriseres ved hjelp av merkeetikett-funksjonen.

Du kan legge til eksisterende merkeetiketter på kontakter, eller opprette nye merkeetiketter med "+Legg til ny merkeetikett"alternativet.