Znalostní báze

Nástroj plánovače schůzek od Pipedrive je skvělý způsob, jak zůstat v kontaktu se zákazníky, když je to pohodlné pro vás oba, a můžete ho používat hned vedle funkce synchronizace e-mailů.

Kde najít plánovač schůzek

Můžete vytvořit nebo zkopírovat odkaz na plánovač schůzek z několika míst v Pipedrive:

• Pokud jste povolili synchronizaci e-mailů, můžete kliknout na „Plánovač schůzek“ v okně pro vytváření e-mailu

• Pokud synchronizace e-mailů není povolena, můžete otevřít detailní zobrazení a kliknout na „Plánovač schůzek“

• Na kartě aktivity můžete kliknout na „Plánovač schůzek“ v levém horním rohu obrazovky

Typy odkazů

Existují dva typy odkazů na schůzky v Pipedrive. Obecná dostupnost umožňuje našim zákazníkům vybírat z široké škály dostupných časů, zatímco specifické časy umožňují navrhnout přesné časové sloty pro jednorázové schůzky.

Obecná dostupnost

Obecná dostupnost znamená, že vybíráte širší časové rámce určené pro větší okna, která si mohou zákazníci rezervovat.

Chcete-li vytvořit odkaz, abyste nabídli svou dostupnost, vyberte Spravovat dostupnost > Přidat dostupnost, nebo upravte ten výchozí.

Specifické časy

Plánování pro specifické časy znamená, že vytváříte sloty pro jednorázové schůzky se zákazníky. To je určeno pro nepravidelné schůzky, jako jsou obědové schůzky nebo naplánované telefonní hovory.

Vyberte „Vybrat časy“, abyste si zvolili jakékoli volné sloty ve svém kalendáři, které chcete nabídnout svému zákazníkovi.

Správa navrhovaných časů

Můžete upravit své dostupné časy, jak obecné, tak specifické, i po vygenerování odkazů na plánovač schůzek.

Obecná dostupnost

Přejděte na Aktivity > Plánovač schůzek > Spravovat dostupnost, poté vyberte „Přidat dostupnost“ pro nový odkaz, nebo klikněte na jeden z vašich stávajících odkazů pro jeho úpravu.

V této části musíte definovat délku schůzky, data, kdy bude dostupnost aktivní, a časové rámce. Můžete také upravit nastavení bufferu a času, pokud je to potřeba.

V okně obecné dostupnosti můžete náhled, sdílet nebo kliknout na ikonu koše pro její smazání.

• Rozšířit
  Podívejte se na dostupné časové sloty v odkazu plánovače schůzek, který je specifikován
• Ikona koše
  Smazat odkaz na plánovač schůzek
• Ikona náhledu
  Náhled toho, co uvidí příjemci odkazu
• Sdílet
  Vytvořit sdílený odkaz na plánovač schůzek

Specifické časové sloty

Přejděte na Plánovač schůzek > Vybrat časy a vyberte den a čas pro vaši schůzku pomocí kalendářového zobrazení.

Můžete upravit své stávající odkazy na jednorázové schůzky tak, že umístíte kurzor nad Vybrat časy a kliknete na ikonu ozubeného kola.

Rezervace časového slotu

Jakmile vytvoříte dostupnost pro plánovač schůzek, můžete sdílet odkaz následujícími způsoby.

Manuálně

Přejděte na Aktivity > Plánovač schůzek a najeďte myší na dostupnost, abyste zkopírovali svůj pozvánkový odkaz.

E-mailem

Vložte svůj odkaz na plánovač schůzek přímo do těla jakéhokoli e-mailu vytvořeného v Pipedrive.

Vložit na svůj web

Přejděte na Aktivity > Plánovač schůzek > Spravovat dostupnost. Poté klikněte na „Sdílet“ na pravé straně obrazovky.

Zkopírujte úryvek pro vložení odkazu na schůzku a vložte ho na svůj web.

Když si zákazník vybere časový slot pro vytvoření schůzky, obdrží potvrzovací e-mail:

Rezervace schůzky také vytvoří aktivitu ve vašem kalendáři aktivit Pipedrive:

Kliknutí na schůzku z tohoto pohledu vás přesměruje do kalendářového zobrazení plánovače, kde můžete upravit nebo smazat svou schůzku.

Přidání textu zápatí do formuláře plánovače

Chcete-li přidat text zápatí do formuláře plánovače schůzek, přejděte do okna podrobností schůzky a klikněte na “+ Přidat zápatí” na spodní části obrazovky.

Příjemce odkazu uvidí text zápatí, když odešle své kontaktní informace:

Mazání schůzek

Přejděte do zobrazení kalendáře aktivit a klikněte na schůzku, kterou chcete smazat.

Budete přesměrováni na kalendář plánovače schůzek, kde si můžete vybrat čas schůzky a ikonu koše.