Znalostní báze

Tento text byl přeložen z angličtiny pomocí nástroje pro strojový překlad bez kontroly člověkem. Stroj mohl určité části přeložit nepřesně nebo nejasně. Pokud se tak stalo, budou tyto pasáže opraveny, jakmile článek zkontroluje náš editor.

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Kontakty časovou osu

BF
Breandan Flood
Poslední aktualizace: 31. října 2023
Poznámka: Funkce časová osa kontaktů je k dispozici pouze v profesionálních a vyšších tarifech.

Časová osa kontaků v Pipedrive je vizuální reprezentace aktivit spojených s vašimi kontakty v čase. Je skvělým nástrojem pro pochopení toho, kdy a jak často komunikujete se svými zákazníky.


Kde to najdete

Přejděte na Kontakty > "Časová osa kontaktů" a vyberte ikonu buď osoby nebo organizace v levém horním rohu.

Na pravé straně obrazovky můžete kliknout na “+” a přidat aktivitu, obchodní příležitost nebo poznámku k danému kontaktu.


Filtrování

Poznámka: Pro více informací o filtrování v Pipedrive se podívejte do tohoto článku.

Existuje několik způsobů, jak můžete na časové ose kontaktů aplikovat filtry a zobrazit přesné údaje, které hledáte.

  • Filtr dle data
    Vyberte časové období, které chcete mít zobrazeno na své časové ose.
  • Vlastní filtry osob
    Vytvořte nebo použijte existující filtry osob.
  • Filtr dle typu aktivity
    Vyberte typy aktivit, které chcete zobrazit na své časové ose.
Poznámka: Typy aktivit jsou vybrány, když jsou modré, a zrušeny, když jsou šedé. Kliknutím na „vše“ přidáte nebo odeberete všechny filtry typů aktivit.

Frekvence opakování

Abyste povolili frekvenci opakování, klikněte na ikonu tužky, přepněte funkci zapnuto a pomocí posuvníku nastavte, jak často mají být kontakty aktualizovány.

Jakmile nastavíte frekvenci, kontakty, které v daném časovém období nedostaly opakování, budou zobrazeny červeně.

Na vrcholu obrazovky je také indikátor, který ukazuje, kolik lidí je potřeba kontaktovat.


Posílání e-mailů

Pro posílání e-mailů prostřednictvím časové osy kontaktů vyberte jeden nebo více kontaktů a klikněte na„Poslat skupinový e-mail.“

Pokud vybraný kontakt nemá připojený e-mail, budete v e-mailovém okně o tom informováni.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás