Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Kontakty časovou osu
Časová osa kontaků v Pipedrive je vizuální reprezentace aktivit spojených s vašimi kontakty v čase. Je skvělým nástrojem pro pochopení toho, kdy a jak často komunikujete se svými zákazníky.
Kde to najdete
Přejděte na Kontakty > "Časová osa kontaktů" a vyberte ikonu buď osoby nebo organizace v levém horním rohu.
Na pravé straně obrazovky můžete kliknout na “+” a přidat aktivitu, obchodní příležitost nebo poznámku k danému kontaktu.
Filtrování
Existuje několik způsobů, jak můžete na časové ose kontaktů aplikovat filtry a zobrazit přesné údaje, které hledáte.
- Filtr dle data
Vyberte časové období, které chcete mít zobrazeno na své časové ose.
- Vlastní filtry osob
Vytvořte nebo použijte existující filtry osob.
- Filtr dle typu aktivity
Vyberte typy aktivit, které chcete zobrazit na své časové ose.
Frekvence opakování
Abyste povolili frekvenci opakování, klikněte na ikonu tužky, přepněte funkci zapnuto a pomocí posuvníku nastavte, jak často mají být kontakty aktualizovány.
Jakmile nastavíte frekvenci, kontakty, které v daném časovém období nedostaly opakování, budou zobrazeny červeně.
Na vrcholu obrazovky je také indikátor, který ukazuje, kolik lidí je potřeba kontaktovat.
Posílání e-mailů
Pro posílání e-mailů prostřednictvím časové osy kontaktů vyberte jeden nebo více kontaktů a klikněte na„Poslat skupinový e-mail.“
Pokud vybraný kontakt nemá připojený e-mail, budete v e-mailovém okně o tom informováni.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne