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Cronologia dei contatti
La cronologia dei contatti mostra in un’unica pagina tutti i tuoi contatti, sia persone sia organizzazioni, insieme alla loro cronologia delle attività. Per ogni contatto, hai una panoramica degli affari aperti, delle conversazioni email, delle note e delle attività completate.
Usa la cronologia dei contatti per:
- Filtrare i contatti fino a individuare il gruppo specifico di cui hai bisogno
- Inviare email di gruppo alle persone di contatto filtrate
Introduzione alla cronologia dei contatti
Vai a Contatti > Cronologia dei contatti, quindi seleziona l’icona persona o organizzazione in base al tipo di contatti che vuoi esaminare.
Da qui, puoi aprire i contatti esistenti o crearne di nuovi facendo clic su “+ Persona” o “+ Organizzazione”.
Per aggiungere un’attività, un affare o una nota direttamente dalla cronologia, fai clic su “+”.
Filtra la cronologia.
Puoi restringere gli elementi visualizzati nella cronologia usando quattro tipi di filtri:
Filtra per data
Scegli l’intervallo di tempo da mostrare nella cronologia.
Filtra con un filtro personalizzato
Applica un filtro esistente o creane uno nuovo per visualizzare un gruppo specifico di contatti.
Filtra per elemento della cronologia
Seleziona quali elementi visualizzare nella cronologia, inclusi affari, email inviate, note e tipi di attività.
Filtra per frequenza di follow-up
Scegli con quale frequenza i contatti devono essere ricontattati. Fai clic sull’icona a forma di matita, abilita l’impostazione e usa il cursore per definire la frequenza.
I contatti per cui non è stato effettuato un follow-up entro quell’intervallo di tempo vengono visualizzati in rosso, e un contatore nella parte superiore dello schermo mostra quanti contatti sono in ritardo.
Invia email dalla cronologia
Puoi inviare email a una o più persone direttamente dalla cronologia dei contatti.
Seleziona le persone di contatto che vuoi contattare e fai clic su “Send group email”.
Se una persona selezionata non ha un indirizzo email collegato, vedrai un avviso e non potrai inviare messaggi.
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