Base di conoscenza

La timeline dei contatti di Pipedrive è una rappresentazione visiva delle attività collegate ai tuoi contatti nel tempo. È uno strumento eccellente per capire quando e con quale frequenza interagisci con i tuoi clienti.

Dove trovarlo

Vai su Contatti > "Cronologia contatti" e seleziona l'icona per persona o organizzazione in alto a sinistra.

Puoi cliccare il “+” sul lato destro dello schermo per aggiungere un'attività, una trattativa o una nota a un contatto.

Filtraggio

Ci sono diversi modi in cui puoi applicare filtri alla timeline dei tuoi contatti per visualizzare i dati esatti che stai cercando.

• Filtro data
  Scegli l'intervallo di tempo che vuoi visualizzare sulla tua timeline.

• Filtri personalizzati per persona
  Crea o utilizza i filtri personalizzati esistenti per le persone.

• Filtro per tipo di attività
  Seleziona i tipi di attività che desideri visualizzare sulla tua timeline.

Frequenza di follow-up

Per abilitare la frequenza di follow-up, cliccare sull'icona della matita, attivare la funzione e utilizzare la barra scorrevole per impostare la frequenza con cui i contatti devono essere aggiornati.

Una volta impostata la frequenza, i contatti che non hanno ricevuto un follow-up entro quel periodo di tempo verranno visualizzati in rosso.

In cima allo schermo c'è anche un indicatore che mostra quanti contatti devono essere contattati.

Invio di email

Per inviare email attraverso la timeline dei tuoi contatti, seleziona uno o più contatti e clicca su "Invia email di gruppo".

Se un contatto selezionato non ha un'email collegata, riceverai una notifica nella finestra di composizione dell'email.