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연락처 타임라인은 고객과 조직을 포함한 모든 연락처와 해당 활동 기록을 한 페이지에 표시합니다. 각 연락처별로 진행 중인 거래, 이메일 대화, 메모 및 완료된 활동의 개요를 확인할 수 있습니다.

연락처 타임라인을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다:

• 필요한 특정 그룹으로 연락처 필터링
• 필터링한 고객 연락처에 그룹 이메일 보내기

연락처 타임라인 시작하기

연락처 > 연락처 타임라인으로 이동한 다음, 검토하려는 연락처 유형에 따라 고객 또는 조직 아이콘을 선택합니다.

여기에서 “+ 고객” 또는 “+ 조직”을 클릭하여 기존 연락처를 열거나 새 연락처를 만들 수 있습니다.

타임라인에서 바로 활동, 거래 또는 메모를 추가하려면 “+”를 클릭합니다.

타임라인 필터링하기

네 가지 유형의 필터를 사용하여 타임라인에 표시되는 항목을 좁힐 수 있습니다.

날짜별 필터링

타임라인에 표시할 기간을 선택하세요.

사용자 지정 필터별 필터링

기존 필터를 적용하거나 새 필터를 만들어 특정 연락처 그룹을 표시하세요.

타임라인 항목별 필터링

거래, 보낸 이메일, 메모, 활동 유형 등 타임라인에 표시할 항목을 선택하세요.

후속 조치 빈도별 필터링

연락처에 얼마나 자주 연락할지 선택하세요. 연필 아이콘을 클릭하고 설정을 활성화한 다음 슬라이더로 빈도를 지정하세요.

해당 기간 내에 후속 조치가 이루어지지 않은 연락처는 빨간색으로 표시되며, 화면 상단의 카운터에는 기한이 지난 연락처 수가 표시됩니다.

타임라인에서 이메일 보내기

연락처 타임라인에서 한 명 이상의 사람에게 직접 이메일을 보낼 수 있습니다.

연락하려는 연락처 사람을 선택한 다음 “Send group email”을 클릭하세요.

선택한 사람에게 연결된 이메일이 없으면 경고가 표시되며 메시지를 보낼 수 없습니다.