기술 자료

파이프드라이브의 연락처 타임라인은 연락처와 관련된 활동을 시간 순으로 시각적으로 나타내는 도구입니다. 고객과 상호작용하는 시기와 빈도를 이해하는 데 좋은 도구입니다.

그것을 찾는 방법

Contacts 문서로 이동 > "Contacts 타임라인"을 선택하고 왼쪽 위에 있는 사람이나 조직에 해당하는 아이콘을 선택합니다.

연락처에 활동, 거래 또는 메모를 추가하려면 화면 오른쪽에 있는“+”를 클릭할 수 있습니다.

필터링

원하는 정확한 데이터를 확인하기 위해 연락처 타임라인에 여러 가지 필터를 적용할 수 있습니다.

• 날짜 필터
  타임라인에 표시할 시간 범위를 선택하세요.

• 사용자 정의 개인 필터
  새로운 개인 필터를 만들거나 기존의 필터를 사용하세요.

• 활동 유형 필터
  타임라인에 표시할 활동 유형을 선택하세요.

대응 주기

대응 주기를 활성화하려면 연필 아이콘을 클릭하여 기능을 켜고 슬라이더를 사용하여 연락처 업데이트 빈도를 설정하세요.

주기를 설정한 후 해당 기간에 대응을 받지 않은 연락처는 빨간색으로 표시됩니다.

화면 상단에 연락해야 할 사람 수를 나타내는 표시기도 있습니다.

이메일 전송

연락처 타임라인을 통해 이메일을 보내려면 하나 이상의 연락처를 선택하고 "그룹 이메일 보내기"를 클릭하세요.

선택한 연락처에 연결된 이메일이 없다면 이메일 작성 창에서 알림을 받게 됩니다.