Tietokanta

Kontaktien aikajana näyttää kaikki kontaktisi – sekä henkilöt että organisaatiot – ja niiden aktiviteettihistorian yhdellä sivulla. Näet jokaisesta kontaktista yhteenvedon avoimista kaupoista, sähköpostikeskusteluista, huomautuksista ja suoritetuista aktiviteeteista.

Kontaktien aikajanalla voit:

• Suodattaa kontaktit juuri tarvitsemaasi ryhmään
• Lähettää ryhmäsähköposteja suodatetuille yhteyshenkilöille

Kontaktien aikajanan käytön aloittaminen

Siirry kohtaan Yhteystiedot > Kontaktien aikajana ja valitse sitten joko henkilö- tai organisaatio-kuvake sen mukaan, minkä tyyppisiä kontakteja haluat tarkastella.

Täältä voit avata olemassa olevia kontakteja tai luoda uusia klikkaamalla “+ Henkilö” tai “+ Organisaatio”.

Jos haluat lisätä aktiviteetin, kaupan tai huomautuksen suoraan aikajanalta, klikkaa “+”.

Suodata aikajanaa

Voit rajata aikajanalla näkyviä tietoja neljän eri suodatintyypin avulla:

Suodata päivämäärän mukaan

Valitse aikaväli, jonka haluat näyttää aikajanalla.

Suodata mukautetun suodattimen mukaan

Käytä olemassa olevaa suodatinta tai luo uusi, jotta näet tietyn yhteystietoryhmän.

Suodata aikajanakohteen mukaan

Valitse, mitkä kohteet näkyvät aikajanalla, kuten kaupat, lähetetyt sähköpostit, muistiinpanot ja aktiviteettityypit.

Suodata yhteydenottovälin mukaan

Valitse, kuinka usein yhteystietoihin tulisi olla yhteydessä. Klikkaa kynäkuvaketta, ota asetus käyttöön ja määritä yhteydenottoväli liukusäätimellä.

Yhteystiedot, joihin ei ole oltu yhteydessä määritetyn aikavälin aikana, näkyvät punaisella. Näytön yläreunassa oleva laskuri näyttää, kuinka monta yhteystietoa on myöhässä.

Lähetä sähköposteja aikajanalta

Voit lähettää sähköpostia yhdelle tai useammalle henkilölle suoraan yhteystietojen aikajanalta.

Valitse yhteyshenkilöt, joihin haluat ottaa yhteyttä, ja klikkaa “Send group email”.

Jos valitulla henkilöllä ei ole linkitettyä sähköpostiosoitetta, näet varoituksen etkä voi lähettää viestejä.