Tudástár

A kapcsolatok idővonala egy oldalon jeleníti meg az összes kontaktját – a személyeket és a szervezeteket –, valamint azok tevékenységi előzményeit. Minden kontaktnál áttekintést kap a folyamatban lévő ügyletekről, e-mail-beszélgetésekről, megjegyzésekről és elvégzett tevékenységekről.

A kapcsolatok idővonalával a következőket teheti:

• Leszűrheti a kontaktokat a szükséges csoportra
• Csoportos e-maileket küldhet a szűrt kapcsolattartó személyeknek

Első lépések a kapcsolatok idővonalával

Lépjen a Contacts > Contacts timeline menüpontra, majd válassza ki a person vagy az organization ikont attól függően, milyen típusú kontaktokat szeretne áttekinteni.

Innen megnyithatja a meglévő kontaktokat, vagy újakat hozhat létre a “+ Person” vagy a “+ Organization” elemre kattintva.

Ha közvetlenül az idővonalról szeretne tevékenységet, ügyletet vagy megjegyzést hozzáadni, kattintson a “+” gombra.

Az idővonal szűrése

Négyféle szűrővel szűkítheti az idővonalon megjelenő elemek körét:

Szűrés dátum szerint

Válassza ki, hogy az idővonal melyik időszakot jelenítse meg.

Szűrés egyéni szűrő szerint

Alkalmazzon egy meglévő szűrőt, vagy hozzon létre egy újat a kapcsolatok egy adott csoportjának megjelenítéséhez.

Szűrés idővonalelem szerint

Válassza ki, mely elemek jelenjenek meg az idővonalon, például az üzletek, az elküldött e-mailek, a megjegyzések és a tevékenységtípusok.

Szűrés utánkövetési gyakoriság szerint

Válassza ki, milyen gyakran kell kapcsolatba lépni a kapcsolatokkal. Kattintson a ceruza ikonra, engedélyezze a beállítást, majd a csúszkával adja meg a gyakoriságot.

Minden olyan kapcsolat pirossal jelenik meg, amelynél az adott időszakon belül nem történt utánkövetés, a képernyő tetején lévő számláló pedig megmutatja, hány kapcsolatnál késedelmes az utánkövetés.

E-mailek küldése az idővonalról

Közvetlenül a kapcsolatok idővonaláról küldhet e-mailt egy vagy több személynek.

Válassza ki azokat a kapcsolattartó személyeket, akiket el szeretne érni, majd kattintson a “Send group email” lehetőségre.

Ha egy kiválasztott személyhez nincs kapcsolt e-mail-cím, figyelmeztetés jelenik meg, és nem tud üzeneteket küldeni.