Kunnskapsbase

Pipedrives kontakttidslinje er en visuell representasjon av aktivitetene knyttet til kontaktene dine over tid. Det er et flott verktøy for å forstå når og hvor ofte du samhandler med kundene dine.

Hvor du finner det

Gå til Kontakter >"Kontakter tidslinje" og velg ikonet for enten person eller organisasjon øverst til venstre.

Du kan klikke på "+" på høyre side av skjermen for å legge til en aktivitet, avtale eller notat til en kontakt.

Filtrering

Det er flere måter du kan bruke filtre på i kontakttidslinjen din for å se nøyaktige data du leter etter.

• Dato-filter
  Velg tidsrammen du vil ha vist i tidslinjen din.

• Personlige filtre
  Opprett eller bruk eksisterende personlige filtre.

• Aktivitetstype-filter
  Velg hvilke typer aktiviteter du vil ha vist i tidslinjen din.

Oppfølgingsfrekvens

For å aktivere oppfølgingsfrekvens, klikk på blyantikonet, veksle på funksjonen på og bruk skyveknappen for å angi hvor ofte kontakter skal oppdateres.

Når du har satt en frekvens, vil kontakter som ikke har fått oppfølging i den tidsrammen, bli vist i rødt.

Det er også en indikator øverst på skjermen som viser hvor mange personer som må kontaktes.

E-post

For å sende e-post gjennom kontaktenes tidslinje, velg en eller flere kontakter og klikk på “Send gruppe-e-post.”

Hvis en valgt kontakt ikke har en tilknyttet e-postadresse, får du beskjed i e-postutkast-vinduet.