Kunnskapsbase

Kontakttidslinjen viser alle kontaktene dine, både personer og organisasjoner, og aktivitetshistorikken deres på én side. For hver kontakt får du en oversikt over åpne salgsavtaler, e-postsamtaler, merknader og fullførte aktiviteter.

Bruk kontakttidslinjen til å:

• Filtrere kontakter ned til den bestemte gruppen du trenger
• Sende gruppe-e-poster til de filtrerte kontaktpersonene dine

Kom i gang med kontakttidslinjen

Gå til Kontakter > Kontakttidslinje, og velg deretter enten ikonet for person eller organisasjon, avhengig av hvilken type kontakter du vil se gjennom.

Herfra kan du åpne eksisterende kontakter eller opprette nye ved å klikke på «+ Person» eller «+ Organization».

Klikk på «+» for å legge til en aktivitet, salgsavtale eller merknad direkte fra tidslinjen.

Filtrer tidslinjen din

Du kan avgrense hva som vises på tidslinjen, med fire typer filtre:

Filtrer etter dato

Velg tidsperioden du vil at tidslinjen skal vise.

Filtrer etter egendefinert filter

Bruk et eksisterende filter eller opprett et nytt for å vise en bestemt gruppe med kontakter.

Filtrer etter tidslinjeelement

Velg hvilke elementer som skal vises på tidslinjen, inkludert salgsavtaler, sendte e-poster, merknader og aktivitetstyper.

Filtrer etter oppfølgingsfrekvens

Velg hvor ofte kontakter skal kontaktes. Klikk på blyantikonet, aktiver innstillingen og bruk glidebryteren til å angi frekvensen.

Kontakter som ikke har blitt fulgt opp innenfor denne tidsperioden, vises i rødt, og en teller øverst på skjermen viser hvor mange kontakter som er forsinket.

Send e-poster fra tidslinjen

Du kan sende e-post til én eller flere personer direkte fra kontakttidslinjen.

Velg kontaktpersonene du vil nå ut til, og klikk på “Send group email”.

Hvis en valgt person ikke har en tilknyttet e-postadresse, ser du en advarsel og kan ikke sende meldinger.