Timeline für Kontakte
Der Kontaktverlauf zeigt alle Ihre Kontakte, sowohl Personen als auch Organisationen, und deren Aktivitätsverlauf auf einer Seite an. Für jeden Kontakt erhalten Sie einen Überblick über offene Deals, E-Mail-Konversationen, Notizen und abgeschlossene Aktivitäten.
Im Kontaktverlauf können Sie:
- Filtern Sie Kontakte nach der gewünschten Gruppe
- Senden Sie Gruppen-E-Mails an Ihre gefilterten Kontaktpersonen
Erste Schritte mit dem Kontaktverlauf
Gehen Sie zu Kontakte > Kontaktverlauf und wählen Sie dann je nach Art der Kontakte, die Sie prüfen möchten, das Symbol für Personen oder Organisationen aus.
Hier können Sie vorhandene Kontakte öffnen oder neue erstellen, indem Sie auf „+ Person“ oder „+ Organisation“ klicken.
Klicken Sie auf „+“, um direkt über die Timeline eine Aktivität, einen Deal oder eine Notiz hinzuzufügen.
Filtern Ihrer Timeline
Mit vier Arten von Filtern können Sie festlegen, was auf der Timeline angezeigt wird:
Filtern nach Datum
Wählen Sie den Zeitraum aus, der auf der Timeline angezeigt werden soll.
Filtern nach benutzerdefiniertem Filter
Wenden Sie einen vorhandenen Filter an oder erstellen Sie einen neuen, damit eine bestimmte Gruppe von Kontakten angezeigt wird.
Nach Timeline-Element filtern
Wählen Sie aus, welche Elemente auf der Timeline angezeigt werden, darunter Deals, gesendete E-Mails, Notizen und Aktivitätstypen.
Nach Follow-up-Häufigkeit filtern
Wählen Sie aus, wie oft Kontakte kontaktiert werden sollen. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, aktivieren Sie die Einstellung und legen Sie die Häufigkeit mit dem Schieberegler fest.
Kontakte, bei denen innerhalb dieses Zeitraums nicht nachgefasst wurde, werden rot angezeigt. Ein Zähler oben auf dem Bildschirm zeigt an, wie viele Kontakte überfällig sind.
E-Mails aus der Timeline senden
Sie können direkt aus dem Kontaktverlauf E-Mails an eine oder mehrere Personen senden.
Wählen Sie die Kontaktpersonen aus, die Sie kontaktieren möchten, und klicken Sie auf „Gruppen-E-Mail senden“.
Wenn für einen ausgewählten Kontakt keine E-Mail-Adresse verknüpft ist, wird eine Warnung angezeigt und Sie können keine Nachrichten senden.
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