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Timeline für Kontakte

BF
Breandan Flood, 13. September 2021
Note: The Contacts Timeline feature is only available on our Professional and Enterprise plans.

Beim Verkauf wollen Sie möglicherweise eine visuelle Darstellung der Historie Ihrer Aktivitäten mit einem bestimmten Kontakt haben. Dazu können Sie die Ansicht Timeline für Kontakte von Pipedrive verwenden.


To go to the Timeline View of your Contacts page, go to your Contacts tab and click on the Contacts Timeline button. You will be able to switch between your People contacts and Organizations in the toggle in the top left corner.

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When a contact is displayed in the Contacts Timeline, the activities associated with that contact are displayed on a horizontal line.
Clicking on an activity will provide a quick summary of the activity's name and when it was scheduled, and a reference to any deal that the activity was associated with.

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Um weiteren Kontext zu den langen Beziehungen zu Ihren Kontakten zu erhalten, können Sie die Zeitspanne anpassen, die in der Timeline der Kontakte angezeigt wird.

Um diese anzupassen, klicken Sie auf die Kalender-Schaltfläche und wählen Sie die Zeitspanne aus, die auf dieser Timeline angezeigt werden soll.

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Wenn Sie anhand der Timeline feststellen, dass seit der letzten geplanten Aktivität für einen Ihrer Kontakte viel Zeit vergangen ist, können Sie diesem Kontakt rasch eine Aktivität, einen Deal oder eine Notiz hinzufügen.

Um Sie daran zu erinnern, dass seit der letzten Kontaktaufnahme mit einem bestimmten Kunden schon zu viel Zeit vergangen ist, empfehlen wir Ihnen, die Follow-up-Frequenz in der Timeline der Kontakte für Personen oder Organisationen zu aktivieren.
Um die Follow-up-Frequentz zu aktivieren, klicken Sie auf das Bleistift-Symbol und schalten Sie die Funktion ein.

Nach der Aktivierung können Sie mit dem Schieberegler festlegen, wie oft die in der Liste angezeigten Kontakte kontaktiert werden sollen - von wöchentlich bis jährlich.
Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, ändert sich das kreisförmige Symbol und zeigt an, wie viele Kontakte basierend auf dem von Ihnen gewählten Parameter ein nachgefasst werden müssen. Sobald Sie wissen, wie viele Kontakte Ihre Aufmerksamkeit benötigen, können Sie mit der Planung von Aktivitäten, Deals oder Notizen beginnen.

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Klicken Sie dazu in der Zeitleistenansicht rechts neben dem Kontakt auf +. Wählen Sie einfach das Element aus, das Sie hinzufügen möchten, geben Sie die relevanten Details ein und klicken Sie auf Speichern.

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You also have the option to bulk select your contacts, in order to send group emails. To select the contacts you want to email, click on the checkboxes (to the left of the table) and the Send group email option will appear at the top of the page.

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Within the Contacts Timeline, you can also filter through the displayed contacts, so that you are only seeing the information that is most relevant to you at any time. To learn more about how to filter in Pipedrive, click here.

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