Base de conocimiento

Durante las ventas, es posible que necesites una representación visual del historial de tus acciones con un contacto específico. Para utilizar esta función puede usar la vista Cronograma de contactos de Pipedrive.

Para ir a la Vista de cronograma de tu página de Contactos, ve a la pestaña Contactos y haz clic en el botón Cronograma de contactos . Puedes alternar entre las Personas de contacto y Organizaciones en el alternador de la esquina superior izquierda.

Cuando aparece un contacto en el Cronograma de contactos, aparecen las acciones asociadas con ese contacto en una línea horizontal.
Si haces clic en una acción ves un rápido resumen del nombre de la acción y cuándo fue programada, y una referencia a cualquier trato al que se asoció la acción.

Para dar más contexto al historial ampliado que has tenido con tus contactos, puedes ajustar el período de tiempo que se muestra en el Cronograma de contactos.

Para ajustarlo, haz clic en el botón de calendario, y selecciona el período de tiempo que quieras que se muestre en este cronograma.

Si el cronograma te ayuda a ver que ha pasado mucho tiempo desde que se programó una acción con uno de tus contactos, puedes agregar rápidamente una acción, trato o nota a ese contacto.

Para ayudarte a que veas cuándo ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que te pusiste en contacto con un cliente específico, te sugerimos habilitar Frecuencia de seguimiento en el Cronograma de contactos para tus personas o empresas.
Para habilitar la frecuencia de seguimiento, haz clic en la flecha y activa la función.

Una vez habilitada, usa el control deslizante para establecer con qué frecuencia debes ponerte en contacto con los clientes que se muestran en esa lista, de semanal a anual.
Una vez seleccionada, el icono circular cambiará para mostrar cuántos contactos requieren seguimiento, según el parámetro elegido. Una vez que sepas cuántos contactos necesitan tu atención, puedes empezar a programar acciones, tratos o notas con esos contactos.

Para ello, haz clic en el botón + a la derecha del contacto en la Vista de cronograma. Simplemente selecciona el elemento que deseas agregar, proporciona los detalles relevantes y haz clic en Guardar.

También tienes la opción de seleccionar a tus contactos por grupo para enviar correos de grupo. Para seleccionar los contactos a los que quieres enviar un correo electrónico, haz clic en las casillas de selección (a la izquierda de la tabla) y la opción Enviar correo de grupo aparecerá en la parte superior de la página.

En el Cronograma de contactos también puedes filtrar los contactos mostrados, para que solo veas la información más relevante para ti en cualquier momento. Para aprender a filtrar en Pipedrive, haz clic aquí.