Base de conocimiento

El cronograma de contactos de Pipedrive es una representación visual de las actividades vinculadas a tus contactos a lo largo del tiempo. Es una gran herramienta para comprender cuándo y con qué frecuencia interactúas con tus clientes.

Dónde encontrarlo

Ve a Contactos > "Cronograma de contactos" y selecciona el ícono de persona u organización en la parte superior izquierda.

Puedes hacer clic en “+” en el lado derecho de la pantalla para agregar una actividad, trato o nota a un contacto.

Filtrado

Hay varias formas de aplicar filtros al cronograma de tus contactos para ver los datos exactos que buscas.

• Filtro de fecha
  Elige el período de tiempo que deseas que se muestre en tu cronograma.

• Filtros personalizados de personas
  Crea o utiliza filtros de personas existentes.

• Filtro por tipo de actividad
  Selecciona los tipos de actividades que deseas que aparezcan en el cronograma.

Frecuencia de seguimiento

Para habilitar la frecuencia de seguimiento, haz clic en el ícono de lápiz, activa la función y usa el control deslizante para establecer la frecuencia con la que se deben actualizar los contactos.

Una vez que establezcas una frecuencia, los contactos que no hayan recibido un seguimiento en ese período de tiempo se mostrarán en rojo.

También hay un indicador en la parte superior de la pantalla que muestra cuántas personas deben ser contactadas.

Envío de correos electrónicos

Para enviar correos electrónicos mediante el cronograma de contactos, selecciona uno o más contactos y haz clic en “Enviar correo electrónico en grupo”.

Si un contacto seleccionado no tiene un correo electrónico vinculado, se te notificará en la ventana de redacción del correo electrónico.