Base de conocimiento

El cronograma de contactos muestra en una sola página todos tus contactos, tanto personas como organizaciones, junto con su historial de actividades. Para cada contacto, puedes consultar un resumen de los tratos abiertos, las conversaciones por correo electrónico, las notas y las actividades completadas.

Usa el cronograma de contactos para:

• Filtrar los contactos para mostrar solo el grupo específico que necesitas
• Enviar correos electrónicos en grupo a las personas de contacto filtradas

Cómo empezar a usar el cronograma de contactos

Ve a Contactos > Cronograma de contactos y selecciona el ícono de persona o organización, según el tipo de contactos que quieras revisar.

Desde aquí, puedes abrir contactos existentes o crear nuevos haciendo clic en "+ Persona" o "+ Organización".

Para agregar una actividad, un trato o una nota directamente desde el cronograma, haz clic en "+".

Filtra tu cronograma

Puedes limitar lo que aparece en el cronograma mediante cuatro tipos de filtros:

Filtrar por fecha

Elige el período que quieres que muestre el cronograma.

Filtrar con un filtro personalizado

Aplica un filtro existente o crea uno nuevo para mostrar un grupo específico de contactos.

Filtrar por elemento del cronograma

Selecciona los elementos que aparecerán en el cronograma, incluidos tratos, correos electrónicos enviados, notas y tipos de actividad.

Filtrar por frecuencia de seguimiento

Elige con qué frecuencia se debe contactar a cada contacto. Haz clic en el icono de lápiz, habilita el ajuste y usa el control deslizante para definir la frecuencia.

Cualquier contacto al que no se le haya dado seguimiento dentro de ese período aparece en rojo, y un contador en la parte superior de la pantalla muestra cuántos contactos tienen un seguimiento atrasado.

Enviar correos electrónicos desde el cronograma

Puedes enviar correos electrónicos a una o más personas directamente desde el cronograma de contactos.

Selecciona las personas de contacto con las que quieres comunicarte y haz clic en "Enviar correo electrónico grupal".

Si una persona seleccionada no tiene un correo electrónico vinculado, verás una advertencia y no podrás enviar mensajes.