Kunskapsbas

Tidslinjen för kontakter visar alla dina kontakter, både personer och organisationer, samt deras aktivitetshistorik på en och samma sida. För varje kontakt får du en översikt över öppna affärer, e-postkonversationer, anteckningar och slutförda aktiviteter.

Använd tidslinjen för kontakter för att:

• Filtrera kontakter till den specifika grupp du behöver
• Skicka gruppmejl till dina filtrerade kontaktpersoner

Kom igång med tidslinjen för kontakter

Gå till Kontakter > Tidslinje för kontakter och välj sedan ikonen person eller organisation, beroende på vilken typ av kontakter du vill granska.

Härifrån kan du öppna befintliga kontakter eller skapa nya genom att klicka på ”+ Person” eller ”+ Organisation”.

Klicka på ”+” för att lägga till en aktivitet, affär eller anteckning direkt från tidslinjen.

Filtrera din tidslinje

Du kan begränsa vad som visas på tidslinjen med fyra typer av filter:

Filtrera efter datum

Välj vilken tidsperiod du vill att tidslinjen ska visa.

Filtrera efter anpassat filter

Använd ett befintligt filter eller skapa ett nytt för att visa en specifik grupp kontakter.

Filtrera efter tidslinjeobjekt

Välj vilka objekt som visas på tidslinjen, inklusive affärer, skickade e-postmeddelanden, anteckningar och aktivitetstyper.

Filtrera efter uppföljningsfrekvens

Välj hur ofta kontakter ska kontaktas. Klicka på pennikonen, aktivera inställningen och använd reglaget för att ange frekvensen.

Alla kontakter som inte har följts upp inom den tidsperioden visas i rött, och en räknare högst upp på skärmen visar hur många kontakter som är försenade.

Skicka e-postmeddelanden från tidslinjen

Du kan skicka e-post till en eller flera personer direkt från kontakternas tidslinje.

Välj de kontaktpersoner du vill kontakta och klicka på “Send group email”.

Om en vald person inte har en länkad e-postadress visas en varning och du kan inte skicka meddelanden.