Kunskapsbas

Pipedrives tidsaxel för kontakter är en visuell representation av aktiviteterna kopplade till dina kontakter över tiden. Det är ett bra verktyg för att förstå när och hur ofta du interagerar med dina kunder.

Var du hittar det

Gå till Kontakter > "Kontakt-tidslinje" och välj ikonen för antingen person eller organisation i övre vänstra hörnet.

Du kan klicka på “+” på höger sida av skärmen för att lägga till en aktivitet, affär eller anteckning till en kontakt.

Filtrering

Det finns flera sätt att applicera filter på din kontakt-tidslinje för att se exakt den data du letar efter.

• Datumfilter
  Välj tidsperioden du vill ha visas på din tidslinje.

• Anpassade personfilter
  Skapa eller använd befintliga personfilter.

• Aktivitetstyp-filter
  Välj vilka typer av aktiviteter som ska visas på din tidslinje.

Uppföljningsfrekvens

För att aktivera uppföljningsfrekvensen, klicka på pennikonen, växla funktionen på och använd reglaget för att ange hur ofta kontakterna ska uppdateras.

När du har ställt in en frekvens visas kontakter som inte har fått någon uppföljning inom den tidsramen i rött.

Det finns också en indikator längst upp på skärmen som visar hur många personer som behöver kontaktas.

E-post

För att skicka e-postmeddelanden genom din kontakt-timeline, välj en eller flera kontakter och klicka på ”Skicka grupp-e-post”.

Om en vald kontakt inte har en länkad e-post kommer du bli meddelad i e-postkomponeringsfönstret.