Kennisdatabase

De contactentijdlijn van Pipedrive is een visuele weergave van de activiteiten die gekoppeld zijn aan uw contacten in de loop van de tijd. Het is een handige tool om te begrijpen wanneer en hoe vaak u interactie heeft met uw klanten.

Waar kun je het vinden

Ga naar Contacten > "Contactlijn" en selecteer het pictogram voor persoon of organisatie linksboven.

Je kunt op het “+” aan de rechterkant van het scherm klikken om een activiteit, deal of notitie toe te voegen aan een contactpersoon.

Filteren

Er zijn verschillende manieren waarop u filters kunt toepassen op de tijdlijn van uw contacten om de exacte gegevens te zien waar u naar op zoek bent.

• Datumfilter
  Kies het tijdsbestek dat u op uw tijdlijn wilt weergeven.

• Aangepaste persoonfilters
  Maak nieuwe persoonfilters aan of gebruik bestaande filters.

• Activiteitstype-filter
  Selecteer de soorten activiteiten die u op uw tijdlijn wilt laten zien.

Opvolgfrequentie

Om de opvolgfrequentie in te schakelen, klik op het potloodpictogram, schakel de functie in en gebruik de schuifregelaar om in te stellen hoe vaak contactpersonen moeten worden bijgewerkt.

Zodra u een frequentie heeft ingesteld, worden contactpersonen die binnen die tijdsperiode geen opvolging hebben ontvangen, in het rood weergegeven.

Er is ook een indicatie bovenaan het scherm die aangeeft hoeveel mensen gecontacteerd moeten worden.

E-mailen

Om e-mails via de tijdlijn van uw contacten te verzenden, selecteert u één of meer contactpersonen en klikt u op "Groepsmail verzenden."

Als een geselecteerd contact geen gekoppelde e-mail heeft, ontvangt u hierover een melding in het e-mailcomposeervenster.