Kennisdatabase

De contactentijdlijn toont al je contacten, zowel personen als organisaties, en hun activiteitengeschiedenis op één pagina. Voor elk contact krijg je een overzicht van open deals, e-mailgesprekken, aantekeningen en voltooide activiteiten.

Gebruik de contactentijdlijn om:

• Contacten te filteren tot de specifieke groep die je nodig hebt
• Groeps-e-mails te sturen naar je gefilterde contactpersonen

Aan de slag met de contactentijdlijn

Ga naar Contacten > Contactentijdlijn en selecteer vervolgens het pictogram persoon of organisatie, afhankelijk van het type contacten dat je wilt bekijken.

Vanuit hier kun je bestaande contacten openen of nieuwe aanmaken door op “+ Persoon” of “+ Organisatie” te klikken.

Klik op “+” om rechtstreeks vanuit de tijdlijn een activiteit, deal of aantekening toe te voegen.

Je tijdlijn filteren

Je kunt met vier soorten filters beperken wat er op de tijdlijn wordt weergegeven:

Filteren op datum

Kies de periode die je op de tijdlijn wilt weergeven.

Filteren op aangepast filter

Pas een bestaand filter toe of maak een nieuw filter om een specifieke groep contacten weer te geven.

Filteren op tijdlijnitem

Selecteer welke items op de tijdlijn worden weergegeven, zoals deals, verzonden e-mails, aantekeningen en activiteitstypen.

Filteren op follow-upfrequentie

Kies hoe vaak er contact met contacten moet worden opgenomen. Klik op het potloodpictogram, schakel de instelling in en gebruik de schuifregelaar om de frequentie te bepalen.

Elk contact waarvoor binnen die periode geen follow-up is gedaan, wordt rood weergegeven. Een teller bovenaan het scherm laat zien hoeveel contacten achterstallig zijn.

E-mails verzenden vanuit de tijdlijn

Je kunt één of meer personen rechtstreeks vanuit de contactentijdlijn e-mailen.

Selecteer de contactpersonen die je wilt benaderen en klik op “Send group email”.

Als een geselecteerde contactpersoon geen gekoppeld e-mailadres heeft, krijg je een waarschuwing te zien en kun je geen berichten verzenden.