Baza wiedzy

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Kontakty timeline

BF
Breandan Flood, 1 listopada 2023
Uwaga: Funkcja osi czasowej kontaktów jest dostępna tylko dla planów Professional i wyższych.

Oś czasowa kontaktów w Pipedrive to wizualna reprezentacja aktywności związanych z Twoimi kontaktami w czasie. To świetne narzędzie, które pomaga zrozumieć, kiedy i jak często nawiązujesz interakcje z klientami.


Gdzie to znaleźć

Przejdź do Kontakty > "Timeline Kontaktów" i wybierz ikonę osoby lub organizacji w lewym górnym rogu.

Możesz kliknąć “+” po prawej stronie ekranu, aby dodać działalność, umowę lub notatkę do kontaktu.


Filtrowanie

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania w Pipedrive, zapoznaj się z tym artykułem.

Istnieje kilka sposobów, aby zastosować filtry do osi czasu kontaktów i zobaczyć dokładne dane, których szukasz.

  • Filtr daty
    Wybierz zakres czasu, który chcesz wyświetlić na swojej osi czasu.
  • Filtry niestandardowe dla osób
    Utwórz lub użyj istniejących filtrów dla osób.
  • Filtr typu działania
    Wybierz rodzaje działań, które mają pojawić się na Twojej osi czasu.
Uwaga: Typy działań są wybierane, gdy są niebieskie, a odznaczane, gdy są szare. Kliknięcie przycisku „wszystko” dodaje lub usuwa wszystkie filtry typów działań.

Częstotliwość kontroli

Aby włączyć częstotliwość kontroli, kliknij ikonę ołówka, przełącz funkcję włącz i użyj suwaka, aby ustawić, jak często należy aktualizować kontakty.

Po ustawieniu częstotliwości, kontakty, które nie otrzymały kontroli w określonym czasie, będą wyświetlane na czerwono.

Na górze ekranu znajduje się również wskaźnik pokazujący liczbę osób, które trzeba skontaktować.


Wysyłka wiadomości e-mail

Aby wysłać wiadomość e-mail za pośrednictwem harmonogramu kontaktów, wybierz jeden lub więcej kontaktów i kliknij "Wyślij wiadomość grupową".

Jeśli wybrany kontakt nie ma powiązanego adresu e-mail, zostaniesz powiadomiony w oknie tworzenia wiadomości e-mail.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami