Baza wiedzy

Oś czasu kontaktów pokazuje na jednej stronie wszystkie Twoje kontakty — zarówno osoby, jak i organizacje — oraz historię ich działań. Dla każdego kontaktu otrzymujesz przegląd otwartych szans sprzedaży, konwersacji e-mail, notatek i ukończonych działań.

Użyj osi czasu kontaktów, aby:

• Filtrować kontakty do konkretnej grupy, której potrzebujesz
• Wysyłać grupowe wiadomości e-mail do przefiltrowanych osób kontaktowych

Pierwsze kroki z osią czasu kontaktów

Przejdź do Kontakty > Oś czasu kontaktów, a następnie wybierz ikonę osoby lub organizacji, w zależności od typu kontaktów, które chcesz przejrzeć.

Z tego miejsca możesz otwierać istniejące kontakty lub tworzyć nowe, klikając „+ Osoba” albo „+ Organizacja”.

Aby dodać działanie, szansę sprzedaży lub notatkę bezpośrednio z osi czasu, kliknij „+”.

Filtrowanie osi czasu

Możesz zawęzić zakres informacji wyświetlanych na osi czasu za pomocą czterech typów filtrów:

Filtruj według daty

Wybierz przedział czasu, który ma być wyświetlany na osi czasu.

Filtruj za pomocą filtra niestandardowego

Zastosuj istniejący filtr lub utwórz nowy, aby wyświetlić określoną grupę kontaktów.

Filtruj według elementu osi czasu

Wybierz, które elementy mają być wyświetlane na osi czasu, w tym szanse sprzedaży, wysłane wiadomości e-mail, notatki i typy aktywności.

Filtruj według częstotliwości kontaktu kontrolnego

Wybierz, jak często należy ponawiać kontakt z kontaktami. Kliknij ikonę ołówka, włącz ustawienie i użyj suwaka, aby określić częstotliwość.

Każdy kontakt, z którym nie skontaktowano się ponownie w tym przedziale czasu, jest wyświetlany na czerwono, a licznik u góry ekranu pokazuje liczbę kontaktów po terminie.

Wysyłaj wiadomości e-mail z osi czasu

Możesz wysłać wiadomość e-mail do jednej lub kilku osób bezpośrednio z osi czasu kontaktów.

Wybierz osoby kontaktowe, z którymi chcesz się skontaktować, i kliknij „Send group email”.

Jeśli wybrana osoba kontaktowa nie ma powiązanego adresu e-mail, zobaczysz ostrzeżenie i nie będzie można wysłać wiadomości.