Base de connaissances

La chronologie des contacts affiche sur une même page tous vos contacts, qu'il s'agisse de personnes ou d'organisations, ainsi que l'historique de leurs activités. Pour chaque contact, vous obtenez une vue d'ensemble des affaires en cours, des conversations par e-mail, des notes et des activités terminées.

Utilisez la chronologie des contacts pour :

• Filtrer les contacts pour afficher uniquement le groupe dont vous avez besoin
• Envoyer des e-mails groupés aux personnes correspondant au filtre appliqué

Prendre en main la chronologie des contacts

Accédez à Contacts > Chronologie des contacts, puis sélectionnez l'icône personne ou organisation selon le type de contacts que vous souhaitez consulter.

Vous pouvez alors ouvrir des contacts existants ou en créer en cliquant sur « + Personne » ou « + Organisation ».

Pour ajouter une activité, une affaire ou une note directement depuis la chronologie, cliquez sur « + ».

Filtrer votre chronologie

Vous pouvez limiter les éléments affichés dans la chronologie à l'aide de quatre types de filtres :

Filtrer par date

Choisissez la période à afficher dans la chronologie.

Filtrer avec un filtre personnalisé

Appliquez un filtre existant ou créez-en un pour afficher un groupe précis de contacts.

Filtrer par élément de la chronologie

Sélectionnez les éléments à afficher dans la chronologie, notamment les affaires, les e-mails envoyés, les notes et les types d'activités.

Filtrer par fréquence de suivi

Choisissez la fréquence à laquelle les contacts doivent être contactés. Cliquez sur l'icône en forme de crayon, activez le paramètre et utilisez le curseur pour définir la fréquence.

Tout contact qui n’a pas fait l’objet d’un suivi pendant cette période apparaît en rouge. Un compteur en haut de l’écran indique le nombre de contacts en retard.

Envoyer des e-mails depuis la chronologie

Vous pouvez envoyer un e-mail à une ou plusieurs personnes directement depuis la chronologie des contacts.

Sélectionnez les personnes que vous souhaitez contacter, puis cliquez sur « Envoyer un e-mail groupé ».

Si une personne sélectionnée n’a pas d’adresse e-mail associée, un avertissement s’affichera et vous ne pourrez pas envoyer de messages.