Zināšanu bāze

Pipedrive kontaktu laika plānotājs ir vizuāla attēlojums par aktivitātēm, kas saistītas ar jūsu kontaktiem laika gaitā. Tā ir lieliska rīks, lai saprastu, kad un cik bieži jūs sazināties ar savām klientiem.

Kur to atrast

Dodieties uz Kontakti > "Kontaktu laika josla" un atlasiet ikonu personai vai organizācijai augšpusē pa kreisi.

Jūs varat noklikšķināt uz labās puses esošās “+” , lai pievienotu aktivitāti, darījumu vai piezīmi kontaktam.

Filtrēšana

Jums ir vairākas iespējas pielietot filtrus savam kontaktu laika plānam, lai redzētu precīzos datus, pēc kuriem meklējat.

• Datuma filtrs
  Izvēlieties laika posmu, ko vēlaties redzēt savā laika plānā.

• Pielāgoti personu filtri
  Izveidojiet vai izmantojiet esošos personu filtrus.

• Darbības veida filtrs
  Izvēlieties darbību veidus, kuriem vēlaties, lai tie parādās jūsu laika plānā.

Sekošanas biežums

Lai iespējotu sekošanas biežumu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, pārslēdziet funkciju ieslēgtu un izmantojiet slīdnīti, lai iestatītu, cik bieži vajadzētu atjaunot kontaktus.

Kad esat iestatījis biežumu, kontakti, kuri nav saņēmuši sekošanu šajā laika posmā, tiks parādīti sarkanā krāsā.

Ekrāna augšpusē ir arī indikators, kas parāda, cik daudziem cilvēkiem jāsazinās.

E-pasta sūtīšana

Lai nosūtītu e-pastu izmantojot kontaktpersonas laika līniju, atlasiet vienu vai vairākas kontaktpersonas un noklikšķiniet uz "Sūtīt grupas e-pastu".

Ja atlasītajai kontaktpersonai nav saistīta e-pasta adrese, jums tiks paziņots e-pasta saraksta redaktora lodziņā.