Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Контакты таймлайн
Временная шкала контактов показывает все ваши контакты — как контактные лица, так и организации — и историю их активностей на одной странице. Для каждого контакта отображается обзор открытых сделок, электронной переписки, заметок и выполненных задач.
Используйте временную шкалу контактов, чтобы:
- Отфильтровать контакты до нужной вам группы
- Отправлять групповые письма отфильтрованным контактным лицам
Начало работы с временной шкалой контактов
Перейдите в раздел Контакты > Временная шкала контактов, затем выберите значок контактного лица или организации в зависимости от типа контактов, которые вы хотите просмотреть.
Здесь вы можете открыть существующие контакты или создать новые, нажав «+ Контактное лицо» или «+ Организация».
Чтобы добавить задачу, сделку или заметку прямо из временной шкалы, нажмите «+».
Фильтрация временной шкалы
Сузить список элементов, отображаемых на временной шкале, можно с помощью четырех типов фильтров:
Фильтрация по дате
Выберите период для отображения на временной шкале.
Фильтрация с помощью пользовательского фильтра
Примените существующий фильтр или создайте новый, чтобы отобразить определенную группу контактов.
Фильтрация по элементу временной шкалы
Выберите, какие элементы будут отображаться на временной шкале: сделки, отправленные письма, заметки и типы активностей.
Фильтрация по частоте последующих взаимодействий
Выберите, как часто нужно связываться с контактами. Нажмите значок карандаша, включите настройку и задайте частоту с помощью ползунка.
Любой контакт, с которым не связались в течение этого периода, отображается красным, а счетчик в верхней части экрана показывает количество просроченных контактов.
Отправка писем с временной шкалы
Вы можете отправлять письма одному или нескольким контактным лицам прямо с временной шкалы контактов.
Выберите контактных лиц, с которыми хотите связаться, и нажмите «Отправить групповое письмо».
Если у выбранного контактного лица нет привязанного адреса эл. почты, появится предупреждение, и вы не сможете отправить сообщения.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет