Base de Conhecimento

A Linha do tempo de contatos do Pipedrive é uma representação visual das atividades associadas aos seus contatos ao longo do tempo. É uma excelente ferramenta para entender quando e com que frequência você está interagindo com os clientes.

Onde encontrá-la

Vá em Contatos > "Linha do tempo de contatos" e selecione o ícone de Pessoas ou Organizações no canto superior esquerdo.

Você pode clicar em “+” à direita da tela para adicionar uma atividade, negócio ou nota a um contato.

Filtros

Há várias maneiras de aplicar filtros à sua linha do tempo de contatos para ver os dados específicos que você procura.

• Filtro de data
  Escolha um período que você deseja ver na sua linha do tempo.

• Filtros de pessoa personalizados
  Crie ou use filtros de pessoa existentes.

• Filtro de tipo de atividade
  Selecione os tipos de atividade que você deseja ver na sua linha do tempo.

Frequência de follow up

Para habilitar a frequência de follow up, clique no lápis, habilite o recurso e use o controle deslizante para definir a frequência com que os contatos deverão ser atualizados.

Após definir uma frequência, os contatos que não receberam um follow up nesse período serão exibidos em vermelho.

No topo da tela, também há um indicador mostrando quantas pessoas precisam ser contatadas.

E-mails

Para enviar e-mails através da linha do tempo, selecione um mais contatos e clique em “Enviar e-mail de grupo”.

Se algum contato selecionado estiver sem um e-mail associado, você verá uma notificação na janela de edição de mensagens.