Base de Conhecimento

A linha do tempo de contatos mostra todos os seus contatos, tanto pessoas quanto organizações, e o histórico de atividades deles em uma única página. Para cada contato, você tem uma visão geral dos negócios em aberto, das conversas por e-mail, das notas e das atividades concluídas.

Use a linha do tempo de contatos para:

• Filtrar os contatos até encontrar o grupo específico de que você precisa
• Enviar e-mails em grupo para as pessoas de contato filtradas

Comece a usar a linha do tempo de contatos

Acesse Contatos > Linha do tempo de contatos e selecione o ícone de pessoa ou organização, dependendo do tipo de contato que você quer consultar.

Nessa página, você pode abrir contatos existentes ou criar novos clicando em "+ Pessoa" ou "+ Organização".

Para adicionar uma atividade, um negócio ou uma nota diretamente pela linha do tempo, clique em "+".

Filtre sua linha do tempo

Você pode restringir o que aparece na linha do tempo usando quatro tipos de filtros:

Filtrar por data

Selecione o período que deseja exibir na linha do tempo.

Filtrar por filtro personalizado

Aplique um filtro existente ou crie um novo para exibir um grupo específico de contatos.

Filtrar por item da linha do tempo

Selecione os itens que serão exibidos na linha do tempo, incluindo negócios, e-mails enviados, notas e tipos de atividade.

Filtrar por frequência de acompanhamento

Escolha a frequência de contato com os contatos. Clique no "ícone de lápis", ative a configuração e use o controle deslizante para definir a frequência.

Os contatos que não receberam acompanhamento dentro desse período aparecem em vermelho, e um contador na parte superior da tela mostra quantos estão em atraso.

Enviar e-mails pela linha do tempo

Você pode enviar e-mails para uma ou mais pessoas diretamente pela linha do tempo de contatos.

Selecione as pessoas de contato com quem você deseja falar e clique em "Enviar e-mail em grupo".

Se uma pessoa selecionada não tiver um endereço de e-mail vinculado, você verá um aviso e não poderá enviar mensagens.