Znalostní báze

Na časové ose kontaktů se na jedné stránce zobrazují všechny vaše kontakty, tedy osoby i organizace, včetně historie jejich aktivit. U každého kontaktu získáte přehled otevřených dealů, e-mailových konverzací, poznámek a dokončených aktivit.

Časovou osu kontaktů můžete použít k těmto účelům:

• Filtrovat kontakty na konkrétní skupinu, kterou potřebujete
• Posílat hromadné e-maily vyfiltrovaným kontaktním osobám

Začínáme s časovou osou kontaktů

Přejděte do části Kontakty > Časová osa kontaktů a poté podle typu kontaktů, které chcete zkontrolovat, vyberte ikonu osoby nebo organizace.

Odtud můžete otevřít stávající kontakty nebo vytvořit nové kliknutím na „+ Osoba“ nebo „+ Organizace“.

Pokud chcete přímo z časové osy přidat aktivitu, deal nebo poznámku, klikněte na „+“.

Filtrování časové osy

Pomocí čtyř typů filtrů můžete zúžit, co se na časové ose zobrazuje:

Filtrování podle data

Vyberte časové období, které chcete na časové ose zobrazit.

Filtrování pomocí vlastního filtru

Použijte existující filtr nebo vytvořte nový a zobrazte konkrétní skupinu kontaktů.

Filtrování podle položky časové osy

Vyberte, které položky se mají na časové ose zobrazovat, včetně dealů, odeslaných e-mailů, poznámek a typů aktivit.

Filtrování podle frekvence následného kontaktování

Zvolte, jak často se chcete kontaktům ozývat. Klikněte na ikonu tužky, povolte nastavení a pomocí posuvníku určete frekvenci.

Každý kontakt, u kterého v daném časovém rámci neproběhla následná komunikace, se zobrazí červeně a počítadlo v horní části obrazovky ukazuje, kolik kontaktů je po termínu.

Odesílání e-mailů z časové osy

E-mail můžete odeslat jedné nebo více osobám přímo z časové osy kontaktů.

Vyberte kontaktní osoby, které chcete oslovit, a klikněte na “Send group email”.

Pokud vybraná osoba nemá propojenou e-mailovou adresu, zobrazí se upozornění a zprávy nebude možné odeslat.