Znalostní báze

Časová osa kontaků v Pipedrive je vizuální reprezentace aktivit spojených s vašimi kontakty v čase. Je skvělým nástrojem pro pochopení toho, kdy a jak často komunikujete se svými zákazníky.

Kde to najdete

Přejděte na Kontakty > "Časová osa kontaktů" a vyberte ikonu buď osoby nebo organizace v levém horním rohu.

Na pravé straně obrazovky můžete kliknout na “+” a přidat aktivitu, obchodní příležitost nebo poznámku k danému kontaktu.

Filtrování

Existuje několik způsobů, jak můžete na časové ose kontaktů aplikovat filtry a zobrazit přesné údaje, které hledáte.

• Filtr dle data
  Vyberte časové období, které chcete mít zobrazeno na své časové ose.

• Vlastní filtry osob
  Vytvořte nebo použijte existující filtry osob.

• Filtr dle typu aktivity
  Vyberte typy aktivit, které chcete zobrazit na své časové ose.

Frekvence opakování

Abyste povolili frekvenci opakování, klikněte na ikonu tužky, přepněte funkci zapnuto a pomocí posuvníku nastavte, jak často mají být kontakty aktualizovány.

Jakmile nastavíte frekvenci, kontakty, které v daném časovém období nedostaly opakování, budou zobrazeny červeně.

Na vrcholu obrazovky je také indikátor, který ukazuje, kolik lidí je potřeba kontaktovat.

Posílání e-mailů

Pro posílání e-mailů prostřednictvím časové osy kontaktů vyberte jeden nebo více kontaktů a klikněte na„Poslat skupinový e-mail.“

Pokud vybraný kontakt nemá připojený e-mail, budete v e-mailovém okně o tom informováni.