Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Контакти таймлайн
Таймлайн контактів Pipedrive — це візуальне представлення діяльності, пов'язаної з вашими контактами, з плином часу. Це відмінний інструмент для розуміння, коли і як часто ви взаємодієте зі своїми клієнтами.
Де це знайти
Перейдіть до Контакти > "Хронологія контактів" та виберіть значок або для особи, або для організації в лівому верхньому куті.
Ви можете натиснути “+” з правого боку екрана, щоб додати діяльність, угоду або примітку до контакту.
Фільтрація
Є кілька способів застосування фільтрів до часової лінії контактів, щоб переглянути потрібні дані.
- Фільтр за датою
Виберіть період, який ви хочете відображати на своїй часовій лінії.
- Користувацькі фільтри осіб
Створіть або використайте існуючі фільтри осіб.
- Фільтр за типом діяльності
Виберіть типи діяльностей, які ви хочете відображати на своїй часовій лінії.
Частота слідування
Щоб увімкнути частоту слідування, натисніть на піктограму олівця, перемкніть функцію увімкнено і використовуйте повзунок, щоб встановити, як часто контакти повинні оновлюватися.
Після встановлення частоти контакти, які не отримали слідування за цей період часу, будуть показані червоним кольором.
Також на верхній частині екрану є показник, який показує, скільки людей потрібно зв'язатися.
Надсилання електронної пошти
Щоб надсилати електронні листи через хронологію вашого контакту, виберіть один або кілька контактів і натисніть «Відправити групову електронну пошту.»
Якщо у вибраного контакту немає пов'язаної електронної пошти, ви будете попереджені в вікні створення електронного листа.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні