База знань

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Контакти таймлайн

BF
Breandan Flood, 20 жовтня 2023 р.
Примітка: Функція таймлайну контактів доступна лише для професійних та вищих планів.

Таймлайн контактів Pipedrive — це візуальне представлення діяльності, пов'язаної з вашими контактами, з плином часу. Це відмінний інструмент для розуміння, коли і як часто ви взаємодієте зі своїми клієнтами.


Де це знайти

Перейдіть до Контакти > "Хронологія контактів" та виберіть значок або для особи, або для організації в лівому верхньому куті.

Ви можете натиснути “+” з правого боку екрана, щоб додати діяльність, угоду або примітку до контакту.


Фільтрація

Примітка: Для отримання додаткової інформації про фільтрацію в Pipedrive, перегляньте цю статтю.

Є кілька способів застосування фільтрів до часової лінії контактів, щоб переглянути потрібні дані.

  • Фільтр за датою
    Виберіть період, який ви хочете відображати на своїй часовій лінії.
  • Користувацькі фільтри осіб
    Створіть або використайте існуючі фільтри осіб.
  • Фільтр за типом діяльності
    Виберіть типи діяльностей, які ви хочете відображати на своїй часовій лінії.
Примітка: Типи діяльностей вибираються, коли вони сині, і вимикаються, коли вони сірі. Клацання на кнопку «всі» додасть або видалить всі фільтри за типом діяльності.

Частота слідування

Щоб увімкнути частоту слідування, натисніть на піктограму олівця, перемкніть функцію увімкнено і використовуйте повзунок, щоб встановити, як часто контакти повинні оновлюватися.

Після встановлення частоти контакти, які не отримали слідування за цей період часу, будуть показані червоним кольором.

Також на верхній частині екрану є показник, який показує, скільки людей потрібно зв'язатися.


Надсилання електронної пошти

Щоб надсилати електронні листи через хронологію вашого контакту, виберіть один або кілька контактів і натисніть «Відправити групову електронну пошту.»

Якщо у вибраного контакту немає пов'язаної електронної пошти, ви будете попереджені в вікні створення електронного листа.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами