База знань

Часова шкала контактів показує всі ваші контакти — як контактних осіб, так і організації — та історію їхньої активності на одній сторінці. Для кожного контакту ви отримуєте огляд відкритих угод, листувань електронною поштою, нотаток і виконаних завдань.

Використовуйте часову шкалу контактів, щоб:

• Звужувати список контактів до потрібної групи
• Надсилати групові електронні листи відфільтрованим контактним особам

Початок роботи з часовою шкалою контактів

Перейдіть до Контакти > Часова шкала контактів, а потім виберіть піктограму контактної особи або організації залежно від типу контактів, які потрібно переглянути.

Тут ви можете відкривати наявні контакти або створювати нові, натиснувши “+ Контактна особа” або “+ Організація”.

Щоб додати завдання, угоду або нотатку безпосередньо з часової шкали, натисніть “+”.

Фільтруйте часову шкалу

Ви можете звузити перелік елементів, що відображаються на часовій шкалі, за допомогою чотирьох типів фільтрів:

Фільтрування за датою

Виберіть період часу, який має відображатися на часовій шкалі.

Фільтрування за користувацьким фільтром

Застосуйте наявний фільтр або створіть новий, щоб показати певну групу контактів.

Фільтрування за елементом часової шкали

Виберіть, які елементи відображатимуться на часовій шкалі, зокрема угоди, надіслані електронні листи, нотатки та типи завдань.

Фільтрування за частотою подальшої взаємодії

Виберіть, як часто потрібно зв’язуватися з контактами. Натисніть значок олівця, увімкніть налаштування та за допомогою повзунка задайте частоту.

Будь-який контакт, з яким не зв’язувалися протягом указаного періоду, відображається червоним, а лічильник у верхній частині екрана показує кількість прострочених контактів.

Надсилайте електронні листи з часової шкали

Ви можете надсилати електронні листи одній або кільком контактним особам безпосередньо з часової шкали контактів.

Виберіть контактних осіб, з якими хочете зв’язатися, і натисніть «Надіслати груповий лист».

Якщо у вибраної контактної особи немає прив’язаної електронної адреси, ви побачите попередження й не зможете надіслати повідомлення.