知識庫

聯絡人時間軸會在同一頁面顯示您的所有聯絡人，包括人員和組織，以及他們的活動記錄。 您可以查看每位聯絡人的未結交易、電子郵件對話、註記和已完成活動概覽。

您可以使用聯絡人時間軸：

• 篩選出您需要的特定聯絡人群組
• 向篩選後的聯絡人傳送群組電子郵件

開始使用聯絡人時間軸

前往 聯絡人 > 聯絡人時間軸，然後根據您想檢視的聯絡人類型，選取人員或組織圖示。

在這裡，您可以開啟現有聯絡人，或按一下 「+ 人員」或 「+ 組織」建立新的聯絡人。

若要直接從時間軸新增活動、交易或註記，請按一下 「+」。

篩選您的時間軸

您可以使用四種類型的篩選器，縮小時間軸上顯示的內容範圍：

依日期篩選

選擇您希望時間軸顯示的時間範圍。

依自訂篩選器篩選

套用現有篩選器或建立新篩選器，以顯示特定聯絡人群組。

依時間軸項目篩選

選擇要顯示在時間軸上的項目，包括交易、已傳送電子郵件、註記和活動類型。

依跟進頻率篩選

選擇應該聯絡聯絡人的頻率。 點選鉛筆圖示，啟用設定，並使用滑桿定義頻率。

任何在該時間範圍內尚未跟進的聯絡人都會以紅色顯示，畫面頂端的計數器也會顯示逾期聯絡人的數量。

從時間軸傳送電子郵件

您可以直接從聯絡人時間軸向一位或多位人員傳送電子郵件。

選取您要聯繫的聯絡人，然後點選「Send group email」。

如果所選人員沒有連結的電子郵件地址，您會看到警告，且無法傳送訊息。