Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Termékek
Hozzon létre katalógust azoknak a termékeknek vagy szolgáltatásoknak, amelyeket ügyletei során a Pipedrive Products funkciójával értékesít.
A Termékek funkció megtalálása
A Termékek funkció minden csomagban elérhető, és engedélyezheti vagy letilthatja azt a Eszközök és alkalmazások > Termékek menüben. Itt az alapértelmezett adóbeállítást is kiválaszthatja.
Miután engedélyezte, kattintson a fő navigációs sávon található Termékek ikonra.
Új termékek hozzáadása
Termék hozzáadásához a Pipedrive fiókjába nyissa meg a Pipedrive alkalmazás bal oldalán található Termékek lapot, és kattintson a „+ Termék.”
A megjelenő ablakban kitöltheti a termékre vonatkozó adatokat, és beállíthatja annak láthatóságát.
Miután elmenti a terméket, a termékek részletes nézetében vagy a lista nézetben szerkesztheti ezeket a további mezőket.
- Aktív
- Kategória
- Leírás
- Név
- Tulajdonos
- Ár
- Termékkód
- Adó
- Egység
- Egységárak
- Láthatóság
- Termék egyedi mezők
- Képek (csak részletes nézetben)
Új termékeket a „Ügylet hozzáadása” ablakban is hozzáadhat, amikor új ügyleteket ad hozzá a Pipedrive fiókjához.
Termékek listanézete
A listanézetben megtekintheti a hozzáadott termékeket, és közvetlenül szerkesztheti a termékadatokat.
A képernyő bal felső sarkában ABC-sorrend szerint szűrheti a termékeket, vagy létrehozhat egyéni szűrőket.
A szűrők között opcióként megjelennek a terméktípus-mezők. Ez lehetővé teszi kereséseinek pontosítását, vagy az adatok termékspecifikus mezők szerinti exportálását.
A termékek tömeges szerkesztéséhez kattintson a termékek bal oldalán található jelölőnégyzetekre, majd a jobb oldalon megjelenő tömeges szerkesztés panelben válassza ki a szerkeszteni kívánt mezőt.
A termékek törléséhez jelölje ki azokat, majd kattintson a Termékek oldal tetején megjelenő kuka ikonra.
Termék részletei
Ha a termékek listanézetében egy termék nevére kattint, eljut a részletes oldalára, ahol megtekintheti és szerkesztheti a termékhez kapcsolódó információkat.
A termék részleteinek szerkesztése
A mezők értékeinek szerkesztéséhez kattintson a termék részleteit megjelenítő ablakban található ceruza ikonra.
Ha ebben a szakaszban termékhez egyedi mezőket szeretne hozzáadni, kattintson a További műveletek > Mezők testreszabása.
Ha képeket szeretne hozzáadni a termékhez, keresse meg az oldalsávban a Kép szakaszt, és kattintson a Feltöltés területre.
Ezután válasszon ki egy fájlt a számítógépéről a feltöltéshez.
Követők
A termék követőinek kezeléséhez kattintson a képernyő jobb oldalán található „Követők” gombra.
Résztvevők
A résztvevők szakaszban kattintson a „+” gombra a résztvevőkezelő ablak megnyitásához. Ezután írja be annak a kapcsolattartónak az első betűit, akit hozzá szeretne adni.
Ha résztvevőket szeretne eltávolítani, kattintson a résztvevő neve melletti papírkosár ikonra.
Termékárak megtekintése és hozzáadása
A Árak fül megmutatja az adott termék összes árlehetőségét. Egy termékhez egyszerre több ár is megadható. A meglévő termékárak szerkesztéséhez vagy törléséhez vigye a kurzort az árra, majd kattintson a ceruza vagy a szemetes ikonra.
- Egységár – Az egyes eladott egységek ára
- Egységköltség – Az egy eladott egységhez kapcsolódó költség
- Közvetlen költség – A termék fejlesztéséhez vagy gyártásához kapcsolódó költség
- Megjegyzések – Az adott árhoz tartozó megjegyzés vagy észrevétel
Ha a „+ Ár” gombra kattint, új árat és megjegyzést adhat a termékhez.
A termékhez kapcsolt ügyletek megtekintése
A Ügyletek fül felsorolja az összes olyan ügyletet, amelyhez jelenleg ez a termék kapcsolódik. A lista felett található sorban státusz szerint szűrheti a megjelenítést. A termékek ügyletekhez való kapcsolásáról a ebben a cikkben olvashat.
Az oszlopok beállításához az ügyletek listájában kattintson a jobb oldalon található fogaskerék ikonra, majd igazítsa az oszlopokat.
A lista táblázatba exportálásához kattintson az „Exportálás” gombra.
Fájlok megtekintése és feltöltése
A Fájlok fülön megtekintheti az ehhez a termékhez feltöltött fájlokat, valamint további fájlokat tölthet fel az eszközéről.
Ha a „[...]” gombra kattint, hozzáadhat leírást, letöltheti vagy törölheti a fájlt.
Termékspecifikus mezők
A termékek funkció több, termékspecifikus adatmezőt tartalmaz, amelyek optimalizálhatják a felhasználói élményt.
| Mező neve | Meghatározás | Példa |
| Ár | Egy termékegységhez rendelt pénzbeli érték | Cégem nadrágot árul, és a kék farmer ára páronként $25. |
| Termékkód | Egy egyedi kód, amely rövidítésként szolgál a termékek azonosításához | A kék farmer termékkódja 2174. |
| Adó % | Az a százalék, amelyet egy rendelés teljes költségéből számítanak ki és további díjként hozzáadnak | A farmer ára $25; 10%-os adó mellett a teljes költség $27,50. |
| Egység | A termék fizikai mennyiségének mértékegysége vagy szabványos mennyisége | Egy pár farmer egy egységnek felel meg, míg egy doboz farmer négy egység. |
| Egységárak | A termék egységre jutó ára | Egy doboz farmer $80, és egy dobozban négy pár van, tehát az egységár dobozonként $20, egyenként pedig $25. |
Ajánlatdokumentumok létrehozása
A Smart Docs funkció segítségével ajánlatdokumentumokat hozhat létre az ügyleteihez.
Ha van olyan sablonja, amely termékhelyettesítőket tartalmaz, az ügylethez kapcsolódó termékek adatai automatikusan bekerülnek a dokumentumba.
Termékek exportálása
A termékkatalógust és az ügyletekhez kapcsolódó termékeket az alábbi menüponton keresztül exportálhatja: Eszközök és alkalmazások > Adatok exportálása.
Válassza “Termékek“ lehetőséget és az egyik exportálási opciót:
- Teljes termékkatalógus
- Csak az ügyletekhez hozzáadott termékek
Ezután kattintson a “CSV“ vagy a “Excel” lehetőségre. Az exportált fájl megjelenik a “Generált exportok“ listában.
A fájl letöltéséhez kattintson a felhő ikonra az “Elérhető eddig“ oszlopban.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem