Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Egyedi mezők
A Pipedrive nagyon testreszabható megközelítést kínál az értékesítési folyamat kezelésére. Míg az ügyletei, érdeklődői, kapcsolatai, projektjei és termékei már tartalmazzák az adatai kezeléséhez szükséges alapértelmezett mezőket, testreszabott mezőket is létrehozhat, hogy tárolja a vállalata számára releváns információkat.
Testreszabott mezők megkönnyítik az adatok rendezését, szűrését és kezelését az üzlete számára legfontosabb információk alapján.
Egyedi mezők hozzáadása
Nyisd meg a fiók menüt a jobb felső sarokban, menj a Személyes beállítások > Adatmezők menüpontra, és válaszd ki azt az entitást (lead/üzlet, személy, szervezet, termék vagy projekt), ahol létre szeretnéd hozni az új meződet. Az entitás kiválasztása után kattints a “+ Egyedi mező” gombra.
Mező tulajdonságai
Ha rákattintasz, egy mező hozzáadása ablakot fogsz látni, ahol a következő részleteket tisztázhatod, a Pipedrive csomagod függvényében:
Név |
Tevékenység |
Minimum szükséges csomag |
| Mező neve | Szükséges a mező létrehozásához | Lite |
| Mezőcsoport | Segít a saját mezőid rendezésében a különböző részletező nézetekben | Lite |
| Mező leírása | Tájékoztathatod a csapatodat arról, hogy miért és hogyan kell kitölteni a mezőt (csak lead és üzlet mezők esetén elérhető). A leírást az információ ikonra kattintva látják a mező mellett. | Növekedés |
| Mező típusa | Szükséges a mezőben tárolandó információ típusának tisztázásához | Lite |
| Formula | Az üzleti numerikus és monetáris mező típusokat automatikusan számított formula mezőkké alakíthatod | Prémium |
| Felhasználói specifikáció | csak olvasható mezőkkel dönthetsz arról, hogy mely felhasználók láthatják és szerkeszthetik a mezőket | Prémium |
| Helyek, ahol megjelenik | Lehetővé teszi, hogy meghatározd, hogy melyik elem hozzáadási nézetében és részletező nézetében található a saját meződ | Lite |
| Pipeline-specifikus mezők | Lehetővé teszi, hogy kiválaszd azokat a pipeline-okat, ahol a saját mezőnek láthatónak vagy rejtettnek kell lennie | Prémium |
| Minőségi szabályok | Útmutatást ad a csapatodnak a szükséges vagy fontos mezők kitöltéséhez. A mezők kötelezőként való megjelölése megakadályozza az üzlet mentését, amíg a kulcsadatok nincsenek kitöltve. A fontos mezők használata kiemeli a hiányzó információkat az üzlet részletező nézetében anélkül, hogy megakadályozná annak mentését. | Növekedés (Fontos mezők) Prémium (Kötelező mezők) |
A legjobb eredmények érdekében javasoljuk, hogy töltsd ki az összes egyedi mező részletet. A mező sikeres létrehozásához legalább nevet kell adnod neki és ki kell választanod a típusát.
Hol máshol adhatok hozzá egyedi mezőket?
Ha az alábbi területek bármelyikén dolgozol, és hiányzó mezőt észlelsz, közvetlenül hozzáadhatod anélkül, hogy elhagynád az oldalt.
A listanézetben kattints a fogaskerék ikonra, és válaszd a “+ Egyedi mező” lehetőséget.
A részletező nézetben kattints a “...” gombra a részletek szakasz mellett, válaszd a “Mezők testreszabása” lehetőséget, majd kattints a “+ Egyedi mező” gombra egy új mező létrehozásához.
Az importálás oldalon lehetőséged lesz egyedi mezőt hozzáadni a térképezési lépés során. További információt olvashatsz az importálásról ebben a cikkben.
A testreszabott mezők megtekintése
A testreszabott mező értékek hozzáadására, megtekintésére vagy törlésére az alábbi helyeken van lehetőség a Pipedrive-ban:
Részletes nézet
A részletes nézetben bármely testreszabott mező megjelenik a bal oldali részletek entitásban.
Lista nézet
Kattintson a táblázat jobb oldalán található fogaskerék ikonra, és válassza ki a testreszabott mezőt a “Oszlopok kiválasztása” szakaszban. Kattintson a “Mentés” gombra, hogy a testreszabott mező oszlopa látható legyen a lista nézetben.
Új hozzáadása párbeszédablak
Ha a “Megjelenítés az új hozzáadása párbeszédablakban” opció “Igen” értékre van állítva, a testreszabott mező megjelenik az új hozzáadása nézetben.
Importálás
A térképezési lépés során, amikor egy táblázatot importál a Pipedrive-ba, megtekintheti és kereshet a testreszabott mezői között.
Hol használhatom még a testreszabott mezőket?
A testreszabott mezőket használhatja műveletek kiváltására automatizálásokban, amikor azok értékei frissülnek. A konkrét információk összegyűjtéséhez az ügyfeleitől a testreszabott mezőket használhatja a LeadBooster Web űrlapjainak beállításakor.
Ezen kívül a testreszabott mezők támogatottak e-mail sablonokban és Smart Docs-ban, lehetővé téve, hogy automatikusan beemelje a releváns adatokat az e-mailjébe vagy dokumentumába.
Miután a mezői adatokat tartalmaznak, azokat testreszabott Insights jelentések készítésére is használhatja a jelentős adatok megjelenítése érdekében.
Egyedi mezők frissítése
Az egyedi mezők megváltoztatásához nyissa meg a fiók menüt, majd lépjen a Személyes beállítások > Adatmezők menüpontra, és kattintson az “...” gombra az egyedi mezője mellett.
A következő lehetőségeket fogja látni:
Szerkesztés
Bármikor megváltoztathatja az egyedi mező nevét, csoportját, leírását, felhasználói specifikációját, helyeket, ahol megjelenik és minőségi szabályait. Az egyedi mező típusa nem változtatható meg, miután létrehozták.
Újrarendezés
Megváltoztathatja az egyedi mezők megjelenítési sorrendjét.
Az “Újrarendezés” gombra kattintva egy ablak fog megjelenni, ahol megváltoztathatja a mezők sorrendjét. Miután rákattintott a “Mentés” gombra, a változtatások érvénybe lépnek az hozzáadás és részletező nézetekben.
Törlés
Az egyedi mező törlése a mezőt és annak meglévő adatait is törli a Pipedrive fiókjából.
API kulcs másolása
Másolhatja az egyedi mező API kulcsát. További információkért az API használatáról tekintse meg az API dokumentációt.
Egyedi mezők csoportosítása
Szervezheti az egyedi mezőit csoportokba, így könnyebben megtalálhatja a szükséges mezőt.
Egyedi mező létrehozása vagy szerkesztése közben rákattinthat a mezőcsoport szakaszra, és választhatja a “+ Mezőcsoport” lehetőséget egy új hozzáadásához.
Miután létrehozta a csoportját, azt a adatmezők között láthatja.
A mezőit csoportokban vagy standard lista nézetben tekintheti meg.
Egyedi mező statisztikák
Admin felhasználók nem mindig tudják, hol használják a mezőt, vagy milyen adatok veszhetnek el, ha törlik a mezőket.
A mezők sikerességének és hasznosságának mérésére, valamint a véletlen törlések elkerülésére a felhasználók láthatják a létrehozási és frissítési dátumokat, valamint a statisztikákat, amelyek megmutatják, hol van kitöltve vagy használva szűrőkben.
A mező statisztikák megtekintéséhez az admin felhasználóknak rákell kattintaniuk a mezőre az szerkesztési nézet megnyitásához. Ezután a bal alsó sarokban kattintsanak a „Mező statisztikák megtekintése” gombra.
Ezután egy figyelmeztetés jelenik meg a mező statisztikáival. Ezen információk birtokában visszatérhetsz a mező szerkesztésére vagy törölheted azt.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem