Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Egyedi mezők
A Pipedrive nagymértékben testreszabható megközelítést kínál az értékesítési folyamatok kezeléséhez. Bár az ügyletek, leadek, kapcsolatok, projektek és termékek már tartalmazzák az adatok kezeléséhez szükséges alapértelmezett mezőket, létrehozhat egyedi mezőket is a vállalkozása számára releváns információk tárolásához.
Egyedi mezők megkönnyítik az adatok rendszerezését, szűrését és kezelését az Ön vállalkozása számára legfontosabb információk alapján.
Egyéni mezők hozzáadása
Nyissa meg a jobb felső sarokban található fiókmenüt, menjen a Személyes beállítások > Adatmezők menüpontra, és válassza ki azt az elemet (lead/üzlet, személy, szervezet, termék vagy projekt), ahol létre szeretné hozni az új mezőt. Az entitás kiválasztása után kattintson a „+ Egyéni mező” gombra.
Mező tulajdonságai
Rákattintva megjelenik egy mező hozzáadása ablak, ahol, attól függően, hogy melyik Pipedrive-csomaggal rendelkezik, a következő részleteket adhatja meg:
Név |
Művelet |
Szükséges minimális csomag |
Mező neve |
Szükséges a mező létrehozásához |
Lite |
Segít rendszerezni az egyéni mezőket a különböző részletnézetekben |
Lite |
|
Megmagyarázhatja csapatának, miért és hogyan kell kitölteni a mezőt (csak lead- és üzletmezőknél érhető el). A leírást akkor látják, ha rákattintanak a mező melletti információs ikonra. |
Growth |
|
Szükséges annak meghatározásához, hogy milyen típusú információt fog tárolni az egyéni mezőben | Lite | |
A numerikus és pénznem típusú üzletmezőket automatikusan számított képletmezőkké alakíthatja |
Premium |
|
Felhasználói beállítások |
A csak olvasható mezők segítségével megadhatja, mely felhasználók láthatják és szerkeszthetik a mezőket | Premium |
Megjelenési helyek |
Lehetővé teszi megadni, hogy az elem melyik hozzáadás nézetében és részletnézetében legyen megtalálható az egyéni mező | Lite |
Lehetővé teszi kiválasztani azokat a pipeline-okat, ahol az egyéni mező látható vagy elrejtett legyen | Premium |
|
Minőségi szabályok |
Irányítsa csapatát a kötelező vagy fontos mezők kitöltésére. A mezők kötelezővé tétele megakadályozza az üzlet mentését, amíg a kulcsfontosságú adatok hiányoznak. A fontos mezők használata kiemeli a hiányzó adatokat az üzlet részletnézetében anélkül, hogy megakadályozná a mentést. |
Growth (Fontos mezők)
Premium (Kötelező mezők) |
A legjobb eredmény érdekében javasoljuk az egyéni mezők összes adatának kitöltését. A mező sikeres létrehozásához legalább meg kell adnia a nevét és ki kell választania a típusát.
Hol máshol adhatok hozzá egyéni mezőket?
Ha az alábbi területek valamelyikén dolgozik, és hiányzó mezőt vesz észre, közvetlenül, az oldal elhagyása nélkül hozzáadhatja azt.
A lista nézetben kattintson a fogaskerék ikonra, és válassza a „+ Egyéni mező” lehetőséget.
A részletnézetben kattintson a „...” gombra a részletek szakasz közelében, válassza a „Mezők testreszabása” lehetőséget, majd kattintson a „+ Egyéni mező” gombra egy új mező létrehozásához.
Az import oldalon a leképezés lépésénél lehetőség nyílik egyéni mező hozzáadására. Az importálásról bővebben olvashat a cikkben.
Egyéni mezőinek megtekintése
A Pipedrive-ben az alábbi helyeken adhat hozzá, tekinthet meg vagy törölhet egyéni mezőértékeket:
Részletes nézet
A részletes nézetben az egyéni mezők a bal oldalon található részletek szakaszban jelennek meg.
Lista nézet
Kattintson a táblázat jobb oldalán található fogaskerék ikonra, majd a „Oszlopok kiválasztása” részben válassza ki az egyéni mezőt. Kattintson a „Mentés” gombra, hogy az adott egyéni mező oszlopa látható legyen a lista nézetben.
Hozzáadás nézet
Dönthet úgy, hogy megjeleníti az egyéni mezőket a hozzáadási nézetekben.
Ha ez az opció engedélyezve van, a mező látható lesz új elemek — például üzletek vagy leadek — hozzáadásakor a megfelelő hozzáadási nézetekben.
Importálás
Amikor táblázatot importál a Pipedrive-ba, a leképezési lépésnél megtekintheti és kereshet az egyéni mezők között.
Hol használhatok még egyéni mezőket?
Az egyéni mezőket felhasználhatja műveletek kiváltására az automatizálásokban, amikor az értékeik frissülnek. Annak érdekében, hogy konkrét információkat gyűjtsön az ügyfelektől, az egyéni mezőket a LeadBooster webes űrlapjaiban is használhatja.
Ezen felül az egyéni mezők támogatottak az e-mail sablonokban és a Smart Docs szolgáltatásban, így automatikusan beillesztheti a releváns adatokat az e-mailbe vagy a dokumentumba.
Ha a mezői adatokat tartalmaznak, azokat egyedi Insights-jelentések készítéséhez is felhasználhatja a szemléletes adatmegjelenítés érdekében.
Egyéni mezők frissítése
Az egyéni mezők módosításához nyisd meg a fiók menüt és lépj a Személyes beállítások > Adatmezők menüpontra, majd kattints az egyéni mező melletti „...” gombra.
A következő lehetőségek jelennek meg:
Szerkesztés
Bármikor módosíthatod az egyéni mező nevét, csoportját, leírását, felhasználói beállítását, megjelenési helyeit és a minőségi szabályait. Az egyéni mező típusa azonban nem változtatható meg létrehozás után.
Átrendezés
Megváltoztathatod az egyéni mezők megjelenési sorrendjét.
A „Átrendezés” gombra kattintva megjelenik egy ablak, ahol módosíthatod a mezők sorrendjét. Ha rákattintasz a „Mentés” gombra, a változtatások a hozzáadás és a részletes nézetek megjelenésére is érvényesek.
Törlés
Az egyéni mező törlése a mezőt és a hozzá tartozó meglévő adatokat is törli a Pipedrive-fiókodból.
API-kulcs másolása
Az egyéni meződ API-kulcsát lemásolhatod. Az API használatáról további információkért tekintsd meg az API dokumentációnkat.
Egyéni mezők csoportosítása
Egyéni mezőidet csoportokba rendezheted, így könnyebb megtalálni a szükséges mezőt.
Az egyéni mező létrehozásakor vagy szerkesztésekor kattints a mezőcsoport szakaszra, majd válaszd a „+ Mezőcsoport” lehetőséget egy új hozzáadásához.
Miután létrehoztad a csoportot, megtekintheted azt a adatmezők között.
Megtekintheted a mezőket csoportokba rendezve vagy normál listanézetben.
Egyéni mezők statisztikái
Admin felhasználók nem mindig tudják, hogy egy mezőt hol használnak, vagy milyen adatok veszhetnek el, ha törlik a mezőket.
A mezők sikerességének és hasznosságának méréséhez, valamint a véletlen törlések szerkesztés közbeni elkerüléséhez a felhasználók megtekinthetik azok létrehozási és frissítési dátumát, továbbá statisztikákat arról, hogy hol van kitöltve vagy szűrőkben használják.
A mezőstatisztikák megtekintéséhez a Admin felhasználóknak a mezőre kell kattintaniuk a szerkesztési nézet megnyitásához. Ezután a bal alsó sarokban kattintsanak a „Mezőstatisztikák megtekintése” lehetőségre.
Ezután megjelenik egy felugró ablak a mezőstatisztikákkal. Ezen információk birtokában visszatérhet a mező szerkesztéséhez vagy törléséhez.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem