Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Egyedi mezők
A Pipedrive egy nagyon testreszabható megközelítést kínál az értékesítési folyamat kezeléséhez. Bár az üzletek, leadek, kapcsolatok, projektek és termékek már tartalmazzák az adatok kezeléséhez szükséges alapértelmezett mezőket, létrehozhatsz egyéni mezőket is, hogy a vállalatodra vonatkozó releváns információkat tárold.
Egyedi mezők megkönnyítik az adatok rendszerezését, szűrését és kezelését az Ön vállalkozása számára legfontosabb információk alapján.
Egyéni mezők hozzáadása
Nyisd meg a jobb felső sarokban az ügyfél menüt, menj a Személyes beállítások > Adatmezők menüpontra, és válaszd ki azt az entitást (lead/üzlet, személy, szervezet, termék vagy projekt), ahol létre szeretnéd hozni az új mezőt. Az entitás kiválasztása után kattints a "+ Egyéni mező" gombra.
Mező tulajdonságai
Rákattintva megjelenik egy mező hozzáadása ablak, ahol, attól függően, hogy melyik Pipedrive-csomaggal rendelkezik, a következő részleteket adhatja meg:
Név |
Művelet |
Szükséges minimális csomag |
Mező neve |
Szükséges a mező létrehozásához |
Lite |
Segít rendszerezni az egyéni mezőket a különböző részletnézetekben |
Lite |
|
Megmondhatod a csapatodnak, miért és hogyan kell kitölteni a mezőt (csak lead és üzlet mezők esetén érhető el). A mező melletti információs ikonra kattintva fogják látni a leírást. |
Növekedés |
|
Szükséges annak meghatározásához, hogy milyen típusú információt fog tárolni az egyéni mezőben | Lite | |
A numerikus és pénznem típusú üzletmezőket automatikusan számított képletmezőkké alakíthatja |
Prémium |
|
Felhasználói beállítások |
A csak olvasható mezők segítségével megadhatja, mely felhasználók láthatják és szerkeszthetik a mezőket | Prémium |
Megjelenési helyek |
Lehetővé teszi megadni, hogy az elem melyik hozzáadás nézetében és részletnézetében legyen megtalálható az egyéni mező | Lite |
Lehetővé teszi kiválasztani azokat a pipeline-okat, ahol az egyéni mező látható vagy elrejtett legyen | Prémium |
|
Minőségi szabályok |
Irányítsd a csapatod, hogy töltse ki a kötelező vagy fontos mezőket. Ha egy mezőt kötelezőként jelölsz, az megakadályozza az üzlet mentését, amíg a fontos adatok nincsenek kitöltve. A fontos mezők használata kiemeli a hiányzó információkat az üzleti részletek nézetben anélkül, hogy megakadályozná a mentést. |
Growth (Fontos mezők)
Premium (Kötelező mezők) |
A legjobb eredmény érdekében javasoljuk az összes egyéni mező adatainak kitöltését. A mező sikeres létrehozásához legalább meg kell nevezned és ki kell választanod a típusát.
Hol máshol adhatok hozzá egyéni mezőket?
Ha az alábbi területek valamelyikén dolgozik, és hiányzó mezőt vesz észre, közvetlenül, az oldal elhagyása nélkül hozzáadhatja azt.
A lista nézetben kattintson a fogaskerék ikonra, és válassza a „+ Egyéni mező” lehetőséget.
A részletnézetben kattintson a „...” gombra a részletek szakasz közelében, válassza a „Mezők testreszabása” lehetőséget, majd kattintson a „+ Egyéni mező” gombra egy új mező létrehozásához.
Az import oldalon látni fogsz egy lehetőséget az egyéni mező hozzáadására a leképezési lépés során. Az importálásról bővebben ebben a cikkben olvashatsz.
Egyéni mezőinek megtekintése
A Pipedrive-ben az alábbi helyeken adhat hozzá, tekinthet meg vagy törölhet egyéni mezőértékeket:
Részletes nézet
A részletes nézetben az egyéni mezők a bal oldalon található részletek szakaszban jelennek meg.
Lista nézet
Kattints a táblázat jobb oldalán található fogaskerék ikonra, majd a "Oszlopok kiválasztása" részben válaszd ki az egyéni mezőt. Kattints a "Mentés"-re, hogy az egyéni mező oszlopa látható legyen a listanézetben.
Hozzáadás nézet
Dönthet úgy, hogy megjeleníti az egyéni mezőket a hozzáadási nézetekben.
Ha ez az opció engedélyezve van, a mező látható lesz új elemek — például üzletek vagy leadek — hozzáadásakor a megfelelő hozzáadási nézetekben.
Importálás
Amikor táblázatot importál a Pipedrive-ba, a leképezési lépésnél megtekintheti és kereshet az egyéni mezők között.
Hol használhatok még egyéni mezőket?
Egyéni mezőket használhatsz műveletek kiváltására az automatizálásokban, amikor az értékeik frissülnek. Annak érdekében, hogy segítsen konkrét információkat gyűjteni az ügyfeleidtől, a LeadBooster Web Forms beállításakor egyéni mezőket használhatsz.
Ezen felül az egyéni mezők támogatottak az e-mail sablonokban és a Smart Docs szolgáltatásban, így automatikusan beillesztheti a releváns adatokat az e-mailbe vagy a dokumentumba.
Ha a mezői adatokat tartalmaznak, azokat egyedi Insights-jelentések készítéséhez is felhasználhatja a szemléletes adatmegjelenítés érdekében.
Egyéni mezők frissítése
Az egyéni mezők módosításához nyisd meg a fiók menüt és lépj a Személyes beállítások > Adatmezők menüpontra, majd kattints az egyéni mező melletti „...” gombra.
A következő lehetőségek jelennek meg:
Szerkesztés
Bármikor módosíthatod az egyéni mező nevét, csoportját, leírását, a felhasználói specifikációt, a megjelenési helyeket és a minőségi szabályokat. Az egyéni mező típusa nem módosítható létrehozása után.
Átrendezés
Megváltoztathatod az egyéni mezők megjelenési sorrendjét.
A "Átrendezés" gombra kattintva megjelenik egy ablak, ahol megváltoztathatod a mezők sorrendjét. Ha rákattintasz a "Mentés"-re, a módosítások érvénybe lépnek a hozzáadás és a részletek nézetében.
Törlés
Az egyéni mező törlése a mezőt és a hozzá tartozó meglévő adatokat is törli a Pipedrive-fiókodból.
API-kulcs másolása
Másolhatod az egyéni meződ API-kulcsát. Ha többet szeretnél megtudni az API használatáról, nézd meg az API-dokumentációt.
Egyéni mezők csoportosítása
Egyéni mezőidet csoportokba rendezheted, így könnyebb megtalálni a szükséges mezőt.
Az egyéni mező létrehozásakor vagy szerkesztésekor kattints a mezőcsoport szakaszra, majd válaszd a „+ Mezőcsoport” lehetőséget egy új hozzáadásához.
Miután létrehoztad a csoportot, megtekintheted azt a adatmezők között.
Megtekintheted a mezőket csoportokba rendezve vagy normál listanézetben.
Egyéni mezők statisztikái
Admin felhasználók nem mindig tudják, hogy egy mezőt hol használnak, vagy milyen adatok veszhetnek el, ha törlik a mezőket.
A mezők sikerességének és hasznosságának méréséhez, valamint a véletlen törlések szerkesztés közbeni elkerüléséhez a felhasználók megtekinthetik azok létrehozási és frissítési dátumát, továbbá statisztikákat arról, hogy hol van kitöltve vagy szűrőkben használják.
A mezőstatisztikák megtekintéséhez az admin felhasználóknak rá kell kattintaniuk a mezőre, hogy megnyissák a szerkesztési nézetet. Ezután, a bal alsó sarokban kattints a "Mezőstatisztikák megtekintése" lehetőségre.
Ekkor megjelenik egy felugró ablak a mezőstatisztikákkal. Ezek alapján visszatérhetsz a mező szerkesztéséhez vagy törölheted azt.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem