Tudásbázis

Amikor adatokat importál a Pipedrive-ba egy táblázatból, fontos, hogy minden mezőt tartalmazza, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az importálás sikeres legyen. Ez a cikk végigvezeti Önt, hogy mely mezők kötelezőek az importáláshoz.

Ha általánosabb információkat szeretne kapni arról, hogyan importálhat adatokat a Pipedrive-ba, akkor olvassa el ezt a cikket.

Leads

Minden leadnek a Pipedrive-ban kapcsolatban kell lennie egy kapcsolattartó személlyel vagy szervezettel. Egy lead importálásához szüksége lesz az ajánlat címére és egyre a következő közül a táblázatában:

• Személy neve
• Szervezet neve

Az importálás során mappelés közben a táblázat oszlopait a Pipedrive adatmezőire kell tükröznie. Miután az importálás befejeződött, az ajánlatok automatikusan kapcsolódni fognak a kapcsolati személyekhez.

Milyen egyéb mezőket lehet importálni az ajánlatokkal?

Az ajánlatokkal együtt importálhat megjegyzést vagy tulajdonost.

Üzletek

Hasonlóan a vezetékekhez, minden üzletnek a Pipedrive-ban egy kapcsolattartó személyhez vagy szervezethez kell kapcsolódnia. Ahhoz, hogy importáljon egy üzletet, legalább egy ügyleti mezőt kell hozzáadnia, valamint az alábbiakat az excel-táblázatban:

• Ember neve
• Szervezet neve

Ajánljuk a üzlet címét mezőt, de ez nem kötelező. Ha nem tartalmaz üzlet címet, az üzlet automatikusan fel fogja venni az importált kapcsolattartó nevét.

Milyen más mezőket tudok tartalmazni az üzletek importálásakor?

Továbbá tartalmazhatja az alábbi üzleti mezőket:

• Tulajdonos
• Szakasz
• Érték
• Várt lezárás dátuma
• Bármilyen egyéni mező

Ha történelmi üzletet vagy egy már lezárult üzletet importál, az alábbi mezőket használhatja:

• Nyertes idő
• Vesztes idő
• Állapot

Amikor importálják, az üzletek címe automatikusan fel fogja venni a szervezet nevét. Ha nincs szervezet, akkor a kapcsolattartó nevét fogja felvenni.

Elérhetőségek: emberek és szervezetek

Amikor embereket vagy szervezeteket importál, csak a név kötelező a sikeres kapcsolat létrehozásához. Ajánlott azonban több mezőt hozzáadni a kapcsolat jobb azonosítása érdekében, és annak elkerülése érdekében, hogy duplikátumok jöjjenek létre. Tudjon meg többet arról, hogyan észleli a Pipedrive a duplikátumokat az importálás során ebben a cikkben.

Emberek esetében, hogy megakadályozza a duplikátumok létrejöttét, adjon hozzá a következőket:

• e-mail cím
• Telefonszám

Szervezetek esetében a következőket tartalmazza, hogy megakadályozza a duplikátumok létrejöttét:

• Cím

A szervezeteket és az embereket külön-külön is létrehozhatja, de azt javasoljuk, hogy együtt importálja őket az automatikus összekapcsoláshoz.

Termékek

Egy termék importálásához csak a termék nevére lesz szükséged az excel táblázatodban.

Milyen egyéb mezőket lehet hozzáadni a termék importálásához?

Más termék mezőket is hozzáadhat, mint például az ár, a pénznem, a leírás és bármely egyéni mezőt.

Jegyzetek

Jegyzeteket lehet hozzáadni üzletekhez, emberekhez, szervezetekhez, tevékenységekhez és vezetékekhez, és nem létezhetnek önmagukban. Amikor egy jegyzetet importálsz, kötelező megadnod az alábbi információk egyikét (és hozzájuk tartozó kötelező mezőket):

• Szervezet
• Ember
• Üzlet
• Vezeték

Milyen más jegyzetmezőket tudok még hozzáadni?

A következő mezőket adhatod hozzá a jegyzetekhez:

• Jegyzet létrehozásának dátuma
• Jegyzet frissítésének dátuma

Tevékenység

Jelenleg a tevékenységeknek nincsenek kötelező mezőik. Azonban javasolt információkat tartalmazni, mint például a téma, határidő, típus és hozzárendelt felhasználó, valamint az esetlegesen kapcsolódó keresletek, ajánlatok vagy kapcsolatok.

Ha a tevékenysége már befejeződött, akkor a következő történelmi mezőket tartalmazhatja:

• Befejezés időpontja
• Jelölve, mint kész időpont