<p style="text-align: justify">Los prospectos y los tratos están estrechamente relacionados, y comprender cada uno de ellos es vital para aprovechar al máximo tu cuenta de Pipedrive. Obtén más información sobre la administración de prospectos en <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta publicación</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="prospectos"></a>Prospectos</h2>
<div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los prospectos no se ven afectados por <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">los límites de uso</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">En las primeras etapas de tu proceso de generación de prospectos, es posible que te encuentres con <strong>tratos potenciales</strong> estancados en las primeras etapas de tu embudo. No están listos para avanzar en el proceso de ventas y no están lo suficientemente desinteresados como para perderlos o eliminarlos. <br></p>

<p style="text-align: justify">Es por eso que nuestro <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Buzón de prospectos</a> es una bandeja de entrada separada para mantener a tus prospectos precalificados antes de que se conviertan en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tratos</a>. </p>
<p>Obtén más información sobre la <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-for-lead-managers">administración de prospectos</a></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que decidas qué prospectos deben calificarse, puedes convertirlos fácilmente en tratos y agregarlos directamente a tu embudo para comenzar tu proceso de ventas.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div>Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta sobre los prospectos: </div><ul>
<li>Los prospectos se pueden vincular con una persona, una organización o ambas.</li>
<li>Los prospectos se pueden usar para organizar a tus clientes potenciales antes de moverlos a tu embudo de ventas.</li>
<li>Los tratos se pueden <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importar a tu cuenta.</a></li></ul></div><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
</a><h2 style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener" name="tratos">
</a><a name="tratos"></a>Tratos</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La cantidad de <strong>tratos abiertos</strong> que puedes tener depende del plan en el que estés, del cual puedes obtener mayor información en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">En Pipedrive, la transacción en curso que realizas con una persona u organización se rastrea como un trato y se procesa a través de las etapas de tu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">embudo</a> hasta que sea <strong>GANADO</strong> o <strong>PERDIDO</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Al hacer clic en un trato, se abre la vista de detalles, en donde puedes ver los contactos, productos y <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel=" noreferrer noopener">proyectos</a> o actividades. <br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>También puedes ver la información de tus <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ingresos recurrentes</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documentos</a>, archivos y <a href="https://support .pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">correos electrónicos</a> intercambiados con el contacto vinculado.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre los tratos, consulta este <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artículo</a> detallado.</div>

<p>Obtén más información sobre la <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">administración de tratos</a></p>
<div>
<hr></div>
<h2>Prospectos vs. tratos<a name="prospectos-vs-tratos"></a></h2>
<p>Las diferencias entre prospectos y tratos son importantes para comprender cómo cada uno puede servirte mejor en tu proceso de ventas. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Función</strong></td><td><strong>Prospectos</strong></td><td><strong>Tratos</strong></td></tr><tr><td><strong>Vincular con proyectos y productos</strong></td><td>No</td><td>Sí</td></tr><tr><td><strong>Crear documentos y cargar archivos</strong></td><td>No</td><td>Sí</td></tr><tr><td><strong>Se pueden crear a través de las herramientas <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadbooster</a>.</strong></td><td>Sí</td><td>No</td></tr><tr><td><strong>Se puede archivar</strong></td><td>Sí</td><td>No</td></tr><tr><td><strong>Facturación</strong></td><td>No</td><td>Sí</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Campos de fórmula</strong></a></td><td>No</td><td>Sí</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Participantes</a></strong></td><td>No</td><td>Sí</td></tr><tr><td><strong>Va en un embudo/etapa</strong></td><td>No</td><td>Sí</td></tr><tr><td><strong>Registro de cambios</strong></td><td>No</td><td>Sí</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Las tratos se pueden crear mediante los <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formularios web, que forman parte del paquete Leadbooster.</a></div><a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Convertir a los prospectos en tratos<br><a name="convertir-a-los-prospectos-en-tratos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Cualquier información sobre la persona y organización del prospecto se transferirá al trato, así como las notas, menciones, comentarios y actividades. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista de lista</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Cuando tengas prospectos calificados listos para seguirse como tratos en el embudo, selecciónalos en la vista de lista y haz clic en <strong>"Convertir en tratos".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div><p style="text-align: justify">Presiona "<strong>Convertir</strong>" para confirmar tu elección, y los prospectos serán eliminados y reemplazados por tratos en el embudo especificado.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%208.jpg" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si Pipedrive reconoce un posible contacto duplicado, se te pedirá que revises y selecciones un contacto existente, si corresponde.<br></div>
<p><strong>Vista de detalles</strong></p>
<p>Puedes convertir un único prospecto desde la vista de detalles al hacer clic en el botón "<strong>Convertir a trato</strong>" en la esquina inferior izquierda. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%207.jpg" alt=""></figure>
</div></a>

Leads vs. deals

prospectos

Prospectos

tratos

Tratos

prospectos-vs-tratos

Prospectos vs. tratos

convertir-a-los-prospectos-en-tratos

Convertir a los prospectos en tratos

<p style="text-align: justify">Si necesitas cambiar la persona de contacto o la organización vinculada a un trato, tienes algunas opciones. Puedes: </p>
<ul><li>Añadir un nuevo contacto</li><li>Cambiar el contacto por otro de tu cuenta</li><li>Cambiar el nombre del contacto existente</li></ul>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Añadir un nuevo contacto<a name="a-adir-un-nuevo-contacto"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista de lista</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Haz clic en el icono de <strong>lápiz</strong> a la derecha de tu contacto vinculado en el <strong>resumen</strong> de la vista de detalle, luego elimina el contacto existente y escribe el nombre del nuevo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> 
</h2>
<p style="text-align: justify">Si ese contacto no existe en tu cuenta, verás la opción <strong>“Añadir [nuevo nombre de contacto] como nuevo contacto”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Después de eso, presiona <strong>“Guardar” </strong>y se abrirá una ventana donde podrás completar la información básica de tu nuevo contacto. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que hagas clic en <strong>"Guardar" </strong>en el creador de contactos, el nuevo contacto se vinculará a tu trato.</p>
<p><strong>Vista de lista</strong></p>
<p style="text-align: justify">Desde la vista de la lista de los tratos, puedes cambiar un contacto vinculado al pasar el cursor sobre él y al hacer clic en el <strong>ícono</strong> de <strong>lápiz<strong>.</strong></strong></p><strong>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Luego elimina el contacto existente y escribe el nombre del nuevo. Si no existe, puedes agregarlo como un nuevo contacto.</p>

<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Después de elegir tu nuevo contacto, haz clic en <strong>"Guardar".</strong><strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Cambiar a otro contacto diferente<a name="cambiar-a-otro-contacto-diferente"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista de detalles</strong></p>
<p style="text-align: justify">Haz clic en el ícono de <strong>lápiz</strong> junto a tu contacto vinculado, elimina el contacto existente y escribe el que desees. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A partir de dos letras, verás un menú desplegable de opciones que mejor se adaptan a lo que escribiste. Cuando veas el contacto que deseas, haz clic en él y <strong>“Guardar”. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gif%20crop.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista de lista</strong></p>
<p style="text-align: justify">Desde la vista de la lista de los tratos, puedes cambiar un contacto vinculado al pasar el cursor sobre él y al hacer clic en el <strong>ícono</strong> de <strong>lápiz<strong>.</strong></strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Luego, escribe el nombre de tu contacto preferido y, si ya existe en Pipedrive, puedes seleccionarlo en el menú desplegable. </p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Después de elegir tu nuevo contacto, haz clic en <strong>"Guardar".</strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Cambiar el nombre de un contacto <a name="cambiar-el-nombre-de-un-contacto"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para cambiar el nombre de un contacto, debes editar las secciones de la barra lateral de <strong>persona</strong>u<strong>organización</strong>, no en la sección de resumen.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para cambiar el nombre de un contacto vinculado, pasa el cursor sobre el contacto y haz clic en el ícono de <strong>lápiz</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Luego escribe los cambios deseados y selecciona <strong>“Cambiar nombre”. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%208.jpg" alt=""></figure></strong></strong>

Editing the contact linked to a deal

a-adir-un-nuevo-contacto

Añadir un nuevo contacto

cambiar-a-otro-contacto-diferente

Cambiar a otro contacto diferente

cambiar-el-nombre-de-un-contacto

Cambiar el nombre de un contacto

Edición de un contacto vinculado a un trato

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La cantidad de tratos abiertos que puedes tener depende del plan que tengas. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Las transacciones en curso que persigues con una persona u organización en Pipedrive se rastrean como tratos, que se procesan mediante las etapas de tu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank">embudo</a> hasta que quedan como <strong>GANADOS</strong> o <strong>PERDIDOS</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Para obtener una excelente ilustración de la relación entre tus contactos y tratos, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank">este artículo </a> sobre la organización de datos en Pipedrive. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">La vista de detalles del trato<a name="la-vista-de-detalles-del-trato"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Al hacer clic en un trato, se abre la vista de detalles, donde puedes ver los contactos, productos, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">proyectos</a> o actividades. </p>
<p style="text-align: justify">También puedes ver información sobre los <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank">ingresos recurrentes</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank">documentos</a>, archivos y <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank">correos electrónicos</a> intercambiados con el contacto vinculado. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%201.jpg" data-image="38400"></figure>
<p style="text-align: justify">Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta sobre los tratos: <br></p>
<ul>
<li>Los <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank">prospectos</a> se pueden convertir en tratos, y los tratos pueden <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank">convertirse en prospectos</a>. </li><li>Los tratos se pueden vincular a una persona, organización o proyecto. Cualquier cambio realizado en un elemento vinculado también se refleja en el trato.</li><li>Tanto las actividades como los productos se pueden vincular a un trato.</li>
<li>Los tratos rastrean todos los eventos y movimientos que tienen lugar a lo largo de tu proceso de ventas.</li>
<li>Los tratos pueden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">importarse de un CRM anterior</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importarse desde un archivo CSV o XLS</a>.</li>
<li>Puedes rastrear el progreso de tus tratos con los <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank">informes de Avances</a>.<br>
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Agregar un trato a la vez<a name="agregar-un-trato-a-la-vez"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hay una variedad de formas en las que puedes agregar un nuevo trato en tu cuenta de Pipedrive.</p>
<p><strong>El botón "+ trato"</strong></p>
<ul>

</ul>
<p style="text-align: justify">Este botón se encuentra en la vista del embudo, la vista del pronóstico y la vista de lista de tratos. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%202.jpg" data-image="38401"></figure>
<div>También puedes encontrarlo en la vista de detalles de tu proyecto. <br></div>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%205.jpg" data-image="38405"></figure>
<p><strong>El botón "+"</strong></p>
<ul>
</ul>
<p style="text-align: justify">Esta opción se encuentra en la vista de detalles de la persona u organización en la sección <strong>tratos</strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%207.jpg" data-image="38403"></figure>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Nota: </strong>Para agregar un trato de esta manera, la sección de la barra lateral de los tratos debe estar visible. Para obtener mayor información sobre cómo administrar las secciones de la barra lateral, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank">este artículo</a>.</div></div>
<p style="text-align: justify">También puedes encontrarlo en el <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacts-timeline" target="_blank">cronograma de contactos</a>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%209.jpg" data-image="38407"></figure>
<p><strong>El botón "Añadir nuevo trato"</strong><br></p>
<ul>
</ul>
<p style="text-align: justify">Esta opción se puede encontrar en la vista de detalles de la persona u organización.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%208.jpg" data-image="38406"></figure>
<div>También se puede encontrar en la pestaña del correo electrónico. </div>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2010.jpg" data-image="38408"></figure>
<p>Si tienes un trato existente que deseas vincular al correo electrónico, selecciona <strong>"Vincular a existente".</strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Agregar tratos en grupo<a name="agregar-tratos-en-grupo"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener mayor información sobre cómo importar datos a tu cuenta en Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">esta guía detallada</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Puedes agregar varios tratos al mismo tiempo mediante el proceso de importación. </p>
<p style="text-align: justify">Comienza por ir a <strong>“...”&gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank">Importar datos</a>. </strong></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2011.jpg" data-image="38409"></figure>
<p style="text-align: justify">Asegúrate de tener una columna para el <strong>título del trato</strong> en la hoja de cálculo que vas a importar y asígnala al campo del mismo nombre en Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2016-05-57.gif" data-image="38410"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Tenemos hojas de cálculo de muestra con datos que puedes usar para practicar el proceso de importación, mismas que puedes encontrar <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank">en esta página</a>. </div>

Deals: what they are and how to add them

la-vista-de-detalles-del-trato

La vista de detalles del trato

agregar-un-trato-a-la-vez

Agregar un trato a la vez

agregar-tratos-en-grupo

Agregar tratos en grupo

Tratos: qué son y cómo añadirlos

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para poder editar el campo del <strong>trato creado</strong>, esa columna deberá estar visible en tu vista de lista. Para obtener información sobre cómo personalizar las columnas de la vista de lista, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank">este artículo</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Para editar la fecha de creación de un trato: </p><ul><li>Anda a la vista de lista del trato</li><li>Desplaza el cursor sobre el trato deseado en la columna <strong>trato creado</strong>. </li><li>Haz clic en el ícono de <strong>lápiz</strong></li><li>Selecciona tu fecha preferida </li><li>Haz clic en <strong>"Guardar"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2010-36-01.gif" data-image="38362"></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes editar el día en que se creó un trato, pero no puedes editar la hora. Por lo tanto, un trato cuya fecha de creación ha sido editada, siempre mostrará una hora de creación de 12:00 a. m. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Cambiar la fecha de creación de un trato afectará cómo se refleja el trato en tus <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank">informes en Avances</a>. </div>

How can I edit the "Deal created" date?

¿Cómo puedo editar la fecha de creación del trato?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La cantidad de tratos abiertos que puedes tener dependen de tu plan. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Cuando trabajas en Pipedrive, es posible que necesites dos copias del mismo trato, pero no quieres perder el tiempo creando una segunda versión desde cero. </p>
<p style="text-align: justify">Con la función de duplicación, puedes ahorrarte tiempo y energía y obtener una copia rápida de tu trato. </p>
<hr>
<h2>¿Cómo duplicar un trato?</h2>
<p style="text-align: justify">Para duplicar un trato, ve a tu <strong>vista de detalles</strong>, haz clic en "<strong>...</strong>" y selecciona <strong>“</strong><strong>Duplicar</strong>.<strong>”</strong><br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%204.jpg" data-image="38338"></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que confirmes, serás redirigido a la vista de detalles de tu trato duplicado, con <strong>copia</strong> agregada a su título. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%205.jpg" data-image="38339"></figure>
<hr>
<h2>¿Qué datos tiene un duplicado?</h2>
<p style="text-align: justify">Aquí hay una imagen para mostrarte qué datos se copian en un trato duplicado y cuáles no. </p>
<p style="text-align: justify"><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension></p><table><tbody><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Tipo de datos</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>¿En el duplicado?</strong></div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Personas, organizaciones, productos y proyectos vinculados</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Sí</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Etiquetas</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Sí</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Valor y probabilidad del trato </div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Sí</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Etapa y embudo</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Sí</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Actividades </div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">No</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Correos electrónicos enviados y recibidos </div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">No</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Notas</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">No</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">@menciones o comentarios</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">No</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Plantillas y documentos</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">No</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Suscripción o pagos recurrentes</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">No</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si necesitas fusionar dos tratos o contactos existentes en uno, puedes aprender cómo hacerlo en <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank">este artículo</a>.</div>

How can I duplicate a deal?

¿Cómo puedo duplicar un trato?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los valores totales se muestran en tu moneda predeterminada y las transacciones con una moneda distinta se convierten automáticamente y se reflejan en el valor total.</div>
<p style="text-align: justify">Comprender el valor de tus tratos es vital para decidir cómo usar mejor tu tiempo. En Pipedrive, puedes ver el valor total de tus tratos tanto por etapa como por embudo. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ver-el-valor-total-por-etapa"></a>Ver el valor total por etapa </h2>
<p style="text-align: justify">Para ver el valor total de una etapa del embudo, desplaza el cursor sobre el nombre de la etapa. Verás un cuadro que contiene el valor total, así como un desglose de cada moneda. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%201.jpg" data-image="38340"></figure>
<p style="text-align: justify"><br> Si tienes configurada la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005650549-How-can-I-set-stage-probability-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005650549">probabilidad de la etapa</a> o la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005650709-How-can-I-set-deal-probability-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005650709">probabilidad del trato</a>, verás el valor total ponderado de tus tratos en comparación con el total no ponderado. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%202.jpg" data-image="38341"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ver-el-valor-total-por-embudo"></a>Ver el valor total por embudo</h2>
<p style="text-align: justify">Puedes ver el valor total de tu embudo en la parte superior de la vista del embudo, junto con el valor ponderado y la cantidad de tratos.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%203.jpg" data-image="38342"></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes hacer clic en esa pantalla para abrir un desglose de los datos por moneda. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ver-el-valor-total-en-la-vista-de-lista"></a>Ver el valor total en la vista de lista</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes crear <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">filtros</a> para personalizar los informes de tu valor total en la vista de lista.</div>
<p style="text-align: justify">También puedes ver el valor total, el valor ponderado y la cantidad de tratos en la parte superior de la vista de lista. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%204.jpg" data-image="38343"></figure>
<p style="text-align: justify">Estos valores representan cada trato dentro de los resultados del filtro de tu vista de lista.<br></p>

How can I see the total value of my deals by stage or pipeline?

ver-el-valor-total-por-etapa

Ver el valor total por etapa

ver-el-valor-total-por-embudo

Ver el valor total por embudo

ver-el-valor-total-en-la-vista-de-lista

Ver el valor total en la vista de lista

¿Cómo hago para ver el valor total de mis tratos por etapas o embudo?

<p style="text-align: justify">Conocer el estado de tus tratos es importante para priorizar tu tiempo y optimizar tus esfuerzos. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes filtrar tus tratos ganados, perdidos o eliminados en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106229" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106229">vista del embudo</a> y la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000146149" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000146149">vista de lista</a> de los tratos.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Filtrado en la vista de embudo<a name="filtrado-en-la-vista-de-embudo"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Filtros predefinidos</strong></p>
<p style="text-align: justify">Puedes seleccionar un filtro predefinido para los tratos ganados, perdidos o eliminados al hacer clic en el <strong>menú desplegable de filtros</strong> en la esquina superior derecha y seleccionar el filtro deseado.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%201.jpg" data-image="38373"></figure>
<p style="text-align: justify">Si no puedes encontrar estos filtros, puedes crear otros nuevos con las mismas condiciones. </p>
<p><strong>Añadir un nuevo filtro</strong></p>
<p style="text-align: justify">Para crear un filtro, ve al menú desplegable de filtros y selecciona <strong>“Añadir nuevo filtro”. </strong></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%202.2.jpg" data-image="38375"></figure>
<p style="text-align: justify">Usa estas condiciones para ver todos tus tratos ganados, perdidos y eliminados: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%203.jpg" data-image="38376"></figure>
<p style="text-align: justify">O puedes filtrar por una de esas condiciones a la vez: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%204.jpg" data-image="38377"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Filtrado en la vista de lista<a name="filtrado-en-la-vista-de-lista"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dado que los filtros se comparten entre el embudo y las vistas de lista, los mismos filtros predefinidos y personalizados de tu vista del embudo están disponibles en la vista de lista. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering%20for%20deals%205.jpg" data-image="38378"></figure>
<p style="text-align: justify">Si deseas obtener los mismos resultados en la vista de lista que viste en la vista del embudo, especifica el embudo cuyos datos deseas ver. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering%20for%20deals%206.jpg" data-image="38379"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener mayor información sobre lo que puedes lograr con el filtrado, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank">este artículo</a>. </div>

Filtering for my won, lost, or deleted deals

filtrado-en-la-vista-de-embudo

Filtrado en la vista de embudo

filtrado-en-la-vista-de-lista

Filtrado en la vista de lista

Filtrado de tratos ganados, perdidos o eliminados

<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Un trato se marca como GANADO cuando se cierra y se realiza una venta, o cuando se cumple con la meta de marketing prevista.<br></div>
<p style="text-align: justify">Si marcas prematuramente un trato como ganado, es posible que desees cambiar la <strong>hora de ganado</strong> para ese trato más adelante. </p>
<p style="text-align: justify">Hay dos ubicaciones en Pipedrive donde puedes cambiar la hora de ganado de un trato.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vista de detalle del trato</h2>
<p style="text-align: justify">Para editar la hora de ganado de un trato en la vista de detalles, haz clic en el ícono de <strong>lápiz</strong> junto a <strong></strong><strong>hora de ganado</strong> debajo de los detalles.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" data-image="38317"></figure>
<p style="text-align: justify">Eso abrirá una vista de calendario donde seleccionarás la fecha deseada, luego haz clic en <strong>"Guardar".</strong></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" data-image="38318"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vista de lista de tratos</h2>
<p style="text-align: justify">Para cambiar la hora de ganado de un trato en la vista de lista, comienza por <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank">editar tus columnas</a> para incluir la <strong>hora de ganado</strong>. <br> <br>Después de agregar la columna de hora de ganado, edita la fecha al hacer clic en el ícono de <strong>lápiz</strong> junto al valor de la hora de ganado.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" data-image="38319"></figure>
<p style="text-align: justify">Selecciona la fecha deseada en la vista del calendario y luego haz clic en <strong>“Guardar”.</strong></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" data-image="38320"></figure>

How can I edit the deal won time?

¿Cómo puedo editar la fecha de ganado del trato?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes obtener mayor información sobre los tratos y la mejor manera de administrarlos en <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">este artículo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Hay tres ubicaciones en Pipedrive donde se puede mover un trato a otro embudo. </p>
<ul><li>Vista del embudo</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2011-24-39.gif" data-image="38277"></figure>
<ul><li>Vista de lista (selecciona al menos un trato y luego usa la herramienta de <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank">edición en grupo</a>.) </li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/move%20deal%201.jpg" data-image="38278"></figure>
<ul><li>Vista de detalles</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2011-40-50.gif" data-image="38279"></figure>
<div class="support-note primary"><strong>Nota:</strong> Cuando mueves un trato a otro embudo, ya no aparece en los informes del embudo anterior. </div>

How can I move a deal to another pipeline?

¿Cómo puedo mover un trato a otro embudo?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Obtén más información sobre los <strong>límites de uso en Pipedrive</strong> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank">este artículo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">En Pipedrive, la cantidad de tratos abiertos que puedes tener en tu cuenta depende de tu plan de suscripción. Si alcanzas el límite de tratos abiertos, los tratos creados por las <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank">Automatizaciones</a> y el LeadBooster (<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank">Chatbot</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank">Formularios web</a>) no se añadirán a tu embudo. En su lugar, serán enviados a tu <strong>lista de espera de tratos</strong>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ver la lista de espera<a name="ver-la-lista-de-espera"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para ver la lista de espera, ve a <strong>Ajustes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps" rel="noopener" target="_blank">Uso</a> &gt; Lista de espera de tratos</strong>. Aquí puedes ver el nombre del trato, origen y fecha de creación de cada elemento. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals-waitlist-screenshot%20%281%29.png" data-image="24307"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Qué puedo hacer en la lista de espera?<a name="qu-puedo-hacer-en-la-lista-de-espera"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Clasificación</strong></p>
<p style="text-align: justify">Puedes organizar los tratos en la lista de espera de acuerdo a sus fechas de creación. Los tratos más recientes aparecen en la parte superior de la lista, pero si necesitas cambiar el orden de los tratos en la lista, haz clic en "<strong></strong><strong>Creados</strong>".<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist_sort.png" data-image="27464"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Filtrado</strong></p>
<p style="text-align: justify">La lista de espera muestra todos los tratos por defecto, pero es posible filtrar los tratos según su origen. P. ej. API, Automatizaciones, Chatbot y Formularios web.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-35-33.png" data-image="27465"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Selección en grupo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Esta opción te permite seleccionar y añadir elementos directamente desde la lista de espera a tu embudo. El botón <strong>Añadir al embudo</strong> indica cuántos tratos podrás añadir desde la lista de espera, y el número se ajusta al número de espacios que tienes disponibles en tu embudo. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-36-41.png" data-image="27466"></figure>
<p style="text-align: justify">Si seleccionas e intentas añadir más tratos que el espacio que tienes en tu embudo, el sistema te ofrecerá añadir solo la cantidad que entra de los tratos más antiguos en la lista de espera. Si no quieres añadir los tratos más antiguos, tendrás la opción de <strong>seleccionar tratos específicos</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20oldest%20deal.png" data-image="27468"></figure>
<p style="text-align: justify">La función de selección en grupo te permite eliminar los tratos que ya no necesitas o que quieres añadir a tu embudo. Selecciona los elementos que quieres eliminar y haz clic en el botón de la papelera.<br></p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-37-18.png" data-image="27470"></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los tratos que se añadan con éxito al embudo usando el botón <strong>Añadir al embudo</strong> se eliminarán automáticamente de la lista de espera.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Exportación</strong></p>
<p style="text-align: justify">Esta función exporta todos los tratos en la lista de espera a un archivo CSV individual. Ahora puedes importar y añadirlos a tu cuenta cuando se haya creado un espacio libre. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20waitlist.png" data-image="27472"></figure>
<p style="text-align: justify">Si se alcanza el límite de tratos, la importación puede fallar en su totalidad o parcialmente. Puedes obtener más información sobre la importación en <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">este artículo</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si alcanzas el límite de tratos abiertos al importar, los tratos adicionales se añaden a un <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank">archivo omitido</a> con el mensaje:  "<strong></strong><strong>Límite de tratos abiertos alcanzado. No se pudo añadir el trato". No se pudo añadir el trato</strong>".</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tratos de automatizaciones<a name="tratos-de-automatizaciones"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Cuando alcanzas el límite de tratos abiertos, cualquier <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank">automatización del flujo de trabajo</a> establecida para añadir un nuevo trato abierto o convertir un prospecto en un trato abierto fallará en ese paso. En ambos casos, no se podrá añadir un nuevo trato. En el segundo caso, el prospecto permanecerá como tal en el <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" rel="noopener" target="_blank"><strong>Buzón de prospectos</strong></a>. En su lugar, el nuevo trato que no se creó se enviará a tu <strong>lista de espera de tratos</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Si tienes una automatización establecida para convertir un trato cerrado en un trato abierto, la automatización también fallará, pero el trato no se enviará a la <strong>lista de espera de tratos </strong>ya que la automatización estaba actualizando un trato antiguo y no añadiendo uno nuevo.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si alcanzas el límite de tratos, las actividades automatizadas, correos electrónicos, notas y otros elementos que están vinculados a la creación del nuevo trato mediante la automatización, no serán activados y el trato se enviará a la lista de espera. P. ej. tienes una automatización establecida para crear un trato y una actividad cuando se crea un nuevo contacto persona. Si alcanzas el límite de tratos, el trato se envía a la lista de espera y la actividad no se crea. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tratos de LeadBooster <a name="tratos-de-lead-booster"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Cuando alcanzas el límite de tratos abiertos, cualquier intento de <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" rel="noopener" target="_blank">Chatbot</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" rel="noopener" target="_blank">Formularios web</a> de LeadBooster de crear un nuevo trato abierto fallará. Sin embargo, se crea un nuevo contacto con una nota adjunta de la conversación del Chatbot o del Formulario web recibida.</p>
<p style="text-align: justify">Si la persona u organización que interactúa con el Chatbot o el Formulario web ya estaba en los contactos, el contacto existente se actualiza con esta nota. En ambos casos, el nuevo trato que no se creó se enviará a tu <strong>lista de espera de tratos</strong>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tratos de la aplicación móvil<a name="tratos-de-la-aplicaci-n-m-vil"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De momento, la lista de espera de tratos solo está disponible para la aplicación web. Sin embargo, al exceder el límite de tratos abiertos, no podrás añadir tratos nuevos a través de la aplicación móvil. Si esto sucede, verás una alerta informándote sobre el límite excedido de tratos abiertos.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist%20mobile.png" data-image="27474"></figure>
<p style="text-align: justify">Si añades tratos mientras Pipedrive está fuera de línea, esos tratos se guardarán en la lista de tratos del móvil y se sincronizarán con Pipedrive web cuando estés en línea.
 Si alcanzas el límite de uso, los nuevos tratos añadidos en la aplicación móvil al estar desconectado no se sincronizarán al conectarte y se añadirán después de que hayas liberado espacio.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Si eliminas la aplicación móvil con tratos no sincronizados y luego la reinstalas, los tratos que no se habían sincronizado cuando eliminaste la aplicación se perderán y no se podrán recuperar.</div>

Deals waitlist

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Ver la lista de espera

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¿Qué puedo hacer en la lista de espera?

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Tratos de automatizaciones

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Tratos de LeadBooster

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Tratos de la aplicación móvil

Lista de espera de tratos

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para los usuarios administradores. La cantidad de tratos abiertos que puedes tener depende del plan que tienes contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Para restaurar un trato eliminado, accede a la <strong>vista de detalles</strong> de ese trato y haz clic en el botón "<strong>Reabrir</strong>" que se encuentra en la esquina superior derecha.</p>
<p style="text-align: justify">Esto vuelve a abrir el trato en la misma etapa en la que estaba cuando se marcó como "<strong>Eliminado</strong>".<br> </p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.37.57.png" data-image="34956"></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los tratos eliminados se pueden volver a abrir durante los 30 días posteriores a su eliminación. Después de 30 días, los tratos se eliminan de forma permanente y no se puede acceder a ellos ni volver a abrirlos.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Restaurar tratos en grupo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si quieres restablecer más de un trato eliminado, te sugerimos primero <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360011053478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011053478">filtrar</a> para encontrar tratos eliminados en tu cuenta de Pipedrive.</p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.41.57.png" data-image="34957"></figure>

<p style="text-align: justify">Al terminar, utiliza la funcionalidad de <strong>edición en grupo</strong> para seleccionar todos los tratos que quieres restaurar. En el panel de edición en grupo que aparece, encuentra el campo "<strong>Estado</strong>", selecciona "<strong>Editar valor actual...</strong>" y luego selecciona<strong> </strong>"<strong>Abierto</strong>".<br></p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2014.45.14.png" data-image="34958"></figure>

<p style="text-align: justify">Haz clic en el botón "<strong>Editar tratos</strong>" para guardar estos cambios de estado.</p>

How can I restore deleted deals?

¿Cómo puedo restaurar tratos eliminados?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La cantidad de tratos abiertos que puedes tener depende del plan que tienes contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.</div>
<p>Hay dos métodos para añadir tratos en grupo a Pipedrive y ambos son a través de la <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">importación</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>Si no tienes personas de contacto u organizaciones agregadas a la cuenta de tu empresa:</strong></p>
<p style="text-align: justify">Impórtalos con una hoja de cálculo, añade todos los detalles posibles, como la persona de contacto u organización, el valor del trato, las acciones de seguimiento, etc.<br></p>
<p style="text-align: justify">Puedes encontrar nuestras hojas de cálculo de importación de muestra en <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets">esta página</a>.</p>
<ul></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Es necesario que los tratos tengan una persona de contacto o una organización vinculada.</div>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>Si ya has añadido personas de contacto u organizaciones a la cuenta de tu empresa y deseas añadir tratos para ellos en grupo:</strong></p>
<ul></ul>
<p style="text-align: justify">Te sugerimos utilizar la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">función ID del sistema de Pipedrive al importar una hoja de cálculo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Para adquirir una hoja de cálculo que contenga los ID necesarios de personas u organizaciones, ve a la <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view">vista de lista</a> y usa el ícono engranaje para hacer visible el campo <strong>ID del sistema de Pipedrive</strong> correspondiente.</p>
<p style="text-align: justify">Una vez que ese campo esté visible, <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank">exporta</a> los resultados del filtro a una hoja de cálculo, proporciona la información necesaria del trato e <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">importa</a> esa hoja de cálculo a tu cuenta de Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La exportación desde la vista de lista únicamente está disponible para usuarios administradores y usuarios regulares con permisos.</div>

Adding deals in bulk

Añadir tratos en grupo

<p style="text-align: justify">Los <strong>t</strong><strong>ratos</strong> se utilizan en Pipedrive para reflejar las ventas y el proceso utilizado para completarlas. Pero, ¿qué pasa con las acciones posventa que realizan las empresas, incluidas las operaciones internas, de preventa y posventa? </p>
<p style="text-align: justify">Puedes usar <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects</a> para reflejar estos procesos, como enviar un producto después de que se completa una venta o hacer un seguimiento con los clientes en relación con las oportunidades de ventas repetidas. Con <strong>Projects, </strong>ya no necesitas duplicar tus tratos ni crear diferentes embudos. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Proyectos </h2>
<p style="text-align: justify">Cuando organices tus datos de Pipedrive, es posible que encuentres iniciativas en curso que no se ajusten a las categorías de trato o prospecto. Estos pueden incluir esfuerzos a largo plazo con múltiples acciones y fases, como la planificación de una presentación antes o durante los procesos de venta o el seguimiento de las acciones posteriores a la venta, como el envío.</p>
<p style="text-align: justify">En Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects</a> es la herramienta perfecta para abordar esas necesidades.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes: </p>
<ul><li>Vincular tratos o contactos a tus proyectos </li><li>Añadir acciones en diferentes fases</li><li>Monitorear el progreso de tus proyectos</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" data-image="32517"></figure>
<p>Projects ayuda a los usuarios a organizar mejor las actividades de <strong>administración de proyectos</strong>, para que no se mezclen con las acciones de <strong>ventas</strong> (como las que normalmente encontrarías vinculadas a tus tratos en curso), lo que hace que los procesos funcionen mejor.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tratos<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La cantidad de tratos abiertos que puedes tener dependen de tu plan. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank">este artículo</a>. Projects no se ve afectado por los límites de uso.</div>
<p style="text-align: justify">Los tratos representan ventas u otras transacciones en curso dentro de tu cuenta de Pipedrive. La relación entre tratos y proyectos es similar a la de tratos y contactos. </p>
<p style="text-align: justify">Se puede vincular un trato a un proyecto y viceversa. Sin embargo, lo que hace que los proyectos y tratos sean únicos es que puedes vincular tantos tratos como quieras a un proyecto y viceversa: </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" data-image="32518"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" data-image="32519"></figure>
<p style="text-align: justify">Haz clic en el trato vinculado a un proyecto o en el proyecto vinculado a un trato y navega entre ellos: </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" data-image="32520"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre la función Projects, dirígete a nuestras <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank">preguntas frecuentes sobre Projects</a>. </div>

Projects vs. deals

Proyectos vs. tratos

<p>La función <strong>Etiquetas de tratos </strong> de Pipedrive le permite a tu equipo añadir un código de color a las etiquetas para cada trato para ayudarte a organizar tus datos y acelerar el proceso de ventas. Así tendrás una mejor representación visual de tus tratos al verlos en las vistas de embudo, detalles y listas. <br> Si quieres segmentar tus contactos en lugar de tu tratos, también contamos con <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000333038"><strong>Etiquetas de contactos</strong></a>.</p>
<hr>
<h2> <a name="asignaci-n-y-creaci-n-de-etiquetas-de-tratos"></a>Asignación y creación de etiquetas de tratos</h2>
<p>Al añadir un trato, puedes escoger una etiqueta haciendo clic en el menú desplegable y seleccionar una de tus etiquetas existentes.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.21.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.21.45_PM.png" width="967" height="648" data-image="dr6y43zr3c57"></figure>
<p>Puedes asignar etiquetas de tratos directamente desde la <strong>Vista de listas</strong> después de hacer visible la columna de etiquetas, o desde la <strong>Vista de detalles</strong> haciendo clic en la opción etiqueta, a un lado del título del trato.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-19_at_11.25.46.png" alt="Screenshot_2020-02-19_at_11.25.46.png" width="599" height="286" data-image="atkw9m8ad2fi"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="598" height="294" data-image="jzwvg0zuu6r7"></figure>
<p><strong><br>¿Cómo hago para añadir nuevas etiquetas de tratos?</strong></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
<p><br>Puedes añadir etiquetas nuevas desde la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249"><strong>Lista de detalles</strong></a>. Además del título del trato en la parte superior de la página, puedes hacer clic en la etiqueta para mostrar el menú desplegable en donde puedes editar tus etiquetas. Selecciona <strong>+ Añadir etiqueta </strong>para crear una nueva etiqueta.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-10_at_12.58.13.png" alt="Screenshot_2020-02-10_at_12.58.13.png" width="500" height="354" data-image="meu0avcuxe4r"></figure>
<p>Para añadir una nueva etiqueta a tus tratos desde la vista de listas, haz clic en el <strong>icono de lápiz</strong> de las etiquetas de tus tratos y selecciona <strong> + añadir etiqueta</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-14_at_12-16-54.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-14_at_12-16-54.gif" width="600" height="393" data-image="i2mlcryfdbxf"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="edici-n-y-eliminaci-n-de-etiquetas-de-tratos"></a>Edición y eliminación de etiquetas de tratos<br>
</h2>
<p>Se pueden editar las etiquetas desde la vista de listas. Haz clic en el <strong></strong><strong>icono de lápiz</strong> en la vista de listas después de pasar el ratón por encima de la etiqueta que quieres editar. Puedes eliminar la etiqueta seleccionada haciendo clic en el <strong>ícono de basurero</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-11_at_12-33-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-11_at_12-33-10.gif" width="598" height="366" data-image="gmtpsguycns0"></figure>
<p>También se pueden editar las etiquetas haciendo clic en los&nbsp;<strong>iconos de lápiz</strong> en la vista de detalles.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-11_at_12.36.30.png" alt="Screenshot_2020-02-11_at_12.36.30.png" width="599" height="296" data-image="76vuc4ql8lyi"></figure>

<hr>
<h2>
<a name="visualizaci-n-de-etiquetas-de-tratos"></a>Visualización de etiquetas de tratos</h2>
<p>Puedes ver las etiquetas de los tratos en la <strong>Vista de listas</strong> en la columna Etiquetas. Para hacer que sea visible la columna de etiquetas, haz clic en el ícono de <strong><strong></strong> engranaje</strong> y selecciona el campo "etiqueta"&nbsp;para que aparezca y haz clic en&nbsp;<strong>Guardar</strong><span>.</span></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-10_at_14.54.43.png" alt="Screenshot_2020-02-10_at_14.54.43.png" width="599" height="332" data-image="gy58i8ty8e7m"></figure>

<p>En la <strong>Vista de detalles</strong> de tratos puedes visualizar la etiqueta asignada en la parte superior de la página a un lado del título del trato.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled10.png" alt="Untitled10.png" width="595" height="102" data-image="m0ucg53ou578"></figure>
<p><br><br>Una vez que hayas asignado la etiqueta al trato, verás el color correspondiente en el mosaico de tu trato en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106229"><strong>Vista de embudo</strong>.</a></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-10_at_16.21.27.png" alt="Screenshot_2020-02-10_at_16.21.27.png" width="600" height="240" data-image="jbyflwog169n"></figure>

Deal labels

asignaci-n-y-creaci-n-de-etiquetas-de-tratos

Asignación y creación de etiquetas de tratos

edici-n-y-eliminaci-n-de-etiquetas-de-tratos

Edición y eliminación de etiquetas de tratos

visualizaci-n-de-etiquetas-de-tratos

Visualización de etiquetas de tratos

Etiquetas de tratos

<p>Un trato en Pipedrive solo puede tener un contacto de persona conectado.<br />Si es necesario, otras personas pueden vincularse a un trato como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115001109689">Participantes</a>. Es posible añadir participantes a un Trato desde la sección Participantes de la barra lateral de la <strong>Vista de detalles</strong>.</p>

Can multiple people be linked to a deal?

¿Pueden vincularse varias personas a un trato?

Base de conocimiento

Tratos

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