Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Migrering av data fra en tidligere CRM ved hjelp av Import2
Når du flytter til Pipedrive fra en annen CRM løsning, vil du ønsker å sømløst overføre eksisterende data. Pipedrive har en tredjeparts partner, Import2, som kan gjøre det tunge arbeidet for deg.
Tiden det tar å migrere avhenger av volumet av data som migreres. Vi foreslår å gi 24 timer og kontakte Import2 hvis du støter på noen problemer.
```html
Bruke Import2 migrasjonverktøyet
Før du begynner migrasjonen din med Import2, må du sørge for at brukere allerede er opprettet i din Pipedrive-konto. Hvis migrasjonen initieres før brukere er invitert og pipelines er opprettet, vil dataene dine eies av brukeren som initierte migrasjonen.
For å komme i gang, åpne konto-menyen øverst til høyre i Pipedrive og gå til Verktøy og Apper > Importer data > Importer fra annen programvare.
Derfra kan du følge disse trinnene:
- Finn navnet på din forrige programvare og klikk på “Importer” knappen
- Fra Import2-siden, oppgi påloggingsinformasjonen for din forrige programvare og klikk “Test tilkobling” for å verifisere dem for Import2
- Bekreft innstillingene for migrasjonen, inkludert om du ønsker at Import2 automatisk skal opprette pipeline og faser, samt opprette og kartlegge dine egendefinerte felt
- Klikk “Start Import”, som vil initierer full import av dine data fra ditt gamle CRM til din nye Pipedrive-konto
En Import2 status side vil vise detaljene og fremdriften av importen din. Når migrasjonen er fullført, vil Import2 sende deg en e-postvarsling for å gjennomgå.
Hvis du trenger å endre innstillingene for importen din, inkludert justering av feltnavigering, kan du klikke på “Innstillinger” fanen på migrasjonssiden din.
Herfra kan du justere utvalget hvis du ønsker at Import2 automatisk skal opprette pipeline og faser, samt de egendefinerte feltene i databasen din. Du kan også klikke “Tilpass kartlegging” for å legge til eller endre feltene som er kartlagt for din migrasjon.
Du vil også finne alternativet for å legge til filtre eller til og med deaktivere visse posttyper fra import.
Du kan gjøre endringer i din innstillinger fane og kan angre og gjenta migrasjonen etter behov uten ekstra kostnad.
Du kan lære mer om hvordan datamigrasjonen fungerer og hva slags objekter som støttes i migrasjonen.
```Støttede CRM-er
Du kan for øyeblikket overføre fra hvilken som helst av følgende programvarer ved hjelp av Import2.
- Act!
- ActiveCampaign – Lær om flere ActiveCampaign-alternativer
- Affinity
- AgileCRM
- Attio
- Capsule CRM
- Close – Lær om flere Close CRM-alternativer
- ConstantContact
- ConvertKit
- Copper
- Firmao
- Fow CRM
- Freshsales
- GoHighLevel
- Highrise
- HubSpot – Sammenlign Pipedrive vs. HubSpot
- Insightly
- Keap
- Klaviyo
- Less Annoying CRM
- Mailchimp
- MS Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Parma
- Pipedrive (for å importere data fra en Pipedrive bedriftskonto til en annen bedriftskonto)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce – Sammenlign Pipedrive vs. Salesforce
- Streak
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell – Lær mer om Zendesk-alternativer
- Zoho CRM – Sammenlign Pipedrive vs. Zoho
```html
Import2 informasjon og ressurser
Når du importerer data fra en annen CRM via Import2, er det viktig å merke seg følgende:
- Import2 tilbyr en gratis migrering av opptil 1 000 000 poster og betalte migreringer for større databaser. En post i Import2 refererer til et enkelt element i databasen din eller en rad i en CSV-fil.
- Import2 importfunksjonen er tilgjengelig for både gratis og betalte Pipedrive-kontoer
- Import2 støtter flere importøkter per Pipedrive-konto
Hvis du har spørsmål om importen din, kan du kontakte Import2 direkte via live chat på deres nettside.
Ressurser
- Import2 har laget en videotutorial om migrering av data fra andre CRM-er til Pipedrive
- Du kan overvåke statusen for migreringen din via denne lenken
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei