База знань

Коли ви переходите на Pipedrive з іншого CRM рішення, ви захочете безперешкодно перенести свої існуючі дані. Pipedrive має партнера третьої сторони, Import2, який може виконати важку роботу за вас.

Час, необхідний для міграції, залежить від обсягу даних, що мігруються. Ми рекомендуємо виділити 24 години та зв'язатися з Import2, якщо у вас виникнуть будь-які проблеми.

Використання інструменту міграції Import2

Перед тим, як почати міграцію з Import2, переконайтеся, що користувачі вже налаштовані у вашому акаунті Pipedrive. Якщо міграцію ініційовано до того, як користувачі були запрошені та створені канали, ваші дані будуть належати користувачу, який ініціював міграцію.

Щоб почати, відкрийте меню акаунта у верхньому правому куті Pipedrive і перейдіть до Інструменти та додатки > Імпорт даних > Імпорт з іншого програмного забезпечення.

Звідти ви можете виконати ці кроки:

• Знайдіть назву вашого попереднього програмного забезпечення та натисніть кнопку “Імпорт”
• На сторінці Import2 введіть облікові дані для входу у ваше попереднє програмне забезпечення та натисніть “Перевірити з'єднання”, щоб підтвердити їх для Import2
• Підтвердіть налаштування міграції, включаючи бажання, щоб Import2 автоматично створював ваші канали та етапи, а також створював і відображав ваші користувацькі поля
• Натисніть “Почати імпорт”, що ініціює повний імпорт ваших даних з вашої старої CRM у ваш новий акаунт Pipedrive

Сторінка статусу Import2 відобразить деталі та прогрес вашого імпорту. Після завершення міграції Import2 надішле вам електронний лист з повідомленням для перегляду.

Якщо вам потрібно змінити налаштування для вашого імпорту, включаючи коригування відображення полів, ви можете натиснути на вкладку “Налаштування” на вашій сторінці міграції.

Звідси ви можете налаштувати вибір, якщо ви хочете, щоб Import2 автоматично створював канали та етапи, а також користувацькі поля у вашій базі даних. Ви також можете натиснути “Налаштувати відображення”, щоб додати або змінити поля, відображені для вашої міграції.

Ви також знайдете можливість додати фільтри або навіть вимкнути певні типи записів для імпорту.

Ви можете вносити зміни у вкладці налаштувань і можете скасувати та повторити міграцію за потреби без додаткових витрат.

Ви можете дізнатися більше про те, як працює міграція даних та які об'єкти підтримуються в міграції.

Підтримувані CRM

Ви можете наразі мігрувати з будь-якого з наступного програмного забезпечення, використовуючи Import2.

• Act!
• ActiveCampaign – Дізнайтеся більше про альтернативи ActiveCampaign
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Дізнайтеся більше про альтернативи Close CRM
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Порівняйте Pipedrive та HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (для імпорту даних з одного облікового запису компанії Pipedrive в інший обліковий запис компанії)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Порівняйте Pipedrive та Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Дізнайтеся більше про альтернативи Zendesk
• Zoho CRM – Порівняйте Pipedrive та Zoho

Інформація та ресурси Import2

При імпорті даних з іншої CRM через Import2 важливо звернути увагу на наступне:

• Import2 пропонує безкоштовну міграцію до 1,000,000 записів та платні міграції для більших баз даних. Запис в Import2 відноситься до одного елемента у вашій базі даних або рядка у CSV файлі.
• Функція імпорту Import2 доступна як для пробних, так і для платних акаунтів Pipedrive
• Import2 підтримує кілька сесій імпорту на один акаунт Pipedrive

Якщо у вас є питання щодо вашого імпорту, ви можете зв'язатися з Import2 безпосередньо через живий чат на їхньому вебсайті.

Ресурси

• Import2 створив відеоурок про міграцію даних з інших CRM до Pipedrive
• Ви можете відстежувати статус вашої міграції за цим посиланням