Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Користувацькі поля
Pipedrive пропонує високоефективний підхід до управління вашим процесом продажу. Ваші угоди та ліди, контакти, проєкти та продукти вже мають стандартні поля, необхідні для управління вашими даними, але ви можете додавати поля, специфічні для потреб вашої компанії, як кастомні поля.
З кастомними полями ви можете документувати специфічну інформацію, необхідну для налаштування ваших даних, та організувати і фільтрувати їх у Pipedrive на основі цих полів.
```html
Додавання користувацьких полів
Перейдіть до Налаштування > Компанія > Польові дані, і натисніть “Додати користувацьке поле.” Поле можна додати під Lead/deal, Person, Organization, Product або Project.
У вікні, що з’явиться, назвіть поле і виберіть тип поля, яке ви хочете створити. Pipedrive пропонує різноманітні типи користувацьких полів, які можна легко налаштувати відповідно до інформації, яка вам потрібна для ваших даних.
Ви можете дізнатися про типи доступних користувацьких полів у цей статті.
Властивості полів
При додаванні користувацького поля ви можете вибрати місця, де поле відображається в Pipedrive.
| З’являється в додатковому вигляді | Користувацьке поле завжди з’являється в діалоговому вікні “Додати нове” цього елемента. |
| З’являється в детальному вигляді проекту | Користувацьке поле завжди з’являється в детальному вигляді проекту, незалежно від того, чи додано значення. |
| Пайплайн (тільки для користувацьких полів лідів/угод) | Ви можете приховати деякі поля з певних пайплайнів і очистити детальний вигляд угоди. |
Правила якості
| Обов'язкові поля | Позначте поля як обов'язкові, щоб забезпечити введення вашою командою важливих даних угоди. Якщо обов'язкове поле порожнє, користувачі не зможуть зберегти угоду і побачать нагадування в уже існуючих угодах. |
| Важливі поля | Позначте поле як “важливе” у всіх або конкретних пайплайнах і етапах. Ви можете дізнатися більше про важливі поля в цій статті. |
Де ще я можу додати користувацькі поля?
Користувацькі поля також можна додати в детальному вигляді елемента, перейшовши до Деталі > Налаштувати поля > +Додати нове поле.
```html
Перегляд ваших користувацьких полів
Ви можете додавати, переглядати або видаляти значення користувацьких полів у наступних місцях у Pipedrive.
Детальний перегляд
У детальному перегляді всі користувацькі поля можна знайти у розділі ДЕТАЛІ.
Список
Натисніть на значок шестерні праворуч від таблиці та виберіть користувацьке поле в розділі “Вибрати стовпці”. Натисніть “Зберегти”, щоб зробити цей стовпець користувацького поля видимим у списку.
Додати нове вікно
Якщо опція “Показати в діалозі додавання нового” позначена як “Так”, користувацьке поле з’явиться в модальних вікнах “Додати нове”.
Імпорт
При імпорті електронної таблиці в Pipedrive ваші користувацькі поля можуть бути зіставлені зі стовпцями у вашій електронній таблиці. Ви також можете додати користувацькі поля безпосередньо зі сторінки зіставлення.
Дізнайтеся більше про імпорт в цій статті.
```html
Оновлення ваших власних полів
Щоб змінити ваші власні поля, перейдіть до Налаштування > Компанія > Польові дані і натисніть кнопку "...” поруч із вашим власним полем.
Редагувати
Ви можете змінити назву власного поля, властивості поля та важливі поля для вашого власного поля в будь-який час. Тип власного поля не може бути змінений після його створення.
Впорядкування
Ви можете змінити порядок, у якому відображаються ваші власні поля.
Після натискання на “Впорядкування” вам буде запропоновано вікно, де ви можете змінити порядок полів. Зміни будуть застосовані до вигляду Додати нове та детального вигляду.
Видалити
Видалення вашого власного поля призведе до видалення поля та його існуючих даних з вашого облікового запису Pipedrive.
Копіювати API-ключ
Ви можете скопіювати API-ключ вашого власного поля. Для отримання додаткової інформації про те, як користуватися API, ви можете ознайомитися з нашою документацією API.
```Групування користувацьких полів
Ви можете організувати свої користувацькі поля в групи, що полегшить пошук потрібного поля.
Щоб додати нову групу користувацьких полів, натисніть ”+ Група полів“ під час створення або редагування користувацького поля.
Після створення групи ви можете побачити її у своїх даних полів.
Ви можете переглядати свої поля в групах або в стандартному списковому вигляді.
Статистика настраюваних полів
Адміністратори можуть не завжди знати, де використовується поле або які дані можуть бути втрачені, якщо вони видалять поля.
Щоб виміряти успіх і корисність ваших полів та уникнути випадкових видалень під час редагування, користувачі можуть бачити дати створення та оновлення, а також статистику, що показує, де воно заповнене або використовується у фільтрах.
Щоб переглянути статистику поля, адміністраторам потрібно натиснути на поле, щоб відкрити режим редагування. Потім, в нижньому лівому куті, натисніть “Переглянути статистику поля”.
Тоді з’явиться запит з статистикою поля. З урахуванням цієї інформації ви можете або повернутися до редагування поля, або видалити його.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні