База знань

Щоб імпортувати ваші дані до Pipedrive правильно, вам потрібно зіставити стовпці вашої таблиці з полями в Pipedrive. Таким чином ви можете впевнитися, що ваші контактні особи, організації, угоди, завдання, нотатки, товари або ліди будуть імпортовані коректно разом з відповідними даними.

Іконки елементів

Для правильного імпорту даних до Pipedrive необхідно зіставити кожне поле з відповідними іконками ваших елементів для імпорту. Кожен тип елементу представлений іконкою елемента під час імпорту.

Наприклад, всі ваші поля, пов'язані з людьми, повинні бути зіставлені з полями під іконкою "Особа", щоб вони відображалися правильно та були пов'язані з контактами осіб.

• Поля типу "Особа"

• Поля типу "Організація"

• Поля типу "Лід"

• Поля типу "Угода"

• Поля типу "Активність"

• Поля типу "Примітка"

• Поля типу "Товар"

Натисніть на іконки, щоб вибрати правильний тип полів під час відображення.

Відображення полів

Після того як ви підготуєте й імпортуєте вашу таблицю, ви зможете розпочати відображення полів. Нижче ви можете побачити приклад з таблиці.

Під час відображення вибирайте іконку того типу поля, який бажаєте зіставити. Далі перетягніть це поле на ліву сторону сторінки та зіставте його зі стовпцями таблиці. Ви побачите дані з першого рядка імпорту, щоб перевірити, чи таблиця читається Pipedrive коректно.

Більше інформації про розширене відображення, наприклад, відображення полів із кількома варіантами, ви можете знайти в цій статті.