База знань

На початкових етапах процесу генерації потенційних клієнтів ви можете виявити, що у вас є багато потенційних угод, які перебувають на початкових етапах в вашій воронці, ще не готові піти вперед у процес продажу, але також не такі холодні, щоб бути втраченими або видаленими. Це може утворювати багато непотрібних речей у вашому робочому просторі і відволікати від фокусування на угодах, які потребують негайної уваги.

Спеціальний поштовий ящик Leads Inbox в Pipedrive призначений для зберігання вашого передокваліфікованого потенційного клієнта, поки він не стане угодою. Після того, як ви вирішите, яких клієнтів можна кваліфікувати, ви зможете легко перетворити їх на угоди і додати безпосередньо до вашої воронки для початку процесу продажу.

Додавання Лідів

Для доступу до Вхідної скриньки лідів, виберіть вкладку Ліди > Вхідна скринька лідів.

Клацніть «Додати лід», щоб додати одного ліда, або «...»> Імпортувати ліди, щоб додати кілька лідів з електронної таблиці.

При використанні діалогового вікна Додати лід, ви можете пов'язати свій лід з існуючим контактом або додати нового. Усі поля є необов'язковими, але лід завжди повинен бути пов'язаним з особою або організацією в Pipedrive.

Сортування та фільтрація ваших позицій

Подібно до інших переглядів списків в Pipedrive, ви можете налаштувати та сортувати видимі колонки.

Натисніть на верхню частину будь-якої колонки, щоб сортувати її за зростанням або спаданням.

Натисніть на іконку шестеренки, щоб налаштувати колонки, які ви бачите у своєму списку позицій. Ви можете додати колонки, пов'язані з угодами, організаціями та людьми.

Зверху праворуч ви можете фільтрувати свої позиції за джерелом, міткою та заздалегідь визначеними або користувацькими фільтрами.

Ви можете обрати одну з таких джерел:

• Усі джерела
  
• Створено вручну
  
• Угода
• Веб-форми
• Prospector
• Чат-бот
• Прямий чат
• Імпорт
  
• Відвідувачі веб-сайту
• Автоматизація
• API
• Поштова скринька
• Кампанії

А також ці заздалегідь визначені фільтри:

Користувач може створити користувацькі фільтри, вибравши Фільтри > + Додати новий фільтр. Створення користувацьких фільтрів дозволяє докладніше відстежувати важливу інформацію під час процесу кваліфікації позицій.

Фільтри можна додавати до обраного, щоб мати до них швидкий доступ.

Відфільтровані результати можна експортувати в електронну таблицю, натиснувши на "..."> Експортувати результати фільтра.

Якщо вам потрібно оновити більше одного позиції одним заходом, ви можете редагувати та видаляти позиції масово. Дізнайтеся більше про масове редагування тут.

Перегляд деталей потенційного клієнта

Сторінка з деталями потенційного клієнта містить всю необхідну інформацію щодо угоди. Клацніть на будь-якому потенційному клієнті, щоб відкрити панель з правого боку екрана для перегляду деталей потенційного клієнта або оновлення даних про потенційного клієнта з новою інформацією.

Крім того, ви маєте можливість конвертувати в угоду або архівувати потенційного клієнта в нижньому лівому куті панелі.

У кожній панелі потенційного клієнта будуть відображені наступні деталі:

• Деталі потенційного клієнта - Мітки, вартість, власник і джерело
• Особа - Прізвище, електронна адреса та номер телефону особи
• Організація - Назва організації та адреса. Клацання на введеній адресі виведе розташування на карті
• Примітки - Ви можете додавати стільки приміток до потенційного клієнта, скільки потрібно
• Заплановані події - Будь-які надходящі події, пов'язані з цим потенційним клієнтом
• Електронна пошта - Будь-які електронні листи, пов'язані з потенційним клієнтом
• Стеження змін - Дата створення потенційного клієнта та інші оновлення угоди. Сюди також включено будь-які виконані дії

Якщо Pipedrive визнає потенційний дубль контакту, вам буде запропоновано переглянути та вибрати існуючий контакт, якщо це можливо. Потім ви зможете прямо зв'язати потенційний клієнт з існуючою особою або організацією.

Запланування подій для потенційних клієнтів

Ви можете планувати подію безпосередньо з панелі потенційного клієнта, використовуючи вкладку Діяльність або інструмент швидкого додавання нижче.

Архівування потенційних клієнтів

Якщо ви хочете зберегти потенційного клієнта в базі даних, але не включати його в список активних потенційних клієнтів, ви можете архівувати його до моменту, коли будете готові використовувати його.

Для цього клацніть "..." з правого боку будь-якого потенційного клієнта та виберіть архівувати:

А також ви можете переглянути ваші архівовані потенційні клієнти, а також розархівувати їх, звідси:

Перетворення потенційних клієнтів в угоди

Коли ви підтвердили потенційного клієнта і готові працювати з ним як з угодою у вашому пайплайні, ви можете натиснути "Перетворити на угоду".

Це перенесе вас в новий діалог, де ви можете визначити пайплайн, видимість та значення вашої нової угоди.

Після завершення, натисніть "Зберегти", щоб перетворити потенційного клієнта в нову угоду, і потенційний клієнт буде перенесений з вашої скриньки потенційних клієнтів в обраний пайплайн.

Ви також можете конвертувати кілька потенційних клієнтів в угоди одночасно, вибравши бажані потенційні клієнти, а потім натиснувши "Перетворити на угоди".

Додаткові функції лідів

Групова розсилка пошти

Виберіть лідів зі списку та натисніть "Надіслати групову електронну пошту", щоб надіслати електронну пошту декільком лідам.

Згадки

Щоб відмітити іншого користувача за допомогою функції згадок, використовуйте символ @ в примітках вашого перегляду деталей.

Об'єднання дублікатів

Щоб об'єднати двох окремих лідів в одного, натисніть "..." в нижньому лівому куті перегляду деталей вашого ліда, потім виберіть Об'єднати.

Введіть ім'я ліда, якого ви хочете об'єднати в поле.

Потім виберіть, які унікальні дані ліда ви хочете зберегти.

Після цього ви можете переглянути ваш об'єднаний лід, а потім натиснути "об'єднати", щоб підтвердити це.