База знань

Ваша скринька лідів може переповнюватись потенційними продажами, тому додавання кольорово закодованих міток лідів дозволяє вам візуально категоризувати своїх лідів під час роботи з їх уточненням.

Додавання поглиблюючих міток

Щоб додати мітку до потенційного клієнта, виберіть його зі своєї папки з потенційними клієнтами та натисніть "Додати мітки+" у розділі деталей.

Оскільки ваші потенційні клієнти не завжди належать лише до однієї категорії, ви можете призначити кілька міток одночасно.

Як я можу створити нові мітки?

Щоб створити нову мітку для потенційного клієнта, перейдіть до розділу міток у своїх деталях та натисніть "Додати нову мітку+".

Виберіть назву і колір для свого потенційного клієнта, потім натисніть "Зберегти", щоб підтвердити.

Редагування позначок попереднього контакту

Ви можете редагувати існуючі позначки, натискаючи на іконку олівця поруч з однією.

Ви можете змінити назву та кольор, або видалити позначку, натиснувши на іконку кошика.

Натисніть "Зберегти", щоб підтвердити зміни.

Фільтрація за мітками лідів

У правому верхньому куті сторінки ваших лідів натисніть на випадаючий список міток, щоб переглянути існуючі мітки та вибрати одну або кілька міток для фільтрації.

Коли ви фільтруєте за однією міткою, ви побачите ліди, які містять цю мітку, незалежно від того, чи мають ліди додаткові мітки.

Ви можете скинути фільтр, натиснувши "Всі мітки".

Масове редагування позначок потенційних клієнтів

Ви можете додавати позначки до декількох потенційних клієнтів, вибираючи їх у вхідній скринці потенційних клієнтів для відкриття меню масового редагування.

Ви можете вибрати одну або кілька позначок для додавання, а потім натиснути "Оновити" в нижньому правому куті, щоб підтвердити зміни.