База знань

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Контакти: people and organizations

BF
Breandan Flood, 23 липня 2025 р.

Контакти - це люди або організації, яким ви продаєте, використовуючи Pipedrive, і вони беруть участь у всіх ваших угодах, лідах та проектах.

Ви можете знайти свій перелік контактів, натиснувши на іконку на панелі навігації зліва.


Люди

Люди - це окремі клієнти, яким ви продаєте через Pipedrive.

Вони є основою процесу продажів, а пов'язана інформація, така як заплановані заходи та електронні листи, відстежується у детальному перегляді цієї особи.

Речі, які слід пам'ятати про людей:

  • Вони є вашими клієнтами і містять електронні адреси та номери телефонів.
  • Вони можуть бути пов'язані з організацією.
  • Вони можуть бути пов'язані з кількома лідами або угодами одночасно.
  • Вони можуть бути синхронізовані за допомогою постачальника контактів або імпортовані за допомогою таблиці або Import2.
Примітка: Ви можете створити кастомні поля, щоб додати дані для ваших контактів, які не охоплюються стандартними полями Pipedrive.

Організації

Організації - це бізнеси або колекції контактів, і, як і люди, ви можете знайти їх відповідні деталі та пов'язану інформацію у вигляді деталей.

Речі, які слід пам'ятати про організації:

  • Це компанії, в яких працюють ваші контактні особи, і вони містять інформацію, таку як поштову адресу або інформацію про галузь.
  • Вони можуть бути пов'язані з декількома людьми.
  • Вони можуть мати кілька угод, відкритих для них одночасно.
  • Вони можуть бути пов'язані з іншими організаціями.
  • Вони можуть бути синхронізовані за допомогою постачальника контактів або імпортовані за допомогою електронної таблиці або Import2.
Примітка: Особа або організація можуть мати кілька угод, пов'язаних з ними, але угода може бути пов'язана лише з однією особою або організацією одночасно.

Як додати контакти

Людей та організації можна додати до вашого облікового запису Pipedrive кількома способами:

  • У діалоговому вікні “Додати угоду” або “Додати потенційного клієнта” ви можете створити новий контакт, додавши ім'я, яке не пов'язане з існуючим контактом.
  • У переліковому вигляді вашої вкладки людей або організацій ви можете створити нові контакти за допомогою кнопок “+ Людина” або “+ Організація” .
  • У детальному перегляді організації ви можете додати нову людину, використовуючи кнопку “+” в розділі людей.
Примітка: Для отримання додаткової інформації про те, як зв'язати людей та організації, ви можете ознайомитися з цією статтею.

Синхронізація контактів

Ви можете використовувати інструмент синхронізації контактів, щоб з'єднати свій список контактів Google з вашими контактами в Pipedrive.

Перейдіть до Налаштування > Синхронізація контактів > “Додати новий обліковий запис”, щоб почати синхронізацію ваших контактів.

Ви можете вибрати:

  • Односторонню синхронізацію, яка оновлює ваші контакти в Pipedrive, але не змінює ваші зовнішні контакти
  • Двосторонню синхронізацію, яка відображає зміни, внесені в будь-якому з місць

Маркування контактів

Ваші контакти в Pipedrive можуть бути категоризовані за допомогою функції маркування контактів.

Ви можете додати існуючі мітки до контактів або створити нові мітки, використовуючи “+ Додати нову мітку” опцію.

Примітка: До однієї особи або організації можна додати кілька міток. Для отримання додаткової інформації про маркування, ознайомтеся з цією статтею.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами