База знань

Завдання в Pipedrive представляють будь-яку дію, яка просуває ваші угоди вперед, наприклад дзвінки, зустрічі, завдання або електронні листи. Ви можете пов'язати завдання з людьми, організаціями, лідами, угодами або проектами, щоб мати чітке уявлення про наступні кроки.

Де це знайти

Ви можете знайти свої завдання, натиснувши на значок завдання у лівому навігаційному меню.

Додавання активностей

У Pipedrive є кілька місць, де ви можете створити активності.

Перегляд воронки продажів (вкладка угоди)

Натисніть на іконку активності на картці угоди у вашій воронці продажів.

Перегляди деталей

Відкрийте детальний перегляд угоди, проекту, особи або організації та натисніть на вкладку активностей, щоб зв'язати активність напряму з цим елементом.

Вхідні ліди

Відкрийте лід з вашої вхідні ліди та натисніть на вкладку “Активність” зверху, щоб створити і зв'язати активність з ним.

Перегляд календаря або списку активностей

У календарі або в перегляді списку на вкладці активностей натисніть кнопку “+ Активність”.

Контакти

У хронології контактів натисніть “+” > Додати активність на правій стороні екрану, коли наведіть курсор на хронологію контакту.

Мобільний додаток

Натисніть “+” у верхньому правому куті секції активностей вашого мобільного додатку, щоб додати активності.

Додавання електронних листів як активностей

Надсилайте електронні листи з Sales Inbox або з детальних переглядів та автоматично додавайте їх як активності.

Це допомагає зменшити прогалини у звітах та точніше відстежувати зусилля вашої команди у звіті про ефективність активностей, без створення окремих активностей для кожного листа вручну.

Ви можете ввімкнути цю опцію за замовчуванням у налаштуваннях синхронізації електронної пошти.

Ви також можете налаштувати її безпосередньо в редакторі електронної пошти перед відправкою.

Додавання активностей масово

Якщо вам потрібно створити кілька активностей одночасно, використовуйте імпорт з таблиць або створюйте їх безпосередньо в підтримуваних переглядах списку.

Масове створення активностей доступне в переглядах списку розділів угод, контактів, лідів і Sales Inbox (Відправлені).

У кожному з них оберіть елементи, для яких потрібно створити активності, потім використовуйте опцію масового додавання, щоб додати кілька активностей одночасно.

Для покрокових інструкцій для кожного типу перегляду списку дивіться нашу спеціалізовану статтю Як створити активності масово?

Планування активності

Вікно Планування активності показує ваш розклад для обраного дня праворуч і поля активності ліворуч.

Це допомагає вам ефективно планувати ваші активності, запобігати подвійним бронюванням та переналаштовувати ваші існуючі активності за потреби.

У підказці Запланувати активність ви можете заповнити наступні деталі активності:

• Назва – Назва вашої активності
  
• Тип – Тип за замовчуванням або кастомний тип активності
• Час, дата та тривалість – Коли і на скільки часу запланована активність
• Зайнятий/Вільний – Завдання за замовчуванням встановлені як "Вільний". Якщо завдання встановлено як "Зайнятий", ваші клієнти не зможуть забронювати цей часовий слот за допомогою жодного посилання Scheduler.
• Нотатка – Опис вашого завдання. Це приватна інформація, яку видно лише у вашому акаунті Pipedrive.

Декілька інших помітних полів активності:

• Дата останньої активності – показує дату останньої активності, яка була позначена як завершена
• Дата наступної активності – показує дату наступної активності, яку ви запланували, яка ще не позначена як завершена
• Оновлений час – Дата останнього оновлення елементу (створено нову активність, оновлено поле, зміна етапів тощо).

Щоб додати гостей, місце або опис до вашої активності, розгорніть секцію під час, датою та тривалістю у вікні активності.

• Гості – Люди, яких ви хочете запросити до завдання. Це можуть бути як ваші існуючі контакти в Pipedrive, так і зовнішня електронна адреса.
  • Запросити гостей – Додавання електронних адрес або контактних осіб Pipedrive до секції гостей надсилає електронні запрошення на активність їм.
• Місцезнаходження – Адреса вашого завдання. Pipedrive автоматично перевіряє, чи відповідає місцезнаходження геолокації на Google Maps. У перегляді списку завдань ви можете натиснути на місцезнаходження та побачити його на Google Maps.

• Опис – Додаткові подробиці про завдання, які буде синхронізовано з вашим зовнішнім календарем. На відміну від нотатки, доданої до вашого завдання, опис є загальнодоступним для будь-яких гостей, доданих до завдання.

Зв'язування угод та контактів

У вікні Планування активності ви можете вибрати власника і зв'язати активність з угодою, організацією або особою.

Коли активність пов'язана з елементом, вона з'являється на сторінці деталей цього елемента.

• Пов'язана угода – Активність, пов'язана лише з угодою, автоматично пов'язується з контактною особою та організацією, пов'язаними з цією угодою.
• Пов'язана особа – Активність, пов'язана з контактною особою, автоматично пов'язується з організацією цієї особи.
• Пов'язана організація – Активність, пов'язана з організацією, не автоматично пов'язується з її угодами або контактами, оскільки може бути кілька угод та контактів, пов'язаних з кожною організацією.

Завершення активностей

Ось кілька речей, які слід знати про завершення активностей:

• Ви можете позначити активності як завершені з перегляду списку, календаря, сторінок деталей пов'язаних елементів або перегляду хронології контактів.
• Поле позначене як завершене оновлюється, коли активність позначається як завершена.
• Поле термін виконання завжди показуватиме час і дату, на які активність була спочатку запланована.
• Ви можете вручну редагувати поле термін виконання активності — навіть ретроспективно — але поле позначене як завершене завжди відображає час, коли активність була завершена.

Ви можете дізнатися більше про логіку активності позначеної як завершена в цій статті.

Видалення активностей

Активності можна видалити як з вашого календаря, так і з спискового перегляду.

Щоб видалити активність зі спискового перегляду, виберіть одну або кілька активностей з лівого боку, а потім натисніть на іконку сміттєвого кошика:

Щоб видалити активність з перегляду календаря, виберіть активність і натисніть на іконку сміттєвого кошика: