База знань

Активності у Pipedrive представляють будь-які заплановані дії з вашого боку щодо закриття угоди: телефонний дзвінок, обідня зустріч, електронний лист – що б це не було, ви можете запланувати це для своїх контактів, організацій, потенційних клієнтів, угод або проектів, щоб завжди знати, що відбувається далі.

Де знайти це

Ви можете знайти свої активності, клікнувши на піктограму в лівій бічній панелі навігації:

Додавання активностей

Існує кілька місць у Pipedrive, де можна створювати активності.

• У вигляді трубопроводу на вкладці угод:
  Натисніть на іконку активності угоди у вигляді трубопроводу на вкладці угод.
  
  
  
• У детальному вигляді будь-якої угоди, проекту, особи або організації:
  Натисніть на вкладку активності, щоб зв'язати активність безпосередньо з цим елементом.
  
• У вигляді потенційних клієнтів у вхідних листах потенційних клієнтів:
  Виберіть потенційного клієнта зі своїх вхідних листів і натисніть на “Активність” вкладку вгорі, щоб створити та зв'язати активність з потенційним клієнтом.
  
• У календарі або списковому вигляді на вкладці активностей:
  Натисніть кнопку “+ Активність” у календарі або списковому вигляді на вкладці ваших активностей.
  
• У ч timeline контактів на вкладці контактів:
  Натисніть “+” > Додати активність праворуч на екрані, коли наведено курсор на таймлайн контакту.
  
• У мобільному додатку:
  Натисніть “+” у правому верхньому куті розділу активностей вашого мобільного додатку, щоб додати активності.

Планування активності

Запит Планувати активність показує вашу повсякденну агенду справа, поруч з необхідними полями для планування вашої наступної активності.

Це допомагає вам ефективно планувати свої активності, запобігати повторним бронюванням та перезаписувати ваші існуючі активності за потреби.

У запиті Планувати активність ви можете заповнити такі деталі активності:

• Назва – Назва вашої активності
  
• Тип – За замовчуванням або користувацький тип активності
• Час, дата та тривалість – Коли і на скільки довго проходитиме активність
• Зайнято/Вільно – Активності за замовчуванням встановлені на "Вільно". Якщо активність встановлена на “Зайнято,” ваші клієнти не зможуть забронювати цей часовий проміжок через будь-які посилання Планувальника.
• Примітка – Опис вашої активності. Це приватно і видно тільки в вашому обліковому записі Pipedrive.

Декілька інших важливих полів активності:

• Дата останньої активності – показує дату останньої активності, яка була позначена як виконана
• Дата наступної активності – показує дату наступної активності, яку ви запланували і яка ще не позначена як виконана
• Час оновлення – Дата останнього оновлення, зробленого на елементі (створення нової активності, оновлення поля, переміщення етапів тощо)

Щоб додати гостей, місцезнаходження або опис до вашої активності, розкрийте розділ під час, датою та тривалістю активності.

• Гості – Люди, яких ви хочете запросити на активність. Це можуть бути як ваші існуючі контакти Pipedrive, так і зовнішня електронна адреса.
  • Запросити гостей – Додавши електронні адреси або контакти Pipedrive до розділу гостей, ви надсилаєте електронні запрошення на активність їм.
• Місцезнаходження – Адреса вашої активності. Pipedrive автоматично перевіряє, чи відповідає місцезнаходження геолокації на картах Google. У режимі списку активностей ви можете натиснути на місцезнаходження і побачити його на картах Google.

Опис – Додаткова інформація про активність, яка буде синхронізована з вашим зовнішнім календарем. На відміну від примітки, доданої до вашої активності, опис є видимим для будь-яких гостей, доданих до активності.

Зв’язування угод та контактів

У вікні Запланувати активність ви можете вказати власника, а також угоду, організацію та контактну особу, з якою ви хочете зв’язати активність.

Коли активність пов'язана з елементом, вона з’являється на детальній сторінці цього елемента.

• Зв'язана угода – Активність, пов’язана лише з угодою, автоматично зв'язується з контактною особою та організацією, пов'язаними з цією угодою.
• Зв'язана особа – Активність, пов’язана з контактною особою, автоматично зв'язується з організацією цієї особи.
• Зв'язана організація – Активність, пов’язана з організацією, не автоматично зв'язується з її угодами або контактами осіб, оскільки може бути кілька угод та контактів осіб, пов'язаних з кожною організацією.

Завершення діяльності

Ось кілька речей, які потрібно знати про завершення діяльності:

• Ви можете позначити їх як завершені в списку діяльності або в календарному вигляді, а також на сторінках деталей ваших пов'язаних елементів і в перегляді хронології контактів.
• Поле час, позначений як завершений оновлюється, коли діяльність позначена як завершена.
• Поле строк виконання завжди відображає дату і час, на які діяльність була спочатку запланована.
• Хоча ви можете вручну редагувати поле строк виконання діяльності – навіть із зворотним ефектом – поле позначений як завершений завжди відображає час, коли діяльність була позначена як завершена.

Ви можете дізнатись більше про логіку позначений як завершений діяльності у цьому матеріалі.

Видалення діяльності

Діяльність можна видалити як з вашого календаря, так і з спискового перегляду.

Щоб видалити діяльність зі спискового перегляду, виберіть одну або кілька діяльностей з лівого краю, а потім натисніть на іконку сміттєвого бака:

Щоб видалити діяльність з перегляду календаря, виберіть діяльність і натисніть на іконку сміттєвого бака: