База знань

База знань/Початок/Імпортування даних/Імпорт: обов'язкові поля

Теми
Потенційні клієнти
Угоди
Контакти: люди та організації
Продукти
Нотатки
Діяльність

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Імпорт: обов'язкові поля

JT
Jenny Takahara, 20 жовтня 2023 р.

При імпорті даних в Pipedrive з електронної таблиці, важливо включити поля, які є обов'язковими для успішного імпорту кожного елемента. Ця стаття розповідає про те, які поля є обов'язковими для імпорту.

Якщо ви бажаєте отримати більш загальну інформацію про те, як імпортувати дані в Pipedrive, ви можете прочитати цю статтю.

Примітка: Якщо ви не імпортуєте свої дані з обов'язковими полями, жодного елемента не буде створено, і буде згенерований файл пропуску.

Потенційні клієнти

Кожен потенційний клієнт в Pipedrive має бути пов'язаний або з контактною особою, або з організацією. Для імпорту потенційного клієнта вам потрібно мати заголовок потенційного клієнта та одне з наступного в аркуші:

  • Ім'я особи
  • Назва організації
Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png
Примітка: Якщо імена ваших контактів знаходяться в одному стовпчику (як показано вище), використовуйте поле ім'я особи при відображенні імпорту. Якщо імена розділені на окремі стовпчики "ім'я" і "прізвище", зіставте поля ім'я і прізвище в Pipedrive.

При відображенні імпорту вам потрібно буде співставити стовпці вашого аркуша з полями даних Pipedrive. Після завершення імпорту ваші потенційні клієнти автоматично будуть пов'язані з вашими контактами.

Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png

Які ще поля можуть бути включені в імпорт потенційних клієнтів?

Ви також можете імпортувати примітку або власника разом зі своїми потенційними клієнтами.


Угоди

Схоже на потенційних клієнтів, у кожної угоди в Pipedrive має бути прив'язана або контактна особа, або організація. Щоб імпортувати угоду, вам потрібно додати щонайменше одне поле угоди та будь-яке з наступних у своїй електронній таблиці:

  • Ім'я особи
  • Назва організації

Ми рекомендуємо включити поле назва угоди, але це необов'язково. Якщо ви не включите назву угоди, угода буде автоматично отримувати ім'я контакту, з яким вона буде імпортована.

Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png
Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png

Які ще поля можу включити під час імпорту угод?

Ви також можете включити наступні поля угоди:

  • Власник
  • Етап
  • Вартість
  • Очікувана дата закриття
  • Будь-які користувацькі поля

Якщо ви імпортуєте історичну угоду або угоду, яка вже закрита, ви можете використовувати наступні поля:

  • Час виграшу
  • Час програшу
  • Статус
Примітка: Для імпорту угоди вам не обов'язково мати назву угоди в своїй електронній таблиці. Якщо ви хочете створити угоди для кожної особи або організації, вам потрібно просто створити порожній стовпець у своїй електронній таблиці для назв угод. Переконайтеся, що цей порожній стовпець відображений у полі Назва угоди.

Після імпорту угоди автоматично отримають назву організації. Якщо організації немає, вона отримає ім'я контактної особи.


Контакти: люди та організації

При імпорті людей або організацій обов'язковим для успішного створення контакту є лише назва. Однак рекомендується додавати більше полів для кращої ідентифікації контакту та уникнення створення дублікатів. Дізнайтеся більше про те, як Pipedrive виявляє дублікати під час імпорту у цій статті.

Для людей додайте наступне, щоб уникнути створення дублікатів:

  • адреса електронної пошти
  • номер телефону

Для організацій включіть наступне, щоб уникнути створення дублікатів:

  • адреса

Організації та людей можна створювати окремо, але ми рекомендуємо імпортувати їх разом для автоматичного зв'язування.

Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png
Screen_Shot_2020-10-06_at_6.30.30_PM.png
Примітка: Червоний колір на зображеннях вище позначає обов'язкове поле.

Продукти

Щоб імпортувати продукт, вам потрібно мати тільки назву продукту у своєму електронному аркуші.

Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png
Screen_Shot_2020-10-08_at_11.33.31_PM.png


Які інші поля я можу включити при імпорті продукту?

Ви також можете включити інші поля продукту, такі як ціна, валюта, опис та будь-які користувацькі поля.

Примітка: Наразі неможливо посилатися на продукти через імпорт. Ви можете посилатися на продукт в угоду, лише коли ваші дані вже були імпортовані в Pipedrive.

Нотатки

Нотатки можна додавати під операціями, особами, організаціями, діяльностями та потенційними клієнтами, і не можуть існувати самі по собі. При імпорті нотатки, вам також треба включити інформацію про одне з наступного (та їх обов'язкові поля):

  • Організація
  • Особа
  • Угода
  • Потенційний клієнт
Screen_Shot_2020-10-06_at_8.33.42_PM.png

Які ще поля нотатки можуть бути включені?

Ви можете додати наступні поля для нотаток:

  • Дата створення нотатки
  • Дата оновлення нотатки

Діяльність

Наразі, у діяльності немає обов'язкових полів. Однак рекомендується включити інформацію, таку як тему, дату завершення, тип та призначену користувачу , а також будь-які пов'язані угоди, потенційні клієнти або контакти.

Screen_Shot_2020-10-06_at_8.47.10_PM.png
Screen_Shot_2020-10-06_at_8.49.16_PM.png

Якщо ваша діяльність вже завершена, ви можете включити наступну історичну інформацію:

  • Час виконання
  • Відмічено як виконано час
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами