База знань

Завжди є шанс, що у вас можуть бути контакти з однаковим ім'ям (наприклад, Джон Сміт). У зв'язку з цим, кожного разу, коли ви запускаєте імпорт в Pipedrive, ви матимете можливість визначити та об'єднати дублікати. Ви також можете обійти цей крок об'єднання, якщо ви бажаєте створити кілька записів.

Якщо ви не впевнені, який варіант підходить вам, корисно буде зрозуміти, як Pipedrive шукає дублікати та як вони обробляються в цій статті.

Угоди

Оскільки природа продажу полягає в тому, що у вас може бути кілька угод з однаковою назвою, в Pipedrive немає необхідного ідентифікатора для угод. Це означає, що якщо ви імпортуєте більше однієї угоди з однаковою назвою, ці угоди не будуть вважатися дублікатами і всі вони будуть імпортовані.

Люди

Після того, як ім'я особи було впізнано при імпорті, Pipedrive буде шукати наступну інформацію, щоб визначити, чи є дублюючийся запис:

• Особа - Організація

• Особа - Телефон

• Особа - Електронна пошта

Якщо Pipedrive виявить, що БУДЬ-ЯКЕ з цих трьох полів співпадає з іншою особою у базі даних Pipedrive або у файлі імпорту, вони будуть об'єднані, і будь-які нові дані, включені в імпорт, будуть додані.

Організації

Як тільки назва організації буде визнана при імпорті, Pipedrive перевірить наступну інформацію, щоб визначити, чи є дублюючий запис:

• Організація - Адреса

Ви можете мати організації з однаковою назвою, якщо завжди вказуєте поле адреси. Якщо адреса збігається з будь-якою існуючою організацією в базі даних Pipedrive або файлу імпорту, вони будуть об'єднані, і буде додана будь-яка нова інформація, включена в імпорт.

Приклади

Об'єднання даних

Скажімо, ви імпортуєте цей список людей, і всі мають одне і те ж ім'я. У цьому прикладі ви в кінцевому підсумку отримаєте двох Джон Сноу, тому що в трьох вказаних рядках знайдено критерії відповідності.

Критерії відповідності:

1. Джон Сноу в рядку 1 створений.

2. Pipedrive розпізнає "Джон Сноу" у рядку 2 і перевіряє на відповідність організацію, телефон і / або електронну пошту. Після цього він розуміє, що ім'я людини і назва організації в рядку 2 такі ж, як у рядку 1, тому не створює 2 Джон Сноу. Замість цього він відображає унікальний номер телефону рядка 2 на той самий номер телефону, створений у рядку 1.

3. Pipedrive розпізнає "Джон Сноу" в рядку 3 і перевіряє на відповідність назву організації, телефон людини і електронну пошту людини. Потім він знаходить, що електронна пошта людини така сама, як у рядку 1, тому не створюється додатковий Джон Сноу. Замість цього він додає новий номер телефону до запису рядка 1, а також оновлює назву організації у рядку 3 на "Те Мур".

4. Pipedrive розпізнає "Джон Сноу" в рядку 4, але на цей раз не знаходить відповідностей назві організації, телефону людини або електронній пошті людини для існуючого Джона Сноу. Тому він створює другого Джона Сноу з унікальним номером телефону та адресою електронної пошти.

Створення кількох записів

Як зазначено в початку цієї статті, ви можете вибрати опцію обходу кроку злиття. Опція створення кількох записів може бути корисною в ситуаціях, коли ви хочете, щоб кожен користувач мав свою власну копію цих контактів для роботи з ними. Важливо пам'ятати, що кожний створений контакт може мати тільки одного власника, пов'язаного з ним.

Зверніть увагу, що створення кількох записів може створити заповнену базу даних. Якщо ви хочете, щоб декілька користувачів були пов'язані з контактом, ви можете створити один окремий елемент і додати інших користувачів як підписантів. Зробивши це, власник та підписанти будуть мати можливість бачити цей елемент і працювати над ним без необхідності створення кількох записів.