Base de conocimiento

Al importar en Pipedrive, algunos campos pueden ser más complejos de mapear a tu hoja de cálculo según cómo estén configurados los campos. Todos los campos de tipo opción múltiple, dirección y teléfono requieren un paso más para ser mapeados correctamente.

Para comprender nuestra funcionalidad básica de mapeo, lee este artículo. Para obtener información más general sobre la importación de datos a Pipedrive, lee este artículo.

Mapeo de campos de múltiple opción

Para importar un campo con múltiples opciones, debes mapearlo con un paso adicional. Una vez que hayas mapeado el campo (“Número de grupo” en el ejemplo a continuación), haz clic en él para expandirlo y ver el mapeo individual de cada opción de campo en tu hoja de cálculo.

Comprueba si las opciones de tu hoja de cálculo han sido mapeadas correctamente a las opciones del campo personalizado en Pipedrive. Si no se mapearon correctamente, haz clic y arrastra las opciones correctas a las opciones correspondientes en la hoja de cálculo.

Mapeo de direcciones

Hay dos maneras de incluir direcciones en la hoja de cálculo al importar el campo de dirección de una organización o un campo personalizado de tipo dirección.

Campos de dirección en columnas separadas

Al crear tu hoja de cálculo, puedes agregar tu dirección con los diferentes campos de dirección separados en columnas.

Después, al mapear tus campos, puedes seleccionar los campos de direcciones individuales desde Pipedrive y mapearlos con los campos de tu hoja de cálculo.

Dirección en un campo

Alternativamente, puedes añadir tu dirección a un campo, separando los elementos con una coma.

En este caso, puedes mapear el campo de dirección general a la columna de tu hoja de cálculo.

Obtén más información sobre el formato de las direcciones de Google aquí. Cuando las direcciones estén geolocalizadas en Pipedrive, aparecerán en nuestra función Mostrar en el mapa.

Mapeo de números de teléfono

Al importar el número del teléfono de tu contacto, tienes la opción de seleccionar la etiqueta de teléfono que quieres mapear a Pipedrive. Si tienes múltiples números de teléfono de un contacto, puedes mapear el campo teléfono varias veces.

Por ejemplo, si quieres importar contactos con un número de teléfono móvil personal como también con uno de trabajo, lo puedes hacer añadiendo los números en columnas separadas.

Al mapear puedes hacer clic y arrastrar el campo teléfono varias veces. Una vez mapeado, haz clic en el ícono de lápiz para asignar una etiqueta al tipo de número de teléfono.

Puedes elegir una etiqueta de números de teléfono como Trabajo, Casa, Móvil u Otro.

Mapear múltiples notas

Al importar datos, puedes mapear el campo "contenido de la nota" a múltiples columnas en la hoja de cálculo. Esto te permite agregar múltiples notas simultáneamente al mismo trato o contacto.

Cada columna mapeada creará una nota independiente vinculada al trato o contacto, lo que te ayudará a organizar y recopilar información más detallada durante la importación.