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建立多個記錄

本文章以機器翻譯產生。

如何在導入期間避免重複?

YS
Yssel Salas, 2023年11月2日

總是有可能您會遇到有相同名字的聯絡人(例如,John Smith)。因此,每次在Pipedrive運行匯入時,您將被給予選項來識別並合併重複項。您也可以選擇跳過此合併步驟,如果您希望創建多個記錄。

注意:如果您擔心在Pipedrive帳戶中已存在的聯絡人重複,您可能會對合併重復功能感興趣。在此文章中了解有關該功能的更多信息。


如果您不確定哪個選項適合您,了解Pipedrive如何搜尋重複項以及如何處理它們可能會有幫助,請參閱此文章


交易

鑒於銷售的性質是您可能與相同名稱有多個交易,Pipedrive中沒有交易的重複識別符。這意味著如果您導入多個具有相同名稱的交易,這些交易將不被視為重複項並且將全部導入。


一旦一個人的名字被識別為進口,Pipedrive會尋找以下信息來確定是否存在重複記錄:

  • 人 - 組織

  • 人 - 電話

  • 人 - 電子郵件

如果Pipedrive發現這三個字段中的任何一個與Pipedrive數據庫中的另一個人或進口文件中的其他人匹配,它將將它們合併在一起並添加在進口中包括的任何新數據。


組織

一旦組織的名稱在導入中被識別,Pipedrive將查找以下信息來確定是否存在重複記錄:

  • 組織 - 地址

只要總是指定地址字段,您可以擁有與同名組織。如果地址與Pipedrive數據庫或導入文件中的任何現有組織匹配,它將合併這些組織並添加導入中包括的任何新信息。


範例

合併資料

假設您匯入這個人員名單,所有人都有相同的名字。在這個例子中,您最終會得到兩個強恩·雪,因為三個相同行中發現了匹配標準。


匹配標準:

1. 第1行中創建了強恩·雪。

2. Pipedrive在第2行中識別到“強恩·雪”,並檢查匹配的組織電話和/或電子郵件。然後意識到第2行中的人-姓名組織-姓名與第1行中相同,因此不創建第二個強恩·雪。而是將第2行的獨特電話號碼映射到第1行中創建的相同電話號碼。

3. Pipedrive在第3行中識別到“強恩·雪”,並檢查匹配的組織-姓名人-電話人-電子郵件。然後發現第1行中相同的人-電子郵件,因此不創建額外的強恩·雪。取而代之的是,將新的電話號碼添加到第1行的記錄中,並將第3行的組織-姓名更新為“The Wall”。

4. Pipedrive在第4行中識別到“強恩·雪”,但這次找不到任何與現有強恩·雪相匹配的組織-姓名人-電話人-電子郵件。因此,它使用這個獨特的電話號碼和電子郵件地址創建第二個強恩·雪。


建立多個記錄

正如本文開頭所提到的,您可以選擇跳過合併步驟的選項。在某些情況下,建立多個記錄的選項可能很有用,例如您希望每個用戶各自擁有可以使用的聯絡人副本。請牢記每個建立的聯絡人只能與一個所有者關聯。

請注意,建立多個記錄可能會導致數據庫混亂。如果您希望將多個用戶與一個聯絡人關聯,您可以創建一個單一項目並將其他用戶添加為追隨者。通過這樣做,所有者和追隨者將能看到此項目並能夠共同處理,而無需建立多個記錄。

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