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編輯產品詳細信息關注者參與者查看和添加產品價格查看與產品相關的交易查看和上傳文件
產品特定欄位
生成報價文件
匯出產品

本文章以機器翻譯產生。

產品

JT
Jenny Takahara, 2025年1月13日

透過 Pipedrive 的 產品 功能，創建您所銷售的產品或服務的目錄。

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尋找產品功能

產品功能在所有方案中均可用，您可以透過前往工具與應用程式 > 產品來啟用或禁用它。在這裡，您還可以選擇預設稅務設置。

一旦您啟用它，請單擊主導航欄上的產品圖示。

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新增產品

要將產品添加到您的 Pipedrive 帳戶，請轉到 Pipedrive 應用程式左側的 產品 標籤，然後點擊 “+ 產品。”

在彈出窗口中，您可以填寫有關產品的詳細信息並配置其 可見性。

注意：“名稱”和“單位價格”是必填項。

一旦您保存了產品，您可以在產品的 詳細視圖 或 列表視圖 中編輯這些附加字段。

  • 活躍
  • 類別
  • 描述
  • 名稱
  • 擁有者
  • 價格
  • 產品代碼
  • 稅
  • 單位
  • 單位價格
  • 可見性
  • 產品 自定義字段
  • 圖片（僅詳細視圖）

您還可以在 “添加交易” 窗口中新增產品，當您 添加新交易 到您的 Pipedrive 帳戶時。

注意：要添加新類別，在類別搜索框中輸入您的類別名稱並點擊 “以新類別添加。” 您必須是全局權限管理員才能添加類別。
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產品列表視圖

在列表視圖中，您將能夠看到您添加的產品並直接編輯產品詳細信息。

您可以在螢幕的左上角篩選產品，按字母排列，或創建自定義篩選。

您會在篩選中看到產品類型字段作為選項。這使您能夠根據產品特定字段縮小搜索範圍或導出數據。

要批量編輯您的產品，您可以點擊產品左側的復選框，並在右側出現的批量編輯面板中選擇您想要編輯的字段。

要刪除產品，選擇您的產品並點擊出現在產品頁面頂部的垃圾桶圖標。

注意：刪除產品需要透過權限集獲得授權。您可以通過前往設定 > 管理用戶 > 權限集來調整這些權限。

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產品詳細視圖

如果您從產品列表視圖中點擊產品名稱，將帶您進入其詳細頁面， 您可以查看和編輯與您的產品相關的信息。

編輯產品詳細信息

要編輯字段的值，請點擊產品詳細視窗中的鉛筆圖標。

如果您想在此部分添加產品自定義字段，請點擊更多操作 > 自定義字段。

如果您想為產品添加圖片，請在側邊欄找到圖片部分並點擊上傳區域。

然後，從您的計算機選擇一個文件進行上傳。

注意：支持的圖片類型為 PNG、JPG、GIF，文件大小最多為 15 MB。

關注者

要管理產品的關注者，請點擊屏幕右側的「關注者」按鈕。

參與者

在參與者部分，點擊“+”按鈕以打開參與者管理窗口。然後，輸入您想添加的聯繫人的首字母。

如果您想移除參與者，請點擊參與者名稱旁邊的垃圾桶圖標。

查看和添加產品價格

在價格標籤中，您將看到該產品的所有價格選項。每個產品可以同時列出多個價格。要編輯或刪除任何現有的產品價格，您可以將鼠標懸停在價格上並點擊鉛筆或垃圾桶圖標。

  • 單位價格 – 每個單位的售價
  • 每單位成本 – 與每個售出單位產品相關的成本
  • 直接成本 – 與產品的開發或生產相關的成本
  • 評論 – 針對該具體價格的評論或觀察
注意: 僅顯示單位價格於產品列表視圖和詳細視圖中。每單位成本和直接成本字段純屬標記。

如果您點擊“+ 價格”按鈕，您可以為您的產品添加新價格和評論。

注意：您只能為每種貨幣類型添加一個價格條目。

查看與產品相關的交易

在交易標籤中，您將看到當前與該產品相關聯的所有交易列表。您可以在列表上方的行中進行過濾以按交易狀態查看。您可以在這篇文章中學習如何將產品與交易連接。

要調整您的交易列表中的列，請在右側點擊齒輪圖標，並相應調整列。

要將您看到的列表導出到電子表格中，請點擊“導出”按鈕。

注意：您可以將多達 1000 種不同的產品添加到單個交易中。

查看和上傳文件

在文件標籤中，您可以看到已上傳到該產品的任何文件，以及從您的設備上傳其他文件。

如果您點擊“[...]”按鈕，您可以添加描述、下載或刪除您的文件。

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產品特定欄位

產品功能包括多個特定於產品的數據欄位，可以優化您的體驗。

欄位名稱定義範例
價格分配給產品一個單位的貨幣價值我的公司銷售褲子，藍色牛仔褲的價格是每雙 $25。
產品代碼用作縮寫以識別產品的自定義代碼藍色牛仔褲的產品代碼是 2174。
稅率 %從訂單總成本中提取的百分比並作為額外費用添加牛仔褲的價格為 $25，稅率為 10% 稅，因此總成本為 $27.50。
單位產品的物理數量的測量或標準數量一條牛仔褲代表一單位，而一箱牛仔褲是四個單位。
單位價格每單位產品的價格一箱牛仔褲是 $80，箱中有四條，因而單位價格是每箱 $20，單獨的 $25。
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生成報價文件

注意： Smart Docs 功能 包含在專業版及以上方案中，並作為附加功能在基本版和進階版中提供。

您可以使用 Smart Docs 功能為您的交易生成報價文件。

如果您擁有一個帶有產品佔位符的 模板，則與該交易相關的產品信息將自動添加到文件中。

注意： 在 Smart Docs 中使用產品圖片僅對將其雲端連接到 Google 的用戶可用，使用 Google Docs 並在產品表中擁有產品圖片佔位符。Microsoft Smart Docs、Google Sheets 和 Google Slides 中的產品圖片不受支持。
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匯出產品

注意: 此操作僅對具有交易和全域管理權限的用戶可用。

您可以透過進入 工具及應用程式 > 匯出資料。 來匯出您的產品目錄及與交易相關的產品。

選擇 “產品“ 及其中一個匯出選項：

  • 整個產品目錄
  • 僅匯出已加入交易的產品

然後，點擊 “CSV“ 或 “Excel”。您的匯出檔案將出現在 “已產生的匯出“ 列表中。

要下載檔案，請點擊 “截至可用“ 欄位中的雲端圖示。

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