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導出產品

本文章以機器翻譯產生。

產品

JT
Jenny Takahara, 2024年12月18日

透過 Pipedrive 的 產品 功能創建您所銷售的產品或服務的目錄。

尋找產品功能

該產品功能在所有方案中均可用，您可以通過轉到工具和應用程式 > 產品來啟用或禁用它。在這裡，您還可以選擇默認稅率設置。

一旦您啟用它，請單擊主導航欄上的產品圖示。

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新增產品

要將產品添加到您的 Pipedrive 帳戶，請轉到 Pipedrive 應用程式左側的產品標籤，然後點擊“+ 產品。

在出現的窗口中，您可以填寫有關產品的詳細信息並配置其可見性。

注意：“名稱”和“單價”是必填字段。

一旦您保存產品，您將能夠在產品的詳細視圖或列表視圖中編輯這些附加字段。

  • 活動
  • 類別
  • 描述
  • 名稱
  • 擁有者
  • 價格
  • 產品編碼
  • 稅
  • 單位
  • 單價
  • 可見性
  • 產品自定義字段
  • 圖片（僅詳細視圖）

您也可以在“新增交易”窗口中添加新產品，當您新增交易到您的 Pipedrive 帳戶時。

注意：要新增類別，請在類別搜索框中輸入您的類別名稱並點擊“新增為新類別。”您必須是全域權限管理員才能新增類別。
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產品列表檢視

在列表檢視中，您可以查看添加的產品並直接編輯產品詳細資訊。

您可以在螢幕的左上角篩選產品，或創建自定義篩選。

您可以在篩選中看到產品類別字段作為選項。這使您能夠根據產品特定字段縮小搜索範圍或導出數據。

要批量編輯您的產品，您可以點擊產品左側的複選框，然後在右側出現的批量編輯面板中選擇要編輯的字段。

要刪除產品，請選擇您的產品並點擊產品頁面頂部出現的垃圾桶圖示。

注意：刪除產品需要通過權限集授予權限。您可以通過前往設定 > 管理用戶 > 權限集來調整這些權限。

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產品詳細查看

如果您從產品列表中點擊產品名稱，將會轉到產品的詳細頁面 ，您可以查看和編輯與您的產品相關的資訊。

編輯產品詳情

要編輯字段的值，請在產品詳細窗口中點擊鉛筆圖示。

如果您想在此部分添加產品自定義字段，請點擊更多操作 > 自定義字段。

如果您想為產品添加圖片，請在側邊欄中找到圖片部分，並點擊上傳區域。

然後，從您的計算機中選擇一個文件進行上傳。

注意：支持的圖片類型為PNG、JPG、GIF，文件大小最多為15 MB。

關注者

要管理產品的關注者，請點擊畫面右側的「關注者」按鈕。

參與者

請點擊參與者部分中的+按鈕以打開參與者管理窗口。然後，鍵入您想要添加的聯繫人的首字母。

如果您想移除參與者，請點擊參與者名稱旁邊的垃圾桶圖示。

查看和添加產品價格

價格標籤將顯示所有該產品的價格選項。每個產品可以同時列出多個價格。要編輯或刪除任何現有產品價格，您可以將鼠標懸停在價格上，然後點擊鉛筆或垃圾桶圖示。

  • 單位價格 – 每個售出單位的價格
  • 每單位成本 – 與每售出單位產品相關的成本
  • 直接成本 – 與產品的開發或生產相關的成本
注意: 只有單位價格會顯示在產品列表視圖和詳細視圖中。每單位成本和直接成本字段純屬名義。

如果您點擊“+ 價格”按鈕，您可以為您的產品添加新價格。

注意：每種貨幣您只能添加一個價格條目。

查看與產品相關的交易

交易標籤將提供所有目前與該產品相關的交易列表。您可以在列表上方的行中按交易狀態進行過濾查看。您可以在這篇文章中了解如何將產品與交易相關聯。

要調整您的交易列表中的列，您可以點擊右側的齒輪圖示並根據需要調整列。

要將您看到的列表匯出到電子表格中，您可以點擊“匯出”按鈕。

注意：您可以在單個交易中添加最多1000種不同的產品。

查看和上傳文件

在文件標籤中，您可以看到已上傳到該產品的任何文件，以及從您的設備上傳額外的文件。

如果您點擊“[...]”按鈕，您可以添加描述、下載或刪除您的文件。

Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png
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產品特定欄位

產品特色包括多個特定於產品的數據欄位，這可以優化您的體驗。

欄位名稱定義範例
價格分配給一個產品單位的貨幣價值我的公司出售褲子，藍色牛仔褲的價格是每雙$25。
產品代碼用作識別產品的簡稱自定義代碼藍色牛仔褲的產品代碼是2174。
稅 %從訂單的總成本中提取的百分比，並作為額外費用添加牛仔褲的價格是$25，稅率為10%的稅，所以總成本是$27.50。
單位產品的物理量的測量或標準數量一條牛仔褲代表一個單位，但一箱牛仔褲是四個單位。
單位價格每單位產品的價格一箱牛仔褲是$80，箱子裡有四雙，所以單位價格是每箱$20，單件$25。
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生成報價文件

注意： Smart Docs 功能 包含在專業版及以上計劃中，並可作為附加功能在基礎計劃和高級計劃中使用。

您可以使用 Smart Docs 功能為您的交易生成報價文件。

如果您有包含產品佔位符的模板，則與該交易相關的產品信息將自動添加到文件中。

注意：在 Smart Docs 中使用產品圖片僅適用於已將其雲端連接到 Google、使用 Google Docs 並在產品表中有產品圖片佔位符的用戶。Microsoft Smart Docs、Google Sheets 和 Google Slides 中不支援產品圖片。
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導出產品

注意： 此操作僅對擁有交易和全域管理員權限的用戶可用。

您可以通過前往 工具和應用 > 導出數據。 來導出您的產品目錄和與交易相關聯的產品。

選擇 “產品“ 和其中一個導出選項：

  • 整個產品目錄
  • 僅交易中添加的產品

然後，點擊 “CSV“ 或 “Excel”。您的導出文件將顯示在 “生成的導出“ 清單中。要下載文件，請點擊 “有效直到“ 列中的雲圖標。

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