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本文章以機器翻譯產生。

產品

Jenny Takahara, 2025年3月31日

透過 Pipedrive 的產品功能，建立您所銷售的產品或服務的目錄。

尋找產品功能

產品功能在所有計劃中均可用，您可以通過前往工具和應用程式 > 產品來啟用或禁用它。在這裡，您還可以選擇預設稅率設置。

啟用後，請單擊主導航欄上的產品圖標。

新增產品

要將產品添加到您的 Pipedrive 帳戶，請轉到 Pipedrive 應用程式左側的產品標籤，然後點擊“+ 產品。

在出現的窗口中，您可以填寫有關產品的詳細信息並配置其可見性。

注意：“名稱”和“單位價格”為必填欄位。

一旦您保存產品，您可以在產品的詳細檢視或列表檢視中編輯這些附加欄位。

活躍
類別
描述
名稱
擁有者
價格
產品代碼
稅
單位
單位價格
可見性
產品自訂欄位
圖片（僅限詳細檢視）

您還可以在“新增交易”窗口中添加新產品，當您添加新交易到您的 Pipedrive 帳戶時。

注意：要添加新類別，請在類別搜索框中輸入您的類別名稱，然後點擊“新增為新類別。” 您必須是全局權限管理員才能添加類別。

產品列表視圖

在列表視圖中，您將能夠看到您添加的產品並直接編輯產品詳細信息。

您可以在螢幕左上角篩選產品，按字母順序排列，或創建自定義篩選。

您將在篩選器中看到產品類型字段作為選項。這使您能夠根據特定產品字段縮小搜索範圍或導出數據。

要批量編輯您的產品，您可以點擊產品左側的復選框，然後在右側出現的 批量編輯面板 中選擇您想要編輯的字段。

要刪除產品，選擇您的產品並點擊產品頁面頂部出現的 垃圾桶 圖標。

注意： 刪除產品需要通過權限集授予權限。您可以通過轉到設置 > 管理用戶 > 權限集 來調整這些權限。

產品詳細資訊

如果您從產品列表中點擊產品名稱，將會進入其詳細頁面，您可以查看和編輯與產品相關的信息。

編輯產品詳細資訊

要編輯字段的值，請點擊產品詳細視窗中的鉛筆圖標。

如果您想在此部分添加產品自定義字段，請點擊更多操作 > 自定義字段。

如果您想為產品添加圖片，請在側邊欄中找到圖片部分，然後點擊上傳區域。

然後，從您的計算機中選擇一個文件進行上傳。

注意：支持的圖片類型為PNG、JPG、GIF，文件大小上限為15 MB。

關注者

要管理產品的關注者，請點擊屏幕右側的“關注者”按鈕。

參與者

在參與者部分中，點擊“+”按鈕以打開參與者管理窗口。然後，輸入您想要添加的聯繫人的首字母。

如果您想移除參與者，請點擊參與者名稱旁邊的垃圾桶圖標。

查看和添加產品價格

在價格標籤中，您將看到該產品的所有價格選項。每個產品可以同時列出多個價格。要編輯或刪除任何現有的產品價格，您可以將鼠標懸停在價格上，然後點擊鉛筆或垃圾桶圖標。

單位價格 – 每個單位的售價
每單位成本 – 與每個售出單位相關的成本
直接成本 – 與產品的開發或生產相關的成本
評論 – 針對該特定價格的評論或觀察

注意：只有單位價格會顯示在產品列表視圖和詳細視圖中。每單位成本和直接成本字段純屬標記。

如果您點擊“+ 價格”按鈕，您可以為您的產品添加新的價格和評論。

注意：您只能為每種貨幣類型添加一個價格條目。

查看與產品相關的交易

在交易標籤中，您將看到所有當前與該產品相關的交易列表。您可以在列表上方的行中按交易狀態進行篩選。您可以在這篇文章中了解如何將產品與交易鏈接。

要調整交易列表中的列，請點擊右側的齒輪圖標並相應地調整列。

要將您看到的列表導出到電子表格，請點擊“導出”按鈕。

注意：您可以在單個交易中添加最多1000個不同的產品。

查看和上傳文件

在文件標籤中，您可以查看已上傳到此產品的任何文件，以及從您的設備上傳其他文件。

如果您點擊“[...]”按鈕，您可以添加描述、下載或刪除您的文件。

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產品特定欄位

產品功能包括多個特定於產品的數據欄位，可以優化您的體驗。

欄位名稱	定義	範例
價格	分配給一個產品單位的貨幣價值	我的公司出售褲子，藍色牛仔褲的價格是每雙25美元。
產品代碼	用作識別產品的自定義代碼	藍色牛仔褲的產品代碼是2174。
稅 %	從訂單的總成本中提取的百分比，並作為額外費用添加	牛仔褲的價格是25美元，稅率為10%，因此總成本為27.50美元。
單位	產品的物理數量的測量或標準數量	一條牛仔褲代表一個單位，但一箱牛仔褲是四個單位。
單位價格	每單位產品的價格	一箱牛仔褲是80美元，箱內有四雙，因此單位價格是每箱20美元，單獨25美元。

生成報價文件

注意： Smart Docs 功能包含在專業版及以上計劃中，並可作為附加功能在基本版和進階版中使用。

您可以使用 Smart Docs 功能為您的交易生成報價文件。

如果您有一個包含產品佔位符的模板，與交易相關的產品信息將自動添加到文件中。

注意： 在 Smart Docs 中使用產品圖片僅對已將其雲端連接到 Google、使用 Google Docs 並在產品表中有產品圖片佔位符的用戶可用。Microsoft Smart Docs、Google Sheets 和 Google Slides 中的產品圖片不受支持。

匯出產品

注意： 此操作僅對擁有交易和全球管理員權限的用戶可用。

您可以通過前往 工具和應用程式 > 匯出數據。 來匯出您的產品目錄和與交易相關的產品。

選擇 “產品“ 和其中一個匯出選項：

整個產品目錄
僅匯出已添加到交易的產品

然後，點擊 “CSV“ 或 “Excel”。您的匯出文件將出現在 “生成的匯出“ 列表中。

要下載該文件，請點擊 “可用至“ 列中的雲圖標。

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