知識庫

在管理團隊時，會有一些情況你會希望某些使用者無法看到你帳戶中的特定資訊。為了讓你可以將使用者分類並決定他們被允許查看的項目，Pipedrive 提供了可見群組.

雖然權限集在 Pipedrive 中決定帳戶中的使用者可以執行哪些操作，但可見群組則決定使用者可以在 Pipedrive 中查看哪些資訊。

設定可見性群組

要開始設定可見性群組，請前往 設定 > 管理使用者 > 可見性群組。

可用的可見性群組數量取決於貴公司帳戶所訂閱的方案。

Lite 和 Growth 方案

如果您使用的是 Lite 或 Growth 方案，系統將只提供一個預設群組給所有使用者。

您可以將潛在客戶、交易、聯絡人、組織與產品的可見性設定為以下兩種選項之一：

Premium、Ultimate 與 Enterprise 方案

如果您使用的是 Premium、Ultimate 或 Enterprise 方案，您可以建立額外的可見性群組 —— 以及必要時的子群組 —— 以針對 Pipedrive 公司帳戶中的使用者做更細緻的可見性劃分。

要新增可見性群組，請點選畫面右側的 「+ 群組」。

輸入自訂可見性群組的名稱、描述以及父群組（如有），然後 儲存 變更。

要將使用者加入可見性群組，請開啟該可見性群組的設定，並在搜尋列中搜尋該使用者。Pipedrive 使用者一次只能被指派至一個可見性群組。

要將使用者從可見性群組中移除，請在該群組內點選使用者名稱旁的「X」符號。然後，該使用者將被轉移至預設群組。

管道可見性

具有帳戶設定存取權的使用者可以編輯可見性群組中使用者的 管道 可見性設定，方法是取消勾選每個群組不應看到的管道。預設情況下，所有可見性群組皆可存取所有管道。

沒有權限存取特定管道的可見性群組，將無法在 Pipedrive 中看到該管道的任何痕跡，也無法看到該管道內的交易，因為該管道會對他們的帳戶完全隱藏。

設定為交易管理員權限的使用者，將始終能存取所有管道與交易，無論可見性群組設定為何。欲了解更多管道可見性，請參閱 這篇文章。

我可以擁有多少個可見度群組？

您可擁有的自訂可見度群組數量取決於您所選的方案。

Pipedrive 中的 Visible-to 設定

在 Pipedrive 中，項目（例如交易、潛在客戶、聯絡人、組織或產品）的 Visible-to 設定決定該項目的特定可見性。項目的可見性可能與由可見性群組所有權所設定的可見性不同。Visible-to 設定可在任何 詳細檢視 或 清單檢視 中編輯。

如上所述，Visible-to 選項與您 Pipedrive 方案中所提供的可見性選項相同。

• 交易或聯絡人詳細檢視：

• 潛在客戶詳細檢視：

• 清單檢視：

擁有權

擁有權決定誰擁有該項目。若您在 Pipedrive 中擁有某項目，您即有權查看與編輯該項目。

每項匯入的項目預設會標記為由建立該項目的使用者擁有，除非另行標示為由其他使用者擁有。

若需變更擁有者設定，可在詳細檢視或清單檢視中進行，類似先前提到的可見範圍設定。