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交易：它們是什麼以及如何添加它們
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注意： 您可以擁有的開放交易數量取決於您所使用的計畫。您可以在 這篇文章 中了解更多關於使用限制的信息。
在 Pipedrive 中，您正在與某個人或組織進行的進行中的交易被視為交易，並通過您管道的各個階段進行處理，直到它被標記為贏得或失敗。
要更好地說明您的聯絡人與交易之間的關係，請查看這篇文章，了解 Pipedrive 的數據組織。
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交易詳細視圖
點擊一個交易會打開其詳細視圖，您可以看到任何相關的聯絡人、產品、專案或活動。
您還可以看到重複收入信息、文件、檔案和電子郵件與相關聯的聯絡人之間的交流。
這裡有一些關於交易的注意事項：
- 潛在客戶可以轉換為交易，而交易也可以轉換為潛在客戶。
- 交易可以與一個人、組織或專案相關聯。對於相關聯項目所做的任何更改也會反映在交易中。
- 活動和產品都可以與交易相關聯。
- 交易跟蹤您銷售過程中發生的所有事件和移動。
- 交易可以從先前的CRM導入或從CSV或XLS文件導入。
- 您可以使用洞察報告跟蹤交易的進展。
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一次新增一個交易
您可以通過多種方式將新交易添加到您的 Pipedrive 帳戶中。
“+ 交易”按鈕
此按鈕位於您的管道視圖、預測視圖和交易列表視圖中。
您也可以在項目詳情視圖中找到它。
“+”按鈕
此選項位於您的人物或組織詳情視圖下的 交易 部分。
注意：以此方式添加交易時，必須能夠看到交易側邊欄部分。要了解如何管理您的側邊欄部分，請查看 這篇文章。
您也可以在 聯絡人時間軸 中找到它。
“新增交易”按鈕
此選項可以在您的人物或組織詳情視圖中找到。
它還可以在您的電子郵件標籤中找到。
如果您有一個現有的交易想要與電子郵件鏈接，請選擇 “鏈接到現有。”
```批量新增交易
注意：要了解如何將數據導入您的 Pipedrive 帳戶，請查看 這份詳細指南。
您可以通過導入過程同時新增多個交易。
首先請前往 “...”> 導入數據。
請確保您在要導入的電子表格中有 交易標題 的列，並將其映射到 Pipedrive 中同名的字段。
注意：我們提供帶有數據的示例電子表格，您可以用它們來練習導入過程，您可以在 此頁面 找到它們。
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