知識庫

當從試算表將資料匯入到Pipedrive時，重要的是要包括每個項目成功匯入所必需的欄位。本文將帶您了解哪些欄位是匯入必需的。

如果您想要更一般性的資訊如何將資料匯入Pipedrive，您可以閱讀本文章。

潛在客戶

Pipedrive中的每個潛在客戶都需要與聯繫人或組織相關聯。要導入潛在客戶，您需要電子表格中的潛在客戶標題和以下其中之一：

• 聯繫人姓名
• 組織名稱

在映射導入時，您需要將電子表格列映射到Pipedrive數據字段。導入完成後，您的潛在客戶將自動與您的聯繫人關聯。

我可以在導入潛在客戶時包含哪些其他字段？

您還可以將一個備註或負責人一起導入您的潛在客戶。

交易

與潛在客戶相似，Pipedrive中的每筆交易都需要與聯繫人或組織相關聯。要導入交易，您至少需要在試算表中添加一個交易字段和以下任何內容：

• 人員名稱
• 組織名稱

我們建議包括交易標題字段，但這不是必需的。如果您沒有包括交易標題，則交易將自動使用導入時與之相關聯的聯繫人的名稱。

我可以在我的交易導入中包括哪些其他字段？

您還可以包括以下交易字段：

• 擁有者
• 階段
• 價值
• 預期截止日期
• 任何自定義字段

如果您正在導入歷史交易或已經結案的交易，您可以使用以下字段：

• 獲勝時間
• 失敗時間
• 狀態

導入後，交易的標題將自動使用組織名稱。如果沒有組織，則會使用聯繫人的名稱。

聯繫人: 人和組織

在導入人員或組織時，成功創建聯繫只需要 名稱是必填的。但建議添加更多字段以更好地識別您的聯繫人，避免重複創建。了解更多關於Pipedrive在導入時如何檢測重複的信息，請查看本文。

對於人員，請添加以下內容以防止創建重複項:

• 電子郵件地址
• 電話號碼

對於組織，請包括以下內容以防止創建重複項:

• 地址

組織和人員可以分別創建，但我們建議將它們一起導入以自動將它們鏈接起來。

產品

要導入產品，您只需要在電子表格中填寫產品名稱。

我可以在產品導入中包含哪些其他字段？

您還可以包含其他產品字段，如價格、貨幣、描述和任何自定義字段。

筆記

筆記可以在交易、人員、組織、活動和潛在客戶下添加，但不能單獨存在。導入筆記時，您還必須包含以下其中一項的信息（及其必填字段）：

• 組織
• 人員
• 交易
• 潛在客戶

我可以包含哪些其他筆記字段？

您可以添加以下字段：

• 筆記創建日期
• 筆記更新日期

活動

目前，活動沒有任何強制性的領域。然而，建議包括信息，如主題，到期日，類型和指定給使用者，以及任何相關的交易，潛在客戶或聯繫人。

如果您的活動已經完成，您可以包括以下歷史字段:

• 完成時間
• 標記為完成 時間