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從試算表將資料匯入 Pipedrive 時，每種項目類型都需要特定欄位。 如果缺少必填欄位，匯入程序將不會建立任何項目，系統也會產生一個略過檔案，顯示哪些資料未被匯入。

如需完整的逐步操作指南，請參閱我們的文章：使用試算表將資料匯入 Pipedrive。

各項目的必填欄位

下表快速整理了各項目類型的最低需求。

這是成功匯入所需的最低條件。

匯入前，請先檢查您的資料欄位，確認試算表包含您需要的所有內容。 您也可以為潛在客戶、交易、人員， 組織、產品和專案建立自訂欄位，以符合貴公司的需求。

若要檢視或建立欄位，請前往 帳戶選單 > 個人偏好設定 > 資料欄位。

項目需求與建議欄位

必填欄位可確保匯入成功，而加入更多資訊則有助於整理資料並避免重複。

聯繫人：人員和組織

若要建立聯絡人，您只需要 名稱 欄位。

不過，加入更多詳細資料可提升資料品質，並有助於避免重複。

• 針對人員，請加入電子郵件或電話號碼
• 針對組織，請加入地址

如果您的檔案同時包含人員和組織，您可以一起匯入，系統會自動將它們連結起來。

潛在客戶、交易和專案

潛在客戶、交易和專案都必須連結到其他項目。

針對潛在客戶和交易，請至少加入一個項目欄位，以及人員名稱或組織名稱其中之一。

針對專案，您可以用兩種方式匯入：

• 僅匯入專案資料，使用專案標題
• 連結到其他項目，使用交易標題、人員名稱或組織名稱

您可以加入其他欄位，例如負責人、金額、階段、階段流程、日期或任何自訂欄位，讓資料結構更清楚。

活動

活動不需要任何必填欄位。

不過，加入像是主旨、到期日、類型和指派使用者等詳細資料，會讓活動更實用，也更容易管理。

如果您匯入的是已完成的活動，也可以加入像是完成時間等歷史欄位。

註記

註記一律必須連結到其他項目。

匯入註記時，請加入相關人員、組織、交易、潛在客戶或專案的必要欄位。

產品

若要匯入產品，您只需要 產品名稱。

您可以加入像是價格、幣別、說明和自訂欄位等資訊，提供更多背景脈絡。