知識庫

Pipedrive 提供了一種 高度可自定義的方法 來管理您的銷售流程。雖然您的交易、潛在客戶、聯絡人、專案和產品已經包含了管理數據所需的預設欄位，但您也可以創建 自定義欄位 來存儲與您的公司相關的信息。

自定義欄位 使您更容易根據對您的業務最重要的信息來組織、篩選 和管理您的數據。

添加自訂欄位

在右上角打開帳戶菜單，轉到個人偏好設定 > 數據欄位，然後選擇您想要創建新欄位的實體（潛在客戶/交易、個人、組織、產品或項目）。選擇實體後，點擊“+ 自訂欄位”。

欄位屬性

一旦點擊，您將看到一個添加欄位窗口，您可以根據您的Pipedrive 計劃澄清以下詳細信息：

為了獲得最佳結果，我們建議您完成所有自訂欄位的詳細信息。要成功創建欄位，您至少必須命名它並選擇其類型。

我還可以在哪裡添加自訂欄位？

如果您在以下任何區域工作並注意到缺少欄位，您可以直接添加，而無需離開該頁面。

在列表視圖中，點擊齒輪圖標並選擇“+ 自訂欄位”。

在詳細視圖中，點擊“...”按鈕，靠近詳細信息部分，選擇“自訂欄位”，然後點擊“+ 自訂欄位”來創建一個新的。

在導入頁面中，您將在映射步驟中看到添加自訂欄位的選項。閱讀更多有關導入的內容在這篇文章中。

查看您的自訂欄位

您可以在 Pipedrive 的以下位置添加、查看或刪除 自訂欄位值：

詳細檢視

在 詳細檢視 中，任何自訂欄位將顯示在左側的 詳細資訊 實體中。

列表檢視

點擊表格右側的齒輪圖標，然後在“選擇欄位”部分選擇自訂欄位。點擊 “保存” 以使該自訂欄位在列表檢視中可見。

新增對話框

如果 “在新增對話框中顯示” 選項標記為“是”，則自訂欄位將顯示在 新增 檢視中。

匯入

在將電子表格匯入 Pipedrive 的映射步驟中，您可以查看和搜索您的自訂欄位。

我還可以在哪裡使用自訂欄位？

每當自訂欄位的值被更新時，您可以使用自訂欄位來觸發 自動化 中的操作。為了幫助您收集客戶的特定資訊，您可以在設置 LeadBooster 的 網頁表單 時使用自訂欄位。

此外，自訂欄位也支援在 電子郵件範本 和 Smart Docs 中使用，讓您能夠自動將相關數據提取到您的電子郵件或文件中。

一旦您的欄位包含數據，您還可以使用它們來建立自訂 洞察報告，以便進行有意義的數據呈現。

更新您的自訂欄位

要更改您的自訂欄位，您需要打開帳戶選單，然後前往個人偏好設定 > 資料欄位，並點擊您自訂欄位旁邊的“...”按鈕。

您將看到以下選項：

編輯

您可以隨時更改自訂欄位的名稱、群組、描述、使用者規範、顯示位置和質量規則。一旦創建，自訂欄位的類型將無法更改。

重新排序

您可以更改自訂欄位顯示的順序。

點擊“重新排序”後，您將看到一個窗口，您可以在其中更改欄位的順序。一旦您點擊“儲存，”更改將應用於新增和詳細視圖。

刪除

刪除您的自訂欄位將從您的 Pipedrive 帳戶中刪除該欄位及其現有數據。

複製 API 金鑰

您可以複製自訂欄位的 API 金鑰。欲了解有關如何使用 API 的更多信息，您可以查看我們的API 文檔。

自訂欄位分組

您可以將自訂欄位組織成群組，使您更容易找到所需的欄位。

在創建或編輯自訂欄位時，您可以點擊欄位群組區域並選擇“+ 欄位群組”來添加新的群組。

創建群組後，您可以在您的數據欄位中看到它。

您可以以群組或標準列表視圖查看您的欄位。

自訂欄位統計

管理員 使用者可能不總是知道某個欄位的使用位置或如果刪除欄位可能會遺失哪些數據。

為了衡量欄位的成功與實用性，並在編輯時避免意外刪除，使用者可以查看其創建和更新日期，以及顯示該欄位在哪裡被填寫或用於篩選的統計數據。

要查看欄位統計，管理員使用者必須點擊該欄位以打開編輯視圖。然後，在左下角，點擊“查看欄位統計”。

然後，將顯示一個提示，顯示欄位統計。考慮到這些信息，您可以選擇返回編輯該欄位或刪除它。