知識庫

```html

Pipedrive 提供了一種 高度自定義的方法 來管理您的銷售流程。雖然您的交易、潛在客戶、聯絡人、專案和產品已經包含管理數據所需的預設欄位，但您也可以創建 自定義欄位 來儲存對您的公司相關的信息。

自定義欄位 使您可以根據對您的業務最重要的信息，更輕鬆地組織、過濾 和管理您的數據。

```

---

```html

添加自定義字段

打開右上角的 帳戶菜單，轉到 個人偏好設置 > 數據字段，然後選擇您要創建新字段的實體（潛在客戶/交易、人、組織、產品或項目）。選擇實體後，單擊 “+ 自定義字段”。

字段屬性

單擊後，您將看到一個 添加字段 窗口，您可以根據您的 Pipedrive 計劃 澄清以下詳細信息：

名稱	操作	最低需要的計劃
字段名稱	創建字段所需	精簡版
字段組	使您的自定義字段在不同的詳細視圖中保持組織	精簡版
字段描述	您可以告訴您的團隊為什麼以及如何填寫該字段（僅適用於潛在客戶和交易字段）。他們在單擊字段旁邊的信息圖標後將看到描述。	增長版
字段類型	所需以澄清您將在自定義字段中存儲的信息類型	精簡版
公式	您可以將交易的數字和貨幣字段類型變為自動計算的 公式字段	高級版
用戶規範	通過 只讀字段，您可以決定哪些用戶可以查看和編輯這些字段	高級版
顯示位置	允許您指定自定義字段可以在哪個項目的 添加視圖 和 詳細視圖 中找到	精簡版
管道特定字段	允許您選擇自定義字段應該可見或隱藏的管道	高級版
質量規則	指導您的團隊填寫 必填 或 重要 字段。將字段標記為必填將在填寫關鍵數據之前阻止保存交易。使用重要字段可以在交易詳細視圖中突出顯示缺失的信息，而不防止保存。	增長版 (重要字段) 高級版 (必填字段)

為了獲得最佳結果，我們建議您完成所有自定義字段詳細信息。要成功創建字段，您至少必須 命名 它並選擇其 類型。

還可以在哪裡添加自定義字段？

如果您在以下任何區域工作並注意到缺少字段，您可以直接添加而無需離開該頁面。

在 列表視圖 中，單擊齒輪圖標並選擇 “+ 自定義字段”。

在 詳細視圖 中，單擊 “...” 按鈕，位於 詳細信息 區域附近，選擇 “自定義字段”，然後單擊 “+ 自定義字段” 以創建一個新的。

在 導入 頁面上，您將在映射步驟中看到添加自定義字段的選項。閱讀關於導入的更多信息 在這篇文章中。

```

---

```html

查看您的自訂欄位

您可以在 Pipedrive 中的以下位置新增、查看或刪除 自訂欄位值：

詳細視圖

在 詳細視圖 中，任何自訂欄位將顯示在左側的 詳情 實體中。

列表視圖

點擊表格右側的齒輪圖標，然後在“選擇欄位”部分中選擇自訂欄位。點擊 “儲存” 使該自訂欄位在列表視圖中可見。

新增對話框

如果 “在新增對話框中顯示” 選項標記為“是”，則自訂欄位將在 新增 視圖中顯示。

導入

在將電子表格導入 Pipedrive 的映射步驟中，您可以查看和搜索您的自訂欄位。

還可以在其他地方使用自訂欄位嗎？

您可以使用自訂欄位在 自動化 中觸發操作，當其值被更新時。為了幫助您從客戶那裡收集特定信息，您可以在設置 LeadBooster 的 網頁表單 時使用自訂欄位。

此外，自訂欄位在 電子郵件模板 和 Smart Docs 中受到支持，讓您能夠自動將相關數據提取到電子郵件或文件中。

一旦您的欄位包含數據，您還可以使用它們來構建自訂 Insights 報告，以便進行有意義的數據表示。

```

---

```html

更新您的自定義欄位

要更改您的自定義欄位，您需要打開 帳戶選單，然後轉到 個人偏好設定 > 數據欄位，接著點擊自定義欄位旁邊的 “...” 按鈕。

您將看到以下選項：

編輯

您可以隨時更改自定義欄位的 名稱、群組、描述、用戶規範、顯示位置 和 質量規則。自定義欄位的 類型 創建後不能更改。

重新排序

您可以更改顯示自定義欄位的順序。

點擊 “重新排序” 後，系統會提示您一個窗口，您可以在此更改欄位的順序。當您點擊 “儲存” 時，更改將應用於 添加 和 詳細視圖。

刪除

刪除自定義欄位將會從您的 Pipedrive 帳戶中刪除該欄位及其現有數據。

複製 API 金鑰

您可以複製您的自定義欄位的 API 金鑰。欲了解有關如何使用 API 的更多信息，您可以查看我們的 API 文檔。

```

---

```html

自訂欄位分組

您可以將自訂欄位組織成群組，使您更容易找到所需的欄位。

在創建或編輯您的自訂欄位時，您可以點擊欄位群組區域並選擇“+ 欄位群組”來新增一個。

創建群組後，您可以在資料欄位中看到它。

您可以以群組或標準列表視圖查看您的欄位。

```

---

```html

自訂欄位統計

管理員 用戶可能並不總是知道一個欄位是如何使用的，或如果他們刪除欄位會丟失哪些數據。

為了衡量您欄位的成功和實用性，並在編輯時避免意外刪除，用戶可以查看它們的創建和更新日期，以及顯示該欄位填寫位置或在過濾器中使用的統計信息。

要查看欄位統計，管理員用戶必須點擊該欄位以打開編輯視圖。然後，在左下角點擊“查看欄位統計”。

然後，將顯示一個提示，其中包含欄位統計。考慮到這些信息，您可以選擇返回編輯該欄位或刪除它。

```