本文章以機器翻譯產生。
潛在客戶收件匣
在您的潛在客戶生成過程的早期階段，您可能會發現有許多潛在交易案例停留在您的管道的早期階段，尚未準備好透過銷售流程向前推進，但也不冷淡到被遺失或刪除。這可能會在您的工作區產生大量雜物，使您無法專注於需要立即處理的交易。
Pipedrive的Leads Inbox是一個專用收件匣，用於保存那些尚未成為交易前經過初步確認的潛在客戶。一旦您決定哪些潛在客戶可以符合資格，您就可以輕鬆將它們轉換為交易，並將它們直接添加到您的管道中，以開始銷售流程。
新增線索
要訪問線索收件箱，請選擇線索選項卡 > 線索收件箱。
點擊“添加線索”以添加單個線索或“...”> 導入線索 以從試算表中添加多個線索。
在使用添加線索對話框時，您可以將您的線索鏈接到現有聯繫人或添加新聯繫人。所有字段都是可選的，但線索必須始終鏈接到Pipedrive中的個人或組織。
對您的潛在客戶進行排序和過濾
就像Pipedrive中的其他列表視圖一樣，您可以自定義並排序您的可見列。
在任何列的頂部點擊以按升序或降序進行排序。
點擊齒輪圖標來自定義您在潛在客戶列表中看到的列。 您可以添加與交易、組織和人員相關的列。
在右上角，您可以按來源、標籤和預定義或自定義過濾器對您的潛在客戶進行過濾。
您可以選擇以下來源：
以及以下預定義過濾器：
可以通過選擇過濾器 > +添加新過濾器來創建自定義過濾器。創建自定義過濾器可以在潛在客戶資格審核過程中提供更好的重要信息可見性。
過濾器可以被添加到收藏夾以便於訪問。
過濾結果可以通過點擊“...”> 導出過濾結果到電子表格。
如果您想一次更新多個主體，您可以批量編輯和刪除您的潛在客戶。學習更多關於批量編輯的信息點擊這裡。
查看潛在客戶詳細信息
潛在客戶詳細資訊頁包含與該交易相關的所有信息。點擊任何潛在客戶以在屏幕右側彈出一個面板，以查看您的潛在客戶詳細信息或使用最新信息更新潛在客戶。
您還可以在面板的左下角選擇在詳細視窗轉換為交易或封存潛在客戶。
每個潛在客戶面板將顯示以下詳細信息：
- 潛在客戶詳細信息 - 標籤，價值，擁有者和來源
- 聯絡人 - 姓名，電子郵件和電話號碼
- 組織 - 組織名稱和地址。點擊輸入的地址將在地圖上顯示位置。
- 備註 - 您可以添加任意多的備註到您的潛在客戶
- 已計劃活動 - 與此潛在客戶相關的任何即將進行的活動
- 電子郵件 - 與潛在客戶相關聯的任何電子郵件
- 更改日誌 - 潛在客戶的創建時間及交易中的其他更新。這也將包括任何已完成的活動。
如果Pipedrive識別出一個潛在重複聯絡人，您將被提示審查並選擇現有聯絡人（如果適用）。然后，您可以直接將潛在客戶與現有個人或組織關聯起來。
為您的潛在客戶安排活動
您可以直接從潛在客戶面板使用頂部的活動選項或下面的快速添加工具安排活動。
封存潛在客戶
如果您希望在數據庫中保留潛在客戶但不顯示在您的活躍潛在客戶中，您可以將其封存，直到您準備使用它。
要這樣做，點擊任何潛在客戶右側的“...”，然後選擇封存：
您可以從這裡查看已封存的潛在客戶以及取消封存它們。
將潛在客戶轉換為交易
當您對一個潛在客戶進行了合資格評估，準備在您的流程中跟進時，您可以點擊“轉換為交易。”
這將帶您到一個新對話框，在那裡您可以定義新交易的流程、可見性和價值。
完成後，點擊“保存”將潛在客戶轉換為新交易，並將潛在客戶從您的潛在客戶收件匣移動到選定的流程中。
您也可以一次將多個潛在客戶轉換為交易，方法是選擇所需的潛在客戶，然後點擊“轉換為交易。”
其他線索功能
群組郵件
從您的清單中選擇線索，然後按一下“發送群組電子郵件”以發送多個線索的電子郵件。
提及
使用提及功能，可在詳細查看的備註中使用@符號標記另一位使用者。
合併重複項目
要將兩個不同的線索合併為一個，請按一下您的線索詳細查看畫面左下角的"..."，然後選擇合併。
在框中輸入您要合併的線索名稱。
然後選擇您要保留哪個線索的獨特資料。
之後，您可以預覽您合併的線索，然後按一下“合併”來確認它。
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