<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para instalar o aplicativo móvel em dispositivos Android, é necessário ter a versão 9 ou superior do sistema operacional. Nos dispositivos Apple, é necessário ter a versão 15 ou superior do iOS.</div>
<p style="text-align: justify">Muitos usuários do Pipedrive preferem trabalhar no nosso <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-mobile-apps-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplicativo móvel</a>, e, com o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> também disponível nessa versão, você pode ver todos os seus relatórios e painéis criados no aplicativo web em seu dispositivo móvel.</p>
<hr>
<h2>Onde encontro o recurso?<a name="onde-encontro-o-recurso"></a></h2>
<p>Após fazer login em sua conta no dispositivo móvel, clique em <strong>"..."</strong> no canto inferior direito e selecione <strong>"Insights"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2011.2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como visualizar seus insights no aplicativo móvel<a name="como-visualizar-seus-insights-no-aplicativo-m-vel"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se painel estiver vazio no aplicativo web, ele também estará vazio no aplicativo móvel. <span style="color: rgb(247,150,70)"></span><br></div>
<p style="text-align: justify">A visualização web do Insights está incorporada no aplicativo móvel do Pipedrive, portanto, você verá os mesmos relatórios e painéis em ambas as versões.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Entretanto, os relatórios de <strong>i</strong><strong>nsights não podem ser editados ou alterados no aplicativo móvel.</strong> Para alterar um relatório ou painel no aplicativo móvel, é necessário editá-lo no aplicativo web. </p>
<p>Se houver muitas categorias de <strong>segmentação</strong> e você não estiver conseguindo ver algumas delas, clique no <strong>menu suspenso com um número</strong> no canto inferior direito para ver a lista completa. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%204.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode tocar em qualquer coluna do relatório para ver um resumo dos dados representados lá. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> só é possível ver seis colunas ou barras por vez, bem como o nome, a legenda e os filtros do relatório. Se as colunas do relatório excederem a área visível do aplicativo, clique nas <strong>setas</strong> em qualquer lado para ver o restante do gráfico. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Filtrando painéis no aplicativo móvel<a name="filtrando-pain-is-no-aplicativo-m-vel"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> nos gráficos de barra e de coluna, a paginação só aparecerá, na horizontal e na vertical, se houver mais de 6 colunas ou barras.</div>
<p style="text-align: justify">Você também pode aplicar <strong>filtros de</strong> <strong>data</strong> e <strong>de usuário</strong> a um painel tocando nos respectivos ícones no canto superior direito e selecionando uma opção. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando você aplica um filtro, o ícone de filtros fica destacado em azul, e todos os relatórios são atualizados de acordo com a opção escolhida. Um emblema azul também aparecerá em cada relatório que tiver sido atualizado.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%208.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para restaurar o estado original dos filtros, clique no ícone azul e selecione <strong>"Voltar ao padrão"</strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Alternando entre painéis</strong></p>
<p style="text-align: justify">Você pode alternar entre diferentes painéis clicando no<strong> m</strong><strong>enu suspenso</strong> (onde o nome do painel selecionado no momento é exibido) e escolhendo um painel diferente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você trocar de painel, verá o que escolheu na próxima vez que fizer login.</div>
<p style="text-align: justify">Todos os painéis do aplicativo web, inclusive os compartilhados, aparecem na lista na mesma ordem.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Os painéis são organizados da mesma forma, ou seja, por seções, nas versões web e móvel do aplicativo, e podem ser ocultados ou expandidos com um toque no nome da seção (compartilhados comigo, meus painéis, etc.).<br></p>
<p style="text-align: justify">
</p>
<hr>
<h2>Função de busca<a name="fun-o-de-busca"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você também pode<span style="color: rgb(247,150,70)"> </span>buscar um relatório ou painel específico tocando no <strong>ícone de busca</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2012.jpg" alt=""></figure>
<p>Digite algumas letras na barra de busca para ver painéis e relatórios relevantes na lista de resultados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mobile%20insights%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, escolha uma opção para abrir o item correspondente.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>clique em <strong>"Cancelar"</strong> na janela de busca para voltar para a visualização de painel original. <br></div>

Insights for mobile

onde-encontro-o-recurso

Onde encontro o recurso?

como-visualizar-seus-insights-no-aplicativo-m-vel

Como visualizar seus insights no aplicativo móvel

filtrando-pain-is-no-aplicativo-m-vel

Filtrando painéis no aplicativo móvel

fun-o-de-busca

Função de busca

Insights para dispositivos móveis

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observação:</strong> </strong>o número de relatórios de insights que você pode ter depende do plano que você assina. Para saber mais sobre limites de uso, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.</div>
<p>Os <strong>relatórios de</strong> <strong>insights</strong> permitem criar uma representação visual do desempenho das suas vendas no Pipedrive. </p>
<p>Você pode criar diferentes tipos de relatórios usando o <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">recurso Insights</a> do Pipedrive para compreender melhor como está o desempenho da sua equipe. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%201_2023-10-05-151537_bepj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Relatórios de atividades<a name="relat-rios-de-atividades"></a></h2>
<p><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Desempenho de atividades</strong></a><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-activities-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong><br></strong></a>O relatório de desempenho de atividades do Insights monitora o progresso das tarefas que você e sua empresa realizaram.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%202.jpg" alt=""></figure>
<p><br><strong><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Desempenho de e-mails<br></a></strong>Rastreie o desempenho de todo o seu correio eletrônico enviado ou recebido usando os recursos <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sincronização de e-mails</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cco inteligente</a>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%203.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para permitir que outros usuários vejam os dados da empresa ou de outros usuários, vá em <strong>Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Conjuntos de permissões</a> &gt; Usuário comum</strong> e ative as permissões "<strong>Ver outros usuários</strong>", "<strong>Ver estatísticas da empresa</strong>" e "<strong>Ver estatísticas de outros usuários</strong>". Saiba mais sobre visibilidade e permissões no recurso Insights <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>
<hr>
<h2>Relatórios de campanhas<a name="relat-rios-de-campanhas"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso Campaigns do Pipedrive é uma extensão paga, sobre a qual você pode saber mais <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo. </a></div>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Desempenho de campanhas</a></strong><br>Este relatório mostra como está o desempenho das suas campanhas, o qual pode ser medido com o uso dos campos de monitoramento e entregabilidade. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights-conversion-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conversão de campanhas</a></strong>
<br></p>
<p>O relatório de conversão de campanhas mostra diversas estatísticas de entregabilidade, incluindo taxas de abertura, de cliques e de e-mails denunciados como spam.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para obter guia detalhado sobre os insights do Campaigns, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a><br></div>
<hr>
<h2><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener" name="relat-rios-de-contatos">Relatórios de contatos</a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Pessoas</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Use os relatórios de insights para visualizar estatísticas sobre seus contatos, incluindo campos específicos de pessoas (por ex.: aniversário, último e-mail recebido). </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Organizações<br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Rastreie alterações e desenvolvimentos com suas organizações usando tabelas e gráficos de dados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Relatórios de leads<a name="relat-rios-de-leads"></a></h2>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-lead-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Desempenho de leads</a></strong><br>Este relatório permite ver seus leads mensurados por status, fonte e outros campos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%208.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-lead-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conversão de leads</a></strong><br>O relatório de conversão de leads é uma excelente maneira de ver quais leads estão sendo convertidos em negócios e com que frequência isso está ocorrendo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%209.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="relat-rios-de-neg-cios"></a>Relatórios de negócios</h2>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Desempenho de negócios</a></strong><br>O relatório de desempenho de negócios fornece uma visão geral de quantas negócios foram iniciados, ganhos e perdidos na sua conta do Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2010.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conversão de negócios</a></strong></p>
<p>Os insights de conversão fornecem a taxa de conversão de quando um negócio passa para a etapa seguinte do funil ou muda de "aberto" para "fechado". Os relatórios podem ser divididos em dois tipos: </p>
<p><strong>Relatórios de conversão de funil</strong> permitem saber claramente a taxa de conversão dos seus negócios entre as etapas do seu funil.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2011.jpg" alt=""></figure>
<p>Os <strong>relatórios de conversão de ganhos/perdas</strong> permitem ver a taxa geral de ganhos e perdas para grupos diversos, como proprietário, organização e janelas de tempo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2012.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-deal-duration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Duração do negócio</a></strong><br>A duração média do seu ciclo de vendas, para que sua equipe saiba em que ponto as vendas estão desacelerando e possa fazer ajustes para agilizar o seu processo de vendas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2014.jpg" alt=""></figure>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-deal-progress" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Progresso de negócios</a></strong><br>Este relatório possibilita ver o avanço dos negócios entre as etapas em um período específico e saber se o progresso deles está bom ou não.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2015.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Previsão e assinatura<a name="previs-o-e-assinatura"></a></h2>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-revenue-forecast" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Previsão de receita</a></strong><br>O relatório de previsão de receita mostra tendências no valor total dos negócios da sua conta, com base nos valores atribuídos a eles. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2016.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>a previsão cumulativa mostra valores pré-existentes <strong>e</strong> recém adicionados. Use a visualização de previsão comum para ver <strong>apenas</strong> os valores adicionados recentemente. </div>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-subscription-revenue-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Relatório de receita de assinaturas</a></strong><br>Fornece o valor total gerado por receitas do tipo recorrente, únicas ou por cronograma de pagamento. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/report%20types%2017.jpg" alt=""></figure>

Insights: report types

relat-rios-de-atividades

Relatórios de atividades

relat-rios-de-campanhas

Relatórios de campanhas

relat-rios-de-contatos

Relatórios de contatos

relat-rios-de-leads

Relatórios de leads

relat-rios-de-neg-cios

Relatórios de negócios

previs-o-e-assinatura

Previsão e assinatura

Insights: tipos de relatórios

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número de relatórios de insights que você pode criar depende do seu plano. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Os <strong>relatórios de desempenho do Insights</strong> dão uma visão geral de quantos leads do Pipedrive foram criados, arquivados ou convertidos em <strong>negócios</strong>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KAZsAzHnz21ns6keozdedc.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-criar-um-relat-rio-de-desempenho-de-leads"></a>Como criar um relatório de desempenho de leads</h2>
<p style="text-align: justify">Para criar um relatório de desempenho de leads, clique em "<strong>+</strong>" perto da barra de busca, selecione <strong>Relatório &gt; </strong><strong>Lead &gt; Desempenho</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-personalizar-seu-relat-rio-de-desempenho"></a>Como personalizar seu relatório de desempenho </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os gráficos do relatório refletem todas as mudanças feitas nas condições de filtro.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para restringir seus resultados, adicione uma condição de filtro pressionando o botão "<strong>+</strong>"<strong> </strong>. <br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode personalizar os parâmetros dos seus gráficos usando os menus <strong>Ver por, Segmentar por </strong>e <strong>Medir por</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p>A tabela abaixo do seu gráfico mostra uma visualização em lista dos dados no seu relatório, e você pode clicar na <strong>engrenagem</strong> à direita para alterar as colunas. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Ao passar o mouse sobre uma das barras do seu gráfico, você pode ver os dados específicos representados lá. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20perf%203.jpg" alt=""></figure>

Insights reports: lead performance

como-criar-um-relat-rio-de-desempenho-de-leads

Como criar um relatório de desempenho de leads

como-personalizar-seu-relat-rio-de-desempenho

Como personalizar seu relatório de desempenho

Relatórios de insights: desempenho de leads

Identify winning campaigns with A/B testing comparison.

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> este recurso está disponível no <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-add-on-tiers">Campaigns Premium</a>. Para mais informações sobre a forma de cobrança do Campaigns, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-subscription-and-billing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Os <strong>insights comparativos</strong> servem para comparar as métricas de desempenho de duas ou mais campanhas de e-mail marketing em um só gráfico, para você conseguir identificar as melhores linhas de assunto e layouts para suas mensagens.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Como criar o seu relatório de comparação</strong><a name="como-criar-o-seu-relat-rio-de-compara-o"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para criar uma comparação A/B, você precisa enviar várias campanhas para segmentos comparáveis do seu público. Por exemplo, você pode enviar duas campanhas com layouts de e-mail ou linhas de assunto ligeiramente diferentes e, em seguida, criar um relatório que mostre quais delas tiveram mais aberturas.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para criar um relatório, vá em <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> e clique em <strong>"+"</strong><strong>&gt; Campanha &gt; Conversão</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Use <strong>"+"</strong> para adicionar os filtros desejados, mas, para comparar suas campanhas, você precisará de um filtro para: </p>
<p dir="ltr"><strong>Campanha &gt; pode ser &gt; [insira as campanhas desejadas] </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> saiba mais sobre <strong>filtros</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">neste artigo</a>.<br></div>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Como ver o seu relatório de comparação</strong><a name="como-ver-o-seu-relat-rio-de-compara-o"></a></h2>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> ao contrário de outros <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types">tipos de relatório</a>, os de conversão não possuem a aba <strong>segmentar por</strong>.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">O gráfico do relatório de comparação possui duas seções diferentes:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Medir por</strong> (eixo Y)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Ver por</strong> (eixo X)</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Passe o mouse sobre qualquer coluna do gráfico para ver mais informações sobre os dados escolhidos no segmento suspenso.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%204.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr"><strong>Visualização de tabela</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para personalizar as colunas da tabela, clique no <strong>ícone da engrenagem</strong>.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Na parte inferior da página, a <strong>visualização de tabela</strong> contém um resumo das campanhas exibidas no relatório, bem como as informações dos seus respectivos campos.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%205.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Na visualização de tabela, você também pode ver uma breve lista de dados clicando em <strong>"Resumo"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Se a coluna <strong>Destinatário</strong> estiver visível, você pode clicar em qualquer contato para abrir sua visualização contextual. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights%20comp%207.jpg" alt=""></figure>

Comparative insights

como-criar-o-seu-relat-rio-de-compara-o

Como criar o seu relatório de comparação

como-ver-o-seu-relat-rio-de-compara-o

Como ver o seu relatório de comparação

Insights comparativos

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para melhorar suas campanhas de marketing, é essencial saber se seus e-mails estão alcançando seu público corretamente. Com o <strong>relatório de conversão de campanhas</strong>, é possível ver estatísticas relacionadas à entregabilidade das mensagens, como: </p>
<ul><li>Taxas de aberturas e cliques</li><li>Taxas de denunciados como spam</li><li>Taxas de cliques</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para mais informações sobre os insights do Campaigns, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a><br></div>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Como criar seu relatório de conversão do Insights</strong><a name="como-criar-seu-relat-rio-de-convers-o-do-insights"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para criar um relatório de conversão do Campaigns, vá para <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> e clique em <strong>"+" &gt; Relatório &gt; Campanha &gt; Conversão</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Como visualizar o seu relatório de conversão do Insights</strong><a name="como-visualizar-o-seu-relat-rio-de-convers-o-do-insights"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o filtro padrão dos relatórios de conversão do Insights é: <strong>Data de envio da campanha &gt; é &gt; Último mês. </strong>Para mais informações sobre filtros no Pipedrive, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Embora o campo <strong>Medir por</strong> esteja presente na maioria dos relatórios do Insights do Pipedrive, os relatórios de conversão do Campaigns têm o campo <strong>Conversão</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%203.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Você também pode passar o mouse sobre qualquer coluna do seu relatório para ver os dados contidos nela. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20conversion%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Neste exemplo, o usuário enviou sete e-mails de campanha no período filtrado e dois deles foram abertos. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>você pode clicar em qualquer coluna do seu gráfico para abrir uma visualização de tabela dos dados contidos nela, bem como exportar esses dados. Para mais informações sobre exportações no Insights, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a><br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos específicos de conversão <a name="campos-espec-ficos-de-convers-o"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Veja abaixo uma tabela que mostra os campos disponíveis no relatório e como essas conversões são calculadas.</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Campo de conversão</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>O que ele significa</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Como essa métrica de conversão é calculada</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Taxa de abertura</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Destinatários que abriram um e-mail pelo menos uma vez</div></td><td><div style="text-align: justify">Soma de aberturas únicas / Todos os e-mails entregues</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Taxa de cliques</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Destinatários que clicaram em pelo menos um link de um e-mail</div></td><td><div style="text-align: justify">Todos os destinatários que clicaram / Todos os e-mails abertos</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Taxa de denunciados como spam</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Destinatários que marcaram e-mails enviados como SPAM</div></td><td><div style="text-align: justify">Soma dos destinatários que marcaram como SPAM / Todos os e-mails entregues</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Taxa de cancelamentos de inscrição</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Destinatários que cancelaram sua inscrição de uma lista após receberem um e-mail</div></td><td><div style="text-align: justify">Soma dos destinatários que cancelaram suas inscrições / Todos os e-mails entregues</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Taxa de entrega</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">E-mails entregues às caixas de entrada dos destinatários</div></td><td><div style="text-align: justify">Soma de todos os e-mails entregues / Todos os e-mails enviados</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Taxa de clique</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Destinatários que clicaram pelo menos uma vez em pelo menos um link de um e-mail</div></td><td><div style="text-align: justify">Soma de cliques únicos / Todos os e-mails entregues</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Taxa de</strong><strong> rejeição</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">E-mails não entregues às caixas de entrada dos destinatários por motivos especificados</div></td><td><div style="text-align: justify">Soma dos e-mails rejeitados / Todos os e-mails enviados</div></td></tr></tbody></table>

Campaigns Insights: conversion reports

como-criar-seu-relat-rio-de-convers-o-do-insights

Como criar seu relatório de conversão do Insights

como-visualizar-o-seu-relat-rio-de-convers-o-do-insights

Como visualizar o seu relatório de conversão do Insights

campos-espec-ficos-de-convers-o

Campos específicos de conversão

Insights de campanhas: relatórios de conversão

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-insights">este artigo</a> para obter mais informações gerais sobre os insights de campanhas.</div>
<p dir="ltr">Com os <strong>relatórios de desempenho</strong> de campanhas, você pode monitorar aberturas, cliques, devoluções e outros dados importantes.</p>
<h2 dir="ltr">

<strong>Como criar um relatório</strong><a name="como-criar-um-relat-rio"></a></h2>
<p dir="ltr">Abra a ferramenta <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> e clique em <strong>"+" &gt;</strong> <strong>Campanha</strong> <strong>&gt;</strong> <strong>Desempenho</strong>:</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20perf%201.jpg" alt=""></figure>

<h2 dir="ltr">

<strong>Como personalizar seu relatório</strong><a name="como-personalizar-seu-relat-rio"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> relatórios novos de desempenho de campanhas começam com o filtro padrão <strong>Data de envio da campanha</strong>.</div>
<p>Após criar um relatório, clique em <strong>"+"</strong> para adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtros</a>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%202.jpg" alt=""></figure>

<p dir="ltr">Use as opções <strong>medir por</strong>, <strong>segmentar</strong> <strong>por </strong>e <strong>visualizar por</strong> para ajustar como seus dados são exibidos:</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%203.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">A visualização de tabela na parte inferior mostra os dados do relatório em uma planilha, incluindo campos utilizáveis exclusivos de campanhas.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20perf%204.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Você pode ajustar os campos nas colunas da sua tabela clicando no ícone da engrenagem no canto superior direito. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> consulte <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-reports-deal-performance#customizing-your-performance-report">este artigo</a> para obter mais informações sobre como criar relatórios de insights.</div>

Campaigns Insights: performance reports

como-criar-um-relat-rio

Como criar um relatório

como-personalizar-seu-relat-rio

Como personalizar seu relatório

Insights de campanhas: relatórios de desempenho

Save time and easily duplicate your Insights reports, goals and dashboards.

<p style="text-align: justify">Em vez de criar cópias manuais dos seus relatórios de <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">insights</a>, metas ou painéis, você pode usar o <strong>recurso de duplicação</strong> e economizar tempo. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Duplicar relatórios<a name="duplicar-relat-rios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para duplicar um <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">relatório</a> que você criou, clique no botão <strong>“...<strong>”</strong></strong> no lado direito da tela e selecione “<strong>Duplicar<strong>”</strong>.</strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você verá uma janela pop-up com as opções para editar o nome, seção e painel do relatório duplicado.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após <strong>salvar</strong> as alterações, o novo relatório duplicado será aberto automaticamente.</p><div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode adicionar um relatório duplicado a vários paíneis, mas a apenas uma seção. </div>
<p><strong>Relatórios compartilhados</strong></p>
<p style="text-align: justify">Para duplicar um relatório que outra pessoa criou e compartilhou com você, clique no botão <strong>“</strong><strong>...<strong>”</strong></strong> no lado direito da sua tela e selecione a opção <strong>“</strong><strong>Duplicar para meus relatórios<strong>”</strong></strong>.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você verá a mesma pop-up com opções de personalização.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Duplicar metas<a name="duplicar-metas"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se uma meta estiver definida como <strong>“</strong><strong>Apenas visualização</strong>” ela não estará disponível para duplicação.</div>
<p style="text-align: justify">As opções de duplicar metas dependem das suas <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissões</a>:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Administradores globais</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Todas as metas, incluindo aquelas definidas por outros administradores.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Gerentes da equipe</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Suas próprias metas mais as metas de todos os membros de suas equipes.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Usuários comuns</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Metas que criaram para si mesmos.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Para duplicar uma meta, clique no botão <strong>“</strong><strong>...<strong>”</strong></strong> no lado direito da tela e selecione a opção <strong> </strong><strong>“</strong><strong>Duplicar”</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você verá uma pop-up com as opções de editar o nome e o painel do relatório duplicado.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após <strong>salvar</strong> as alterações, a nova meta duplicada será aberta automaticamente.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Duplicar painéis<a name="duplicar-pain-is"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os recursos de painéis <strong>múltiplos</strong> e <strong>compartilhados</strong> estão disponíveis nos planos Profissional e superiores. </div>
<p style="text-align: justify">Para duplicar um painel que você criou, clique no botão <strong>“</strong><strong>...<strong>”</strong></strong> no lado direito da tela e selecione a opção <strong> </strong><strong>“</strong><strong>Duplicar”</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você verá uma pop-up com as opções de editar o nome e a seção do painel duplicado.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após <strong>salvar</strong> as alterações, o novo painel duplicado será aberto automaticamente.</p>
<p><strong>Painéis compartilhados</strong></p>
<p style="text-align: justify">Para duplicar um painel que outra pessoa criou e compartilhou com você, clique no botão <strong>“</strong><strong>...<strong>”</strong></strong> no lado direito da sua tela e selecione a opção <strong>“</strong><strong>Duplicar para seus painéis<strong>”</strong></strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/duplication%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você verá uma pop-up com opções para editar o nome e a seção do painel duplicado, e o local dos relatórios duplicados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-21%20at%2017.25.08.png" alt=""></figure>
<p>Após <strong>salvar</strong> as alterações, o novo painel duplicado será aberto automaticamente.</p>
<div class="support-note success primary">Se não houver espaço suficiente para todos os relatórios do painel compartilhado, o Pipedrive vai sugerir que você escolha relatórios a serem duplicados. Saiba mais sobre os limites de uso no Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>

Insights: duplication

duplicar-relat-rios

Duplicar relatórios

duplicar-metas

Duplicar metas

duplicar-pain-is

Duplicar painéis

Insights: duplicação

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número de relatórios de insights que você pode criar depende do seu plano. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">No recurso Insights, os <strong>r</strong><strong>elatórios de contatos</strong> permitem identificar tendências e padrões relacionados às suas pessoas e organizações, e aos dados vinculados a elas.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontrar o recurso<a name="onde-encontrar-o-recurso"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para um guia geral sobre o recurso Insights e a criação de relatórios, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Para gerar um relatório sobre um contato, vá em <strong>Insights</strong>, clique em <strong>“+” </strong> no canto superior esquerdo e selecione <strong>pessoas</strong> ou <strong>organizações</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos do relatório de contatos<a name="campos-do-relat-rio-de-contatos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os campos personalizados, incluindo o de endereço, não estão disponíveis nos relatórios de contatos. Embora exista um <strong>campo de endereço</strong> padrão para <strong>organizações</strong> em todas as contas do Pipedrive, para <strong>pessoas</strong>, é necessário habilitar a <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização de contatos</a> para seja possível criar campos de <strong>endereço de correspondência</strong>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Os relatórios de contato possuem campos exclusivos, para que você tenha ferramentas específicas para analisar as informações dos seus leads e clientes. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Campos de endereço</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> só é possível filtrar e segmentar campos de endereço se estes estiverem devidamente formatados. Para informações gerais sobre como os campos de endereço funcionam no Pipedrive, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/address-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ao criar relatórios de pessoas e organizações, você pode filtrar por dados de localização, como país ou CEP. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%202_2023-10-05-161932_grcs.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, aqui, você pode ver organizações filtradas e segmentadas pelo país de origem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Seguidores e arquivos</strong></p>
<p style="text-align: justify">Os relatórios de pessoas e organizações incluem as opções de filtrar ou medir por seguidores e arquivos. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%204_2023-10-05-161929_gvrv.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, aqui, você pode ver cada trimestre do ano com o número correspondente de seguidores da organização. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%205_2023-10-05-161929_pobd.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Campos específicos de pessoas</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>alguns campos de pessoa, como <strong>aniversário</strong> e <strong>cargo</strong>, só estarão disponíveis se a sincronização de contatos estiver habilitada. Para mais informações sobre como configurar a sincronização de contatos, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este guia. </a></div>
<p style="text-align: justify">Certos campos, como <strong>último e-mail recebido, último e-mail enviado, cargo </strong>e <strong>aniversário</strong> só estarão disponíveis ao criar relatórios de pessoas. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%203_2023-10-05-161930_owmb.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, aqui, um filtro foi aplicado para mostrar apenas as pessoas que receberam e-mails, ordenadas por quando os contatos do destinatário foram criados no Pipedrive. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/insights%20contacts%206_2023-10-05-161928_txer.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Campos personalizados em relatórios de contato<a name="campos-personalizados-em-relat-rios-de-contato"></a></h2>
<p>Muitos, mas nem todos, os campos personalizados podem ser usados com relatórios de contato. </p>
<p>Entretanto, nem todo campo está disponível em cada seção do seu relatório, por isso, confira um resumo de quais campos personalizados podem ser usados e onde. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Nome do campo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Filtrar por</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Medir por</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Visualizar por</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Segmentar por</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Visualização de tabela</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Texto</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Texto</strong> <strong>longo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Opção única</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Múltipla escolha</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Preenchimento automático</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Numérico</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Monetário</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Usuário</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Organização</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Pessoa</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Telefone</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Hora</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Intervalo de tempo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Data</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Intervalo de datas</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>✔️</strong></div></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Campos de endereço</strong></p>
<p>Embora o tipo de endereço personalizado esteja disponível em relatórios de contato, nem todos os subcampos estão. Para campos de endereço personalizados, você pode usar: </p>
<ul><li>Cidade/município/vilarejo/localidade</li><li>Paíes</li><li>Estado/país</li><li>Endereço</li><li>Endereço completo/combinado</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>para mais informações sobre os campos personalizados, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>. </div>

Insights: contacts

onde-encontrar-o-recurso

Onde encontrar o recurso

campos-do-relat-rio-de-contatos

Campos do relatório de contatos

campos-personalizados-em-relat-rios-de-contato

Campos personalizados em relatórios de contato

Insights: contatos

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> alguns tipos de gráficos não estão disponíveis para todos os relatórios. Por exemplo, os relatórios de <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">desempenho de negócios</a> possuem cinco tipos de gráficos, enquanto os de <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-conversion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conversão de negócios</a> oferecem apenas gráficos de coluna.<br></div>
<p style="text-align: justify">O <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">recurso Insights</a> permite personalizar e exibir os dados dos seus relatórios de diversas maneiras. Isso inclui tipos diferentes de gráficos, para que você possa ver seus dados da melhor maneira possível, conforme as suas necessidades. <br></p>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tipos de gráficos<a name="tipos-de-gr-ficos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode clicar em <strong>”...“ </strong> no canto superior direito de um gráfico de barras, colunas ou pizza para personalizar as cores das suas seções de dados.</div>
<p style="text-align: justify">Há cinco tipos diferentes de gráficos disponíveis no Insights: </p>
<ul><li>Gráfico de coluna;</li><li>Gráfico de barras;</li><li>Gráfico de pizza;</li><li>Gráfico de pontuação; </li><li>Gráfico de tabela.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gráficos de colunas e de barras<a name="gr-ficos-de-colunas-e-de-barras"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode alterar as cores e o número de barras no seu gráfico clicando em <strong>"..."</strong> no canto superior direito. <br></div>
<p style="text-align: justify">Nos gráficos de colunas e de barras, há três campos para organizar seus dados: </p>
<ul><li><strong>Medir por (eixo Y); </strong></li><li><strong>Visualizar por (eixo X); </strong></li><li><strong>Segmentar por (não obrigatório).</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O gráfico de barras possui os mesmos campos, mas <strong>visualizar por</strong> e <strong>medir por</strong> aparecem invertidos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se o campo <strong>visualizar por</strong> for baseado em tempo, você poderá escolher as seguintes opções de intervalo: anual, trimestral, mensal, semanal e diário.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gráficos de pizza<br><a name="gr-ficos-de-pizza"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as opções na barra lateral sempre refletem os grupos segmentados.</div>
<p>Os gráficos de pizza incluem os campos <strong>medir por</strong> e <strong>segmentar por</strong>, mas, ao contrário dos gráficos de coluna e de barras, não incluem o campo <strong>visualizar por</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visualização de pontuação e tabela<a name="visualiza-o-de-pontua-o-e-tabela"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a visualização de pontuação possui apenas o campo <strong>medir por</strong>, mas você pode usar <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtros</a> para especificar os dados. <br></div>
<p style="text-align: justify">O gráfico de pontuação exibe o total de uma medida escolhida (número de atividades, valor do lead, etc.).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O número menor e a seta colorida acima da sua pontuação mostra se o valor aumentou ou diminuiu no intervalo de tempo específico e em quanto. </p>
<p style="text-align: justify">Neste caso, o número de atividades diminuiu em 26 desde o mês anterior. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o intervalo de tempo usado no gráfico de pontuação é baseado nos filtros aplicados. <br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Tabela </strong></p>
<p style="text-align: justify">Com o gráfico de tabela, você pode ver seus dados como uma lista personalizável e semelhante à <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de lista</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/chart%20types%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Você pode: </p>
<ul><li>Escolher quais colunas aparecerão usando o <strong>ícone da engrenagem</strong>;</li><li>Arrastar as colunas para alterar sua posição;</li><li>Clique no cabeçalho de qualquer coluna para organizar os dados nela.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Você também pode clicar em <strong>"Exportar"</strong> para baixar uma planilha com os dados do seu relatório.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para mais informações sobre como exportar seus dados do Insights, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a><br></div>

Insights reports: chart types

tipos-de-gr-ficos

Tipos de gráficos

gr-ficos-de-colunas-e-de-barras

Gráficos de colunas e de barras

gr-ficos-de-pizza

Gráficos de pizza

visualiza-o-de-pontua-o-e-tabela

Visualização de pontuação e tabela

Relatórios de insights: tipos de gráficos

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os <strong>relatórios de previsão de receita de produtos</strong> estão disponíveis apenas nos planos Avançado e superiores. O número possível de relatórios no Insights depende do seu plano. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Os relatórios de previsão de receita de produtos do <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-feature">Insights</a><strong> do Pipedrive </strong>ajudam a projetar ganhos gerados por produtos comuns e por assinatura associados aos seus negócios.</p>
<p style="text-align: justify">Eles consideram a data de cobrança e informações do ciclo de faturamento inseridas no módulo de produtos.<br></p>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como criar um relatório de receita de produtos</h2>
<p>Para criar um relatório de receita de produtos, vá para <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights"><strong>Insights</strong></a> e clique em <strong>"+ Adicionar item"&gt; </strong> <strong>Relatório &gt;</strong> <strong>Previsão de receita &gt; Previsão de receita de produtos</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2017.19.55.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como visualizar seu relatório de receita de produtos</h2>
<h3 style="text-align: justify">Colunas do relatório</h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o campo padrão de <strong>visualização</strong> é <strong>Data de faturamento. </strong></div>
<p dir="ltr">No relatório, as colunas mostram o valor detalhado dos seus produtos conforme o que você escolher ver no <strong>eixo X</strong>.</p>
<p dir="ltr">Ao passar o mouse sobre uma coluna no gráfico, é exibido o valor total dos produtos anexados aos seus negócios.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%282%29.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Visualização de tabela</h3>
<p dir="ltr">Na parte inferior da página, também pode-se ver uma tabela com um detalhamento da receita exibida no relatório.</p>
<p dir="ltr">Cada coluna da tabela representa a data de geração de receita informada em cada negócio. Quando um negócio consiste em dois ou mais produtos, todos eles são representados por uma linha na tabela.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%283%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> clique na <strong>engrenagem</strong> no canto superior direito para ajustar as colunas da visualização de tabela. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="C3IamCs"></a>Como personalizar seu relatório de produtos</h2>
<p style="text-align: justify">Os dados exibidos no seu relatório podem ser ajustados usando dois métodos diferentes. </p>
<h3 style="text-align: justify">Filtros<br></h3>
<p dir="ltr">A primeira seção do relatório contém opções de filtro para refinar o conjunto de dados. Os filtros estão disponíveis nos campos de negócio, pessoa de contato e organização, possibilitando uma análise de dados direcionada.</p>
<p dir="ltr">Nas entidades de negócios, é possível filtrar dados diferentes, como data de faturamento do negócio ou tipo de receita. Além dos negócios, também pode-se aplicar filtros a pessoas e organizações.</p><figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%281%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Edite os filtros existentes ou clique em “<strong>+</strong>” para adicionar outra condição.ˆ </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%284%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para excluir uma condição, passe o mouse sobre ela e clique na <strong>lixeira</strong> para excluí-la.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2012.19.07.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Colunas do relatório<br></h3>
<p style="text-align: justify">No seu relatório, a opção <strong>ver por</strong> (eixo X) mostra a data de faturamento e <strong>mensal</strong> fica selecionado por padrão, mas pode-se optar por ver o relatório nas seguintes frequências:</p>
<ul>
<li><strong>Diária</strong></li><li><strong>Semanal</strong></li><li><strong>Mensal</strong></li><li><strong>Trimestral</strong></li><li><strong>Anual</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%285%29%20copy.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> na opção <strong>medir por (eixo Y)</strong>, <strong>Receita</strong> fica selecionada por padrão.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%286%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"></p>
<p dir="ltr">A opção <strong>“Segmentar por”</strong> classifica a receita com base em atributos diversos de produtos:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Tipo de receita</strong> diferencia produtos unitários, produtos recorrentes ou receitas de pagamentos parcelados</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Item da receita</strong> identifica o produto específico ou prestação atrelada à receita</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Proprietário</strong> segmenta a receita pelo proprietário do negócio</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Status do negócio</strong> segmenta a receita pela etapa do negócio: em aberto, ganho ou fechado</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Organização/pessoa de contato</strong> segmenta a receita com base no contato associado ou organização vinculada aos negócios</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed%20%287%29.png" alt=""></figure>
<div>Quando terminar de criar seu relatório, adicione-o ao seu <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">painel</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compartilhe-o com sua equipe</a>.<br></div>

Insights reports: Product revenue forecast

Relatórios de insights: previsão de receita de produtos

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o relatório de previsão de receita do Insights está disponível apenas no planos <strong>Profissional</strong> e superiores. O número de relatórios do Insights que você pode ter depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">O <strong>relatório de previsão de receita do Insights</strong> permite estimar sua receita futura para entender melhor quais negócios foram fechados e quais ainda precisam ser. </p>
<p style="text-align: justify">Isso permite planejar seu tempo e fazer estimativas precisas dos recursos que estarão disponíveis no futuro.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7mhXAGRGDs6nt7W3JRkNNc.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-criar-seu-relat-rio-de-previs-o-de-receita"></a>Como criar seu relatório de previsão de receita</h2>
<p style="text-align: justify">Para criar seu relatório de previsão de receita, vá em <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> e clique em <strong>"+"</strong><strong> &gt; Relatório &gt; Previsão e assinatura</strong><strong> &gt; </strong><strong>Previsão de receita</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-visualizar-seu-relat-rio-de-previs-o-de-receita"></a>Como visualizar seu relatório de previsão de receita</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: o relatório de previsão de receita é mostrado pelo valor total de negócios abertos e ganhos. Os negócios abertos são exibidos pela <strong>data de fechamento esperada</strong>; os ganhos, pela <strong>data e hora de fechamento</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Por padrão, o relatório de previsão de receita possui as seguintes condições de filtragem:</p>
<ul>
<li><strong>Período de previsão &gt; é </strong></li>
<li><strong>Status &gt; é </strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Esses filtros não podem ser removidos, mas você pode editar o período de tempo e os status a serem filtrados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%203.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> manter o filtro de <strong>status</strong><strong></strong> padrão significa que toda a sua receita ganha e prevista será levada em consideração.</div>
<p style="text-align: justify">Passe o mouse sobre uma coluna no seu relatório para ver um detalhamento da sua receita existente e prevista.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Previsão cumulativa</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ao visualizar a sua previsão cumulativa, a quantidade de receita gerada/prevista estará inclusa em cada barra no relatório, exibindo o valor acumulado para o período selecionado. </p>
<ul>
<li>
<strong>Negócios abertos—</strong> leva a <strong>data esperada de fechamento</strong> em conta.</li>
<li>
<strong>Negócios ganhos—</strong> leva em conta a <strong>data em que o negócio foi ganho</strong>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong><br>Receita não cumulativa</strong></p>
<p style="text-align: justify">No filtro <strong>Ver por (eixo X)</strong>, selecione <strong>"</strong><strong>Previsão"</strong> para ver seu relatório de forma não cumulativa. Isso mostra a sua receita gerada e esperada, segmentada pelo período definido no seu filtro <strong>Ver por</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-personalizar-seu-relat-rio-de-previs-o-de-receita"></a>Como personalizar seu Relatório de previsão de receita</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> não é possível ver <strong>negócios perdidos</strong> neste relatório.</div>
<p style="text-align: justify">Os negócios presentes nos seus relatórios podem ser ajustados na seção de filtros, na parte superior do relatório. Você pode editar os filtros existentes ou clicar em <strong>"+"</strong> para adicionar um novo filtro. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Por padrão, o filtro <strong>Ver por</strong> <strong>(eixo X)</strong> é definido como <strong>Previsão cumulativa &gt; Mensal</strong>, mas você pode alterar o período ou selecionar <strong>Previsão</strong> em vez de <strong>Previsão cumulativa. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%208.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os períodos disponíveis na seção <strong>Ver por</strong> são limitados com base no filtro de <strong>período de previsão</strong> aplicado ao relatório. Por exemplo, se você filtrar por um determinado <strong>ano</strong>, não poderá <strong>Ver por</strong> dia. <br></div>
<p style="text-align: justify">A opção <strong>M</strong><strong>edido por (eixo Y)</strong> permite que você escolha entre ver seu <strong>valor do negócio</strong>, <strong>valor ponderado do negócio</strong> ou um <strong><a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campo monetário personalizado</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%20.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a sua probabilidade ponderada leva em consideração a <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">probabilidade da etapa</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">probabilidade do negócio</a> que você definiu.</div>
<p>Você também pode alterar os campos visíveis na sua visualização de tabela clicando no <strong>ícone da engrenagem</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/rev%20for%2010.jpg" alt=""></figure>

Insights reports: Deal revenue forecast

como-criar-seu-relat-rio-de-previs-o-de-receita

Como criar seu relatório de previsão de receita

como-visualizar-seu-relat-rio-de-previs-o-de-receita

Como visualizar seu relatório de previsão de receita

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Como personalizar seu Relatório de previsão de receita

Relatórios do Insights: previsão de receita

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número de relatórios que você pode ter no recurso Insights depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">O relatório de <strong>progresso de negócios</strong> do <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> permite saber como está o andamento das negociações nas etapas do funil em um período específico, mostrando o progresso das mesmas ao longo do ciclo de vendas.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-criar-o-seu-relat-rio-de-progresso"></a>Como criar o seu Relatório de progresso </h2>
<p style="text-align: justify">Para criar um relatório de progresso de negócios, vá em <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> e clique em <strong>"+"&gt; Negócio &gt; Progresso. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-visualizar-o-seu-relat-rio-de-progresso"></a>Como visualizar o seu Relatório de progresso</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os relatórios de progresso se referem às atualizações mais recentes nas etapas de negociação, ou seja, se um negócio retroceder da etapa 2 para a 1, ele será representado nesta última. </div>
<p style="text-align: justify">Por padrão, o relatório de progresso possui os seguintes filtros aplicados:</p>
<ul>
<li><strong>Data de entrada na etapa &gt; é &gt; Este ano</strong></li>
<li><strong>Funil &gt; é &gt; [seu funil padrão]</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você sempre pode ajustar ou adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtros</a> de acordo com os dados que deseja ver, mas o campo com a condição <strong>D</strong><strong>ata de entrada na etapa</strong> fica bloqueado, já que se refere a uma informação necessária para avaliar o progresso dos negócios.<strong><br></strong> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Como o progresso dos negócios é medido?</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> ganhar negócios não afeta os resultados do progresso deles nas etapas que foram puladas. </div>
<p style="text-align: justify">Se você medir pelo <strong>Número de negócios</strong>, verá o número de negócios que entraram em cada etapa em um período específico. <br></p>
<p style="text-align: justify">Ao passar o mouse sobre a coluna, você verá os detalhes do campo pelo qual escolheu segmentar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número de negócios que entraram na etapa também contabiliza aqueles que pularam esse estágio e passaram para o próximo. Por exemplo, se um negócio passou da <strong>segunda etapa</strong> diretamente para a <strong>quinta</strong>, no período selecionado no relatório, ele aparecerá como se tivesse passado pelas etapas três, quatro e cinco. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-personalizar-o-seu-relat-rio-de-progresso"></a>Como personalizar o seu Relatório de progresso</h2>
<p style="text-align: justify">Os relatórios do Insights oferecem três métricas que você pode usar para exibir seus dados em gráficos: <strong>Medir por, Ver por </strong>e<strong> Segmentar por. </strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Medir por (eixo Y)</strong></p>
<p style="text-align: justify">Você pode escolher o campo que deseja utilizar para medir seus negócios no lado esquerdo do gráfico.</p>
<ul>
<li><strong>Valor de negócio </strong></li>
<li><strong>Valor ponderado do negócio</strong></li>
<li><strong>Número de negócios</strong></li>
<li><strong>Qualquer <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campo personalizado</a> numérico ou monetário</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Ver por (eixo X)</strong></p>
<p style="text-align: justify">A aba <strong>V</strong><strong>er por</strong> permite agrupar seus dados por um campo específico, incluindo os tipos padrão, data e campos personalizados especificos: </p>
<ul>
<li><strong>Usuário</strong></li>
<li><strong>Data</strong></li>
<li><strong>Opção única</strong></li>
<li><strong>Opções múltiplas</strong></li>
<li><strong>Organização</strong></li>
<li><strong>Pessoa</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Segmentar por</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você escolher ver por <strong>E</strong><strong>tapa de entrada</strong>, nenhum segmento será aplicado.</div>
<p style="text-align: justify">Esta aba fica bloqueada em <strong>E</strong><strong>tapa de entrada</strong> para mostrar o detalhamento por etapa. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20progress%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando terminar de criar seu relatório de atividade, você pode adicioná-lo ao seu <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">painel</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compartilhá-lo com sua equipe</a>.<br></p>

Insights reports: deal progress

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Como criar o seu Relatório de progresso

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Como visualizar o seu Relatório de progresso

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Como personalizar o seu Relatório de progresso

Relatórios de Insights: progresso de negócios

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número de relatórios que você pode ter no recurso Insights depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">O <strong>relatório de duração de negócios</strong> do recurso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> do Pipedrive mostra o tempo médio que leva para um negócio passar pelo seu funil de vendas. </p>
<p style="text-align: justify">Essa informação permite que sua equipe veja onde o ritmo das vendas está caindo e faça ajustes para acelerar o processo de vendas.</p>
<hr>
<h2>
<a name="como-criar-o-seu-relat-rio-de-dura-o-de-neg-cios"></a>Como criar o seu Relatório de duração de negócios</h2>
<p>Para criar um relatório de duração de negócios, vá em <a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> e clique em <strong>"+"</strong><strong> &gt;</strong> <strong>Negócio &gt; </strong><strong>Duração</strong>.<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="como-visualizar-o-seu-relat-rio-de-dura-o-de-neg-cios"></a>Como visualizar o seu Relatório de duração de negócios</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>o relatório de duração de negócios é sempre medido em <strong>dias</strong>.</div>
<p> Por padrão, o relatório de duração possui as seguintes condições de filtragem. </p>
<ul>
<li><strong>Negócio criado &gt; é &gt; este ano </strong></li>
<li><strong>Funil &gt; é &gt; [seu funil padrão]</strong></li>
<li><strong>Status &gt; pode ser &gt; perdido ou ganho <br></strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Entretanto, você pode adaptar os filtros para os dados que deseja ver. </p>
<div class="support-note success primary"> <strong>Observação:</strong> recomendamos visualizar os resultados por negócios <strong>ganhos</strong> ou <strong>perdidos</strong>, mas você também pode adicionar negócios abertos para filtrar suas condições. Para um guia detalhado sobre como filtrar seus dados, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>. </div><div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> quando um negócio é marcado como <strong>ganho</strong> antes de alcançar o fim do funil de vendas, <strong>todas as suas etapas</strong> são consideradas no relatório. A duração média de cada etapa é calculada com base no tempo em que um negócio passa nela dividido pelo número total de negócios.</div><h3 style="text-align: justify">Duração média do ciclo de vendas <a name="dura-o-m-dia-do-ciclo-de-vendas"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observação:</strong></strong> este cálculo não leva em consideração o tempo gasto em etapas que foram excluídas.</div>
<p style="text-align: justify">Na parte superior do relatório, você verá o tempo médio que leva para um negócio passar por todo seu ciclo de vendas. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Esse número é calculado dividindo o tempo total que seus negócios passaram em todas as etapas pelo número total de negócios gerados pelo seu filtro. </p>
<h3 style="text-align: justify">Colunas do relatório<a name="colunas-do-relat-rio"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o campo padrão <strong>Ver por</strong> é <strong>Etapa de entrada. </strong></div>
<p style="text-align: justify">As colunas no relatório refletem seu ciclo médio de vendas dividido em dias, conforme o que você selecionou para visualizar no <strong>eixo X</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ao passar o cursor sobre uma coluna do gráfico, você verá o número de negócios influenciando o tempo médio de cada etapa. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%204.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Visualização de tabela<br><a name="visualiza-o-de-tabela"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Na parte inferior da página, você também tem acesso a uma tabela com detalhes dos negócios exibidos no relatório junto com as informações de seus respectivos campos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> clique na <strong>engrenagem</strong> no canto superior direito para ajustar as colunas da visualização de tabela. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-personalizar-o-seu-relat-rio-de-dura-o-de-neg-cios"></a>Como personalizar o seu Relatório de duração de negócios </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se o relatório incluir negócios abertos dos filtros, o gráfico mostrará o tempo médio na <strong>etapa</strong>. Se o relatório não incluir negócios abertos dos filtros, o gráfico mostrará o tempo médio no <strong>funil</strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Os dados que você vê no seu relatório podem ser ajustados usando dois métodos diferentes. </p>
<h3 style="text-align: justify">Filtros<br><a name="filtros"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Você pode editar os filtros existentes ou clicar em <strong>"+"</strong> para adicionar outra condição. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode passar o mouse sobre uma condição e clicar na <strong>lixeira</strong> para excluí-la. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Colunas do relatório<br><a name="colunas-do-relat-rio-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">No seu relatório, a opção <strong>v</strong><strong>er por</strong> (eixo X) terá a opção <strong>Etapa de entrada</strong> selecionada por padrão, mas você pode optar por visualizar seu relatório por vários campos padrão do Pipedrive, assim como qualquer campo personalizado dos seguintes tipos:</p>
<ul>
<li><strong>Usuários</strong></li>
<li><strong>Data</strong></li>
<li><strong>Opção única</strong></li>
<li><strong>Opções múltiplas</strong></li>
<li><strong>Organização</strong></li>
<li>
<strong>Pessoa </strong> </li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, aqui, as colunas do relatório estão sendo visualizadas pela pessoa de contato vinculada. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duration%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando terminar de criar seu relatório, você pode adicioná-lo ao seu <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">painel</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compartilhá-lo com sua equipe</a>. </p>

Insights reports: deal duration

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Como criar o seu Relatório de duração de negócios

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Duração média do ciclo de vendas

colunas-do-relat-rio

Colunas do relatório

visualiza-o-de-tabela

Visualização de tabela

Como visualizar o seu Relatório de duração de negócios

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filtros

Filtros

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Como personalizar o seu Relatório de duração de negócios

Relatórios de insights: duração de negócios

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número de relatórios que você pode ter no recurso Insights depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.</div>
<p>Os e-mails são parte importante da rotina dos vendedores, que os utilizam para se apresentarem para novos clientes, fazer follow-ups ou fechar negócios importantes. </p>
<p>Para rastrear seu correio eletrônico, você pode criar um relatório de <strong>desempenho de e-mails</strong> no Insights<a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>. Todas as mensagens enviadas ou recebidas utilizando a <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>sincronização de e-mails</strong></a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Cco inteligente</strong></a> podem ser rastreadas nesse relatório.</p>
<hr>
<h2>
<a name="como-criar-seu-relat-rio-de-desempenho-de-e-mails"></a>Como criar seu relatório de desempenho de e-mails</h2>
<p>Para criar o<strong> </strong>relatório, vá em <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> e clique em <strong>"+" &gt; Relatório &gt; Atividade &gt; Desempenho de e-mails. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%201_2023-10-11-193503_btcj.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>
<a name="como-visualizar-seu-relat-rio-de-desempenho-de-e-mails"></a>Como visualizar seu relatório de desempenho de e-mails</h2>
<p>Seu relatório de desempenho de e-mails possui três seções visíveis: <strong>filtros</strong>, <strong>gráfico </strong>e <strong>visualização de tabela. </strong></p>
<p><strong>Filtros </strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observação:</strong></strong> por padrão, o filtro dos relatórios de desempenho de e-mails é <strong>&lt;0&gt;Data e hora de envio/recebimento &gt; é.</strong> Este filtro não pode ser excluído, mas você pode alterar o período.</div>
<p>Na parte superior do seu relatório, você pode ver os filtros de dados existentes e adicionar novos usando <strong>"+"</strong> no canto inferior esquerdo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%202_2023-10-11-193507_cuvs.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Gráfico</strong><br></p>
<p>Abaixo dos filtros fica a seção de gráficos, onde você encontra uma representação visual dos seus dados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Você pode passar o mouse sobre as colunas do gráfico para ver mais detalhes sobre os dados contidos nelas. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>clique em <strong>"..."</strong> no canto superior direito para alterar as cores da sua coluna e o número de colunas visíveis.</div>
<p><strong>Visualização de tabela</strong></p>
<p>Na parte inferior da página, fica a visualização de tabela, onde você pode ver seus e-mails individualmente usando um layout de planilha ou um resumo dos dados contidos no seu relatório. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%205.jpg" alt=""></figure>

<hr>
<h2>
<a name="como-personalizar-seu-relat-rio-de-desempenho-de-e-mails"></a>Como personalizar seu relatório de desempenho de e-mails</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os gráficos de desempenho de e-mails não podem ser visualizados utilizando campos personalizados. <br></div>
<p> Ao personalizar o <strong>relatório de desempenho de e-mails</strong>, você tem várias opções para visualizar seus dados. </p>
<p>Há três métricas que você pode usar para alterar a aparência e os dados nos seus gráficos: <strong>Ver por, Medir por </strong>e <strong>Segmentar por. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Ver por (eixo X)</strong></p>
<p>A seção <strong>Ver por</strong> define como suas colunas são separadas no gráfico. Por exemplo, este gráfico é dividido em quatro colunas de <strong>Data e hora de envio/recebimento</strong>, uma para cada <strong>trimestre</strong> do ano de 2023. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Medir por (eixo Y)</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o campo padrão usado na seção <strong>Medir por</strong> é <strong>Número de e-mails</strong>.</div>
<p>A seção <strong>Medir por</strong> representa os dados contabilizados verticalmente em cada coluna. Há dois campos disponíveis que você pode usar para isso: </p>
<ul><li><strong>Tempo médio para responder em minutos</strong></li><li><strong>Número de e-mails</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Segmentar por</strong></p>
<p>A seção <strong>Segmentar por</strong> é representada pela cor de cada coluna. Por exemplo, neste gráfico, as duas cores (verde e marrom) mostram os e-mails enviados por dois usuários diferentes. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emails%20perf%20001.jpg" alt=""></figure>
<p>Há seis campos disponíveis que você pode usar para segmentar seu gráfico de desempenho de e-mails: </p>
<ul><li><strong>Direção do e-mail</strong></li><li><strong>Rastreamento de link</strong></li><li><strong>Rastreamento de abertura</strong></li><li><strong>Rastreamento de respostas</strong></li><li><strong>Equipe</strong></li><li><strong>Usuário</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%209.jpg" alt=""></figure>
<p>Você também pode escolher <strong>"Nenhum"</strong> como opção de segmentação, caso em que suas colunas aparecerão todas com a mesma cor. </p>
<p>Você pode escolher a cor das suas colunas, bem como o número de colunas exibidas, clicando em <strong>"..."</strong> no canto superior direito do seu gráfico. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> após criar seu relatório de desempenho de e-mails e clicar em <strong>"Salvar"</strong>, você pode adicioná-lo ao seu <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">painel</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compartilhá-lo com sua equipe</a>. </div>
<hr>
<h2>Rastreamento de respostas<a name="rastreamento-de-respostas"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as informações de respostas são armazenadas apenas para e-mails enviados/recebidos após fevereiro de 2023. Informações mais antigas podem ser obtidas desconectando e reconectando a sua sincronização de e-mails.<br></div>
<p>Você pode usar os campos de <strong>rastreamento de respostas</strong> para ver uma variedade de métricas, como se ou quando os e-mails foram abertos ou respondidos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>Você encontra os campos de rastreamento de respostas nos seguintes lugares: </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Nome do campo</strong></td><td><strong>Localização do campo</strong></td><td><strong>Pergunta respondida pelo campo</strong></td></tr><tr><td><strong>Rastreamento de respostas</strong></td><td>Seções Filtrar, Segmentar e Ver por e visualização de tabela</td><td>O destinatário respondeu ao meu e-mail?</td></tr><tr><td><strong>Tempo de resposta (rastreamento)</strong></td><td>Seções Filtrar e Visualizar por e visualização de tabela</td><td>Quando o destinatário respondeu ao meu e-mail?</td></tr><tr><td><strong>Tempo para responder (em minutos)</strong></td><td>Seções Filtrar e Visualizar por e visualização de tabela</td><td>Quanto tempo demorou para o destinatário responder ao meu e-mail após o recebimento?</td></tr></tbody></table>
<p>Na visualização de tabela, você pode clicar na <strong>engrenagem</strong> para alterar os campos visíveis e ver quais estão disponíveis. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2011.jpg" alt=""></figure>
<p><br>Por exemplo, neste gráfico, o campo <strong>Ver por</strong> é <strong>Rastreamento de respostas</strong>, e as colunas mostram os e-mails que foram e não foram respondidos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20perf%2012.jpg" alt=""></figure>
<p>Deste relatório, podemos inferir que a maioria dos e-mails enviados <strong>não</strong> estão sendo respondidos. Essa informação pode ser útil para decidir se é necessário adotar uma estratégia de e-mails diferente. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para mais informações sobre como o rastreamento de e-mails funciona no Pipedrive, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>

Insights reports: emails performance

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Como criar seu relatório de desempenho de e-mails

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Como visualizar seu relatório de desempenho de e-mails

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Como personalizar seu relatório de desempenho de e-mails

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Rastreamento de respostas

Relatórios do Insights: desempenho de e-mails

<p>O <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>recurso Insights</strong></a> permite compartilhar seu painel com usuários internos e externos clicando em <strong>"Compartilhar"</strong>, no canto superior direito. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%201.jpg" alt=""></figure>
<p>No Pipedrive, há duas formas de compartilhar painéis com outros usuários: <strong>internamente</strong> ou <strong>externamente</strong>, por meio de um link público.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como compartilhar painéis com outros usuários<a name="como-compartilhar-pain-is-com-outros-usu-rios"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o compartilhamento de painéis com permissão de edição está disponível apenas nos planos Profissional e superiores, mas todos os usuários podem compartilhar seus relatórios e painéis com permissão de visualização internamente. Saiba como trocar de plano <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Internamente, os painéis podem ser compartilhados com:<br></p>
<ul><li>Todos os usuários;</li><li>Usuários selecionados;</li><li>Equipes.</li></ul>
<p>Ao clicar na barra de busca, você verá suas opções disponíveis. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Os painéis compartilhados podem ser encontrados na seção <strong>Compartilhado comigo</strong> da sua navegação do<strong> </strong>Insights.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Opções de compartilhamento</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observação:</strong></strong> os editores dos painéis podem compartilhar e fazer alterações, mas não podem transferir a propriedade ou remover o acesso. </div>
<p>Quando você compartilha um painel com um usuário, pode designá-lo como <strong>visualizador</strong> ou <strong>editor</strong>, transferir a propriedade ou remover o acesso. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Visualizadores do Insights</strong></p>
<p style="text-align: justify">Painéis compartilhados definidos como <strong><strong>"</strong>apenas visualização<strong>"</strong></strong> não podem ser atualizados por não proprietários. Se houver alterações nos relatórios, você poderá salvá-las em um novo relatório e adicionar ao seu painel pessoal.</p>
<p style="text-align: justify">Os filtros rápidos permanecerão disponíveis e continuarão sendo específicos do usuário, ou seja, poderão ser aplicados mesmo que você não seja o proprietário.</p>
<p style="text-align: justify">Enquanto visualizadores de um relatório, os usuários <strong>não podem</strong>:</p>
<ul><li>Adicionar relatórios ao painel compartilhado;</li><li>Excluir relatórios do painel;</li><li>Adicionar relatórios compartilhados a outros painéis;</li><li>Compartilhar os painéis de relatórios com outros usuários.</li></ul>
<p>A execução dessas ações requer acesso de <strong>edição</strong> para o Insights. <strong><br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> uma notificação por e-mail será enviada quando um painel for compartilhado com você. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-compartilhar-pain-is-externamente"></a>Como compartilhar painéis externamente</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: este recurso está disponível em todos os planos. A criação de links compartilháveis está disponível apenas para administradores. Para permitir que usuários não administradores criem links, vá em <strong>Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conjuntos de permissões</a></strong> e habilite a permissão <strong><strong>"</strong></strong><strong><strong>Compartilhar painéis do Insights como links públicos</strong></strong><strong><strong>"</strong></strong><strong><strong><strong><strong>.</strong></strong></strong></strong></div><strong><strong><strong>
<p style="text-align: justify">Para criar um link compartilhável para o seu painel do Insights, selecione um painel e clique em <strong>Compartilhar &gt; Compartilhar como link público &gt; </strong><strong>Obter link</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Depois, você pode copiar o link para a área de transferência e enviá-lo para qualquer pessoa interessada em saber como você e sua equipe estão se saindo.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois que os usuários não cadastrados no Pipedrive abrirem o link, eles poderão ver o painel. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o painel compartilhado é atualizado em tempo real, conforme os dados no seu painel são atualizados. A página pública é atualizada depois de dois minutos, e um recarregamento de página é feito a cada hora.</div>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">
<strong><a name="C2IamCs"></a>Como faço para gerenciar o acesso de visualizador?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Para compartilhar o mesmo painel com vários usuários diferentes, você pode criar vários links clicando em <strong>"Adicionar novo link"</strong> nos links existentes.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, para compartilhar o mesmo painel com seus gerentes e clientes, você pdoe criar dois links separados e nomeá-los como preferir.</p>
<p>Clique no <strong>lápis</strong> para renomear seu link.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dessa forma, para revogar o acesso de um grupo, basta manter o outro link ativo para seu outro grupo.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para excluir o link de um painel e revogar o acesso para quem o tiver, clique na <strong>lixeira</strong> próxima de cada link. 
</div>
<hr>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h2 style="text-align: justify">Como reatribuir painéis e relatórios<a name="como-reatribuir-pain-is-e-relat-rios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para reatribuir um painel ou relatório a um usuário diferente da sua conta, clique em <strong>Compartilhar &gt; Menu suspens &gt; Transferir propriedade</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após confirmar e clicar em <strong>"Salvar"</strong>, você verá uma caixa de diálogo pedindo para verificar a transferência de propriedade: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shared%20dash%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E, após clicar em <strong>Transferir</strong>, o painel se tornará propriedade do usuário selecionado, que, por sua vez, receberá um e-mail notificando sobre a transferência.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> uma vez confirmada a transferência, o proprietário anterior poderá encontrar o painel na seção <strong>"Compartilhado comigo"</strong>, em <strong>Painéis</strong>. Os relatórios que forem adicionados a este painel poderão ser visualizados na seção <strong>"Compartilhado comigo"</strong>, em <strong>Relatórios</strong>.<br></div>
<hr>
<h2>Intervalos de atualização<a name="intervalos-de-atualiza-o"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> quando um usuário altera os intervalos de atualização de um painel, essas mudanças são aplicadas a cada link do painel criado por ele.</div>
<p>Para alterar os intervalos de atualização de um painel compartilhado, duas condições precisam ser atendidas: </p>
<ul><li>Você precisa ser o criador do link do painel;</li><li>O link precisa ser aberto no navegador em que foi criado.</li></ul>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dashboard%20live%20updates.jpg" alt=""></figure>
<p>Se um usuário diferente abrir o link, ele verá o intervalo de atualização padrão (uma hora). </p></strong></strong></strong>

Shareable Insights

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Como compartilhar painéis com outros usuários

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Como compartilhar painéis externamente

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Como reatribuir painéis e relatórios

intervalos-de-atualiza-o

Intervalos de atualização

Insights compartilháveis

<p style="text-align: justify">Nosso recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rastreamento de e-mails</a> permite que as empresas saibam com que frequência os clientes abrem seu correio eletrônico. O recurso funciona com a inclusão de pixels de rastreio a e-mails com rastreamento ativado, que registra quando os destinatários abrem as mensagens.</p>
<p style="text-align: justify">No entanto, é importante ter em mente que seus clientes podem ter provedores que impeçam o rastreamento de e-mails abertos e cliques em links. Além disso, em 2021, tanto o <strong>Apple Mail</strong> quanto o <strong>Gmail</strong> implementaram novas políticas de privacidade de e-mail<strong> </strong>para proteger seus usuários.<br></p>
<p style="text-align: justify">Nesses casos, <strong>o Pipedrive não consegue fornecer informações de rastreamento para esses e-mails</strong> e os <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Relatórios de desempenho de e-mail</a> não refletirão esses dados.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como faço para medir o rastreamento de e-mails com precisão?<a name="como-fa-o-para-medir-o-rastreamento-de-e-mails-com-precis-o"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> saiba mais sobre como usar filtros <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">O rastreamento de e-mails com pixels só é exato se a prática for permitida pelos provedores de e-mail dos seus clientes. Por isso, embora esse recurso seja útil, não há como saber se os clientes estão abrindo seus e-mails.</p>
<p>Confira algumas dicas para obter os melhores dados possíveis:</p>
<ul><li>O rastreamento de links não é afetado por políticas ou armazenamento em cache, fazendo dela uma das métricas de engajamento mais confiáveis;</li><li>Concentre-se em dados confiáveis e factíveis como entregabilidade, rejeições, cancelamentos de assinatura e denúncias de spam;</li><li>As denúncias de spam e solicitações de cancelamento de inscrição podem ajudar a identificar conteúdos irrelevantes para seus clientes ou diagnosticar pontos fracos nas suas campanhas. Além disso, as rejeições podem indicar detalhes de contato desatualizados ou outros problemas com as suas listas de e-mail.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Essas métricas não fornecem só insights sobre o desempenho dos e-mails e o que está agradando seus clientes, como também ajudam você a proteger a sua <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-dmarc-and-email-deliverability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">reputação de remetente</a>.<br></p>
<hr>
<h2>Proteção de privacidade do aplicativo Mail da Apple<br><a name="prote-o-de-privacidade-do-aplicativo-mail-da-apple"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> saiba mais sobre a Proteção de privacidade do aplicativo Mail da Apple (PPM) <a href="https://www.apple.com/newsroom/2021/06/apple-advances-its-privacy-leadership-with-ios-15-ipados-15-macos-monterey-and-watchos-8/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nesta página</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A Proteção de privacidade do aplicativo Mail da Apple (PPM) é um novo conjunto de recursos que permite aos usuários (tanto de dispositivos móveis quanto de desktop) ocultarem informações a respeito de quando, onde e como abrem e-mails.</p>
<p style="text-align: justify">Essa proteção de privacidade foi implementada nos seguintes sistemas operacionais:</p>
<ul><li><a href="https://www.apple.com/ios/ios-15/features/">iOS 15</a></li><li>iPadOS 15</li><li>macOS Monterey</li><li>watchOS 8</li></ul>
<p style="text-align: justify">Usuários dos sistemas operacionais mencionados acima ou suas versões mais recentes não serão rastreáveis com imagens de pixel se a PPM do Apple Mail estiver ligada. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a PPM da Apple se aplica a todos os dispositivos da empresa, incluindo iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.<br></div>
<hr>
<h2>Cache de imagens do Gmail<a name="cache-de-imagens-do-gmail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o cache de imagens do Google se aplica apenas a destinatários que acessam a conta do Gmail pelo navegador ou pelo aplicativo móvel, como os do seu dispositivo Android ou iPhone.<br></div>
<p style="text-align: justify">Por questões de segurança, em vez de carregar imagens de um servidor externo toda vez que um e-mail é aberto, o Gmail as armazena localmente em seus próprios servidores proxy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20tracking%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">As imagens dos e-mails são baixadas automaticamente em todas as contas do Gmail, mas os usuários <a href="https://support.google.com/mail/answer/145919" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podem alterar isso manualmente</a>. Se seus destinatários desativarem a opção de download automático das imagens, o pixel de rastreamento não será baixado automaticamente e o rastreamento de aberturas não será contabilizado nos seus relatórios.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os destinatários que acessarem o Gmail usando um cliente de desktop (como o Outlook, Thunderbird, etc.) baixarão as imagens normalmente, informando você no processo.</div>
<hr>
<h2>Como isso afeta meus relatórios do Insights?<a name="como-isso-afeta-meus-relat-rios-do-insights"></a></h2>
<p>Os campos afetados estão relacionados abaixo.</p>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Relatório de desempenho de e-mail</a></strong>:</p>
<ul><li><strong>Segmentar por:</strong> rastreamento de abertura;</li><li><strong>Visualização de tabela:</strong> data e hora de abertura (rastreamento);</li><li><strong>Resumo:</strong> aberto, não aberto;</li><li><strong>Filtros:</strong> rastreamento de abertura; data e hora de abertura (rastreamento).</li></ul>
<p><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Relatório de desempenho de campanhas</a></strong>:<br></p>
<ul><li>Rastreamento de aberturas (aberto, não aberto);</li><li>Total de aberturas;</li><li>Aberturas individuais;</li><li>Hora de abertura do e-mail;</li><li>Data de abertura do e-mail;</li><li>País do destinatário;</li><li>Taxa de aberturas;</li><li>Geolocalização.</li></ul>

Email tracking reports with Gmail and Apple

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Como faço para medir o rastreamento de e-mails com precisão?

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Proteção de privacidade do aplicativo Mail da Apple

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Cache de imagens do Gmail

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Como isso afeta meus relatórios do Insights?

Relatórios de rastreamento de e-mail para Gmail e Apple

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número de relatórios que você pode ter no recurso Insights depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">O <strong>relatório de conversão de negócios</strong> do recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> informa com que frequência seus negócios estão sendo ganhos ou perdidos, para que você saiba o que está dando certo e o que precisa melhorar no seu processo de vendas. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como criar um relatório de conversão de negócios <a name="como-criar-um-relat-rio-de-convers-o-de-neg-cios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para criar esse tipo de relatório, vá em <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> e clique em <strong>"+"&gt; Relatório &gt; Negócio &gt; Conversão. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">No recurso Insights, há dois tipos de relatórios de conversão:</p>
<ul><li><strong>Relatórios de conversão de funil:</strong> informam taxa de conversão dos seus negócios entre as etapas do seu funil;</li><li><strong>Relatórios de conversão de ganhos/perdas:</strong> informam as porcentagens gerais de ganhos e perdas de diferentes grupos, como proprietário, organização e períodos.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="convers-o-de-funil"></a>
Conversão de funil</h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observação: </strong></strong>os negócios marcados como <strong>"Ganhos"</strong> em etapas iniciais são exibidos no relatório como se estivessem presentes em todas as etapas do funil.</div>
<p style="text-align: justify">O relatório de conversão de funil possui três filtros padrão: <br></p>
<ul><li><strong>Funil &gt; é &gt; [funil padrão]</strong></li><li><strong>Negócio criado &gt; é &gt; este ano</strong></li><li><strong>Status &gt; pode ser &gt; Ganho/Perdido</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Como visualizar seu relatório de conversão de funil</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> com os filtros padrão, o relatório de conversão <strong>não</strong> mostra a sua porcentagem de ganhos/perdas em contraste com o número <strong>total</strong> de negócios em um determinado funil. Para isso, use o filtro <strong>Status &gt; pode ser &gt; Ganho/Perdido/Aberto</strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">O relatório de conversão de funil mostra a sua <strong>taxa de ganho</strong> geral. Esta é a porcentagem de negócios que você ganhou ou perdeu dentro dos parâmetros do seu filtro. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Abaixo da taxa de ganho, é possível ver o número de negócios que precisam ser ganhos para essa porcentagem ser mantida. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> essa estatística só aparece quando você seleciona <strong>"Número de negócios"</strong> em <strong>Medir por</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">As barras do seu gráfico de conversão mostram o número de negócios que passaram por cada etapa e a taxa de conversão em porcentagem. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Como editar ou excluir relatórios de conversão de funil<br></strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a condição <strong>Funil &gt; é </strong> não pode ser alterada, já que é necessário haver um funil para ver as taxas de conversão de negócios. </div>
<p style="text-align: justify">Quando você gera um relatório, os <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtros</a> padrão são aplicados. Você pode editá-los ou adicionar suas próprias condições usando <strong>"+"</strong> no canto inferior esquerdo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Ver por (eixo X) </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">O eixo X mostra todas as etapas do seu funil por padrão, para que você consiga ver a conversão dos seus negócios de uma etapa para outra. Você pode clicar nas etapas listadas lá para removê-las do seu relatório. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Medir por (eixo Y) </strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Por padrão, o eixo Y se refere ao <strong>Número de negócios</strong>, mas você também pode selecionar <strong>Valor ponderado</strong> ou <strong>Valor do negócio. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Como excluir um relatório</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Se você já salvou seu relatório, pode excluí-lo clicando em <strong>"..." &gt; Excluir</strong> no canto superior direito. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%209.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Conversão de ganhos/perdas<a name="convers-o-de-ganhos-perdas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">O relatório de <strong>conversão de ganhos/perdas</strong> mostra sua taxa de ganho/perda independentemente do funil.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Como criar um relatório de conversão de ganhos/perdas</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ao criar seu relatório de conversão, selecione <strong>"Ganho/Perda" no topo da página. </strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Os filtros padrão desse tipo de relatório são: </p>
<ul><li><strong>Negócio criado em &gt; é &gt; Este ano</strong></li><li><strong>Status &gt; pode ser &gt; Ganho/Perdido</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Como visualizar seu relatório de conversão de ganhos/perdas </strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: é necessário aplicar o filtro <strong>Status &gt; pode ser &gt; Ganho/Perdido</strong> para este relatório ser exibido corretamente. <br></div>
<p style="text-align: justify">Neste relatório, você pode ver suas taxas de ganhos e perdas no mesmo gráfico e passar o cursor do mouse sobre ele para ver a proporção entre ganhos e perdas com detalhes.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Ver por (eixo X)</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Por padrão, a variável <strong>Proprietário</strong> é exibida, mas você pode trocá-la por qualquer filtro listado, bem como por campos personalizados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Conversão (eixo Y)</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Por padrão, o eixo Y exibe a variável <strong>Número de negócios</strong>, mas você também pode escolher as opções <strong>Valor ponderado do negócio</strong> ou <strong>Valor do negócio. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização de tabela</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Abaixo do seu gráfico, também há tabela onde é possível ver seus dados por <strong>Negócios</strong> ou <strong>Resumo</strong>:</p>
<ul>
<li>
Em <strong>Negócios</strong>, você tem acesso a uma lista detalhada de todos os negócios do seu gráfico; </li>
<li>
Em <strong>Resumo</strong>, é possível ver informações baseadas no campo selecionado do eixo X do seu gráfico.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Como editar o relatório de conversão de ganhos/perdas</strong></p>
<p style="text-align: justify">Você pode adicionar novos filtros ao seu relatório de conversão clicando em <strong>"+"</strong> no canto inferior direito. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, você pode adicionar <strong>Negócios abertos</strong> ao filtro <strong>Status</strong> para ver a porcentagem de negócios sendo fechados, bem como a proporção de ganhos e perdas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Neste exemplo, a <strong>taxa total de fechamento</strong> dos negócios de Steven no período especificado é <strong>36%</strong> (27% + 9%). </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> ao editar o filtro do seu relatório, você pode usar campos padrão ou <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizados</a> para adicionar condições a ele. <br></div>
<p style="text-align: justify">Você também pode alterar os campos <strong>Ver por (eixo X)</strong> e <strong>Conversão (eixo Y)</strong> no seu gráfico para alterar o modo de visualização dos seus dados. </p>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, neste relatório, o campo <strong>Ver por</strong> foi alterado para <strong>Funil</strong> para mostrar o quão eficaz está sendo a conversão dos negócios em ganhos em cada funil. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2017.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para alterar os campos exibidos na visualização de tabela do seu relatório, clique no <strong>ícone da engrenagem</strong> à direita. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20con%2018.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando terminar de criar seu relatório de conversão de negócios, você pode adicioná-lo ao seu <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">painel</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compartilhá-lo com sua equipe</a>. </p></strong>

Insights reports: deal conversion

como-criar-um-relat-rio-de-convers-o-de-neg-cios

Como criar um relatório de conversão de negócios

convers-o-de-funil

Conversão de funil

convers-o-de-ganhos-perdas

Conversão de ganhos/perdas

Relatórios do Insights: conversão de negócios

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número de relatórios que você pode ter no recurso Insights depende do seu plano. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Os <strong>relatórios de desempenho de negócios</strong> fornecem uma visão geral de quantos negócios foram iniciados, ganhos e perdidos na sua conta do Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-criar-seu-relat-rio-de-desempenho"></a>Como criar seu relatório de desempenho</h2>
<p style="text-align: justify">Para criar um relatório de desempenho de negócios, vá em <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a> e clique em <strong>"+" &gt; Relatório &gt; Negócio &gt; Desempenho</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-visualizar-seu-relat-rio-de-desempenho"></a>Como visualizar seu relatório de desempenho </h2>
<p style="text-align: justify">Há três seções no seu relatório de desempenho que permitem ver e editar os dados dos relatórios: <strong>visualização de filtro, editor visual </strong>e <strong>visualização de tabela. </strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização de filtro</strong></p><div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o filtro padrão em um relatório de desempenho de negócios é <strong>Negócio criado em &gt; é &gt; este ano</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">A seção de filtros permite refinar os dados que você deseja ver representados no seu relatório. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%202.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><strong>Editor visual</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Abaixo dos seus filtros, fica o editor visual, onde você pode visualizar seus dados usando gráficos. <br></p>
<p style="text-align: justify">Você pode escolher entre cinco tipos diferentes de gráfico: </p>
<ul><li><strong>Gráfico de coluna;</strong></li><li><strong>Gráfico de barra;</strong></li><li><strong>Gráfico de pizza;</strong></li><li><strong>Tabela de desempenho;</strong></li><li><strong>Tabela. </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode passar o mouse sobre qualquer coluna do gráfico para ver um resumo dos dados contidos nela. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização de tabela</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Abaixo do editor visual, fica a <strong>visualização de tabela</strong>, onde você pode ver os dados do seu relatório em um formato simples de visualização de lista. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como editar o seu relatório de desempenho<a name="como-editar-o-seu-relat-rio-de-desempenho"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Cada seção do relatório de desempenho oferece maneiras de ajustar os dados no relatório ou a forma como são apresentados. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização de filtro</strong></p>
<p style="text-align: justify">Você pode adicionar novos filtros ao seu relatório clicando em <strong>"+"</strong> na visualização de filtros ou excluí-los passando o mouse sobre cada um e clicando na <strong>lixeira</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Editor visual</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Você pode alterar os dados de campo presentes no seu gráfico usando as opções <strong>Visualizar por, Medir por </strong>e <strong>Segmentar por</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode clicar em <strong>"..."</strong> no canto superior direito para personalizar as cores do seu gráfico ou alterar o número de colunas visíveis. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização de tabela</strong></p>
<p style="text-align: justify">Você pode arrastar os cabeçalhos da coluna na visualização de tabela para alterar sua ordem ou clicar na <strong>engrenagem</strong> no canto superior direito para mudar quais campos estão visíveis. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando terminar de adicionar detalhes ao seu relatório, adicione-o ao seu <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">painel</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compartilhe-o com sua equipe</a>. </p>

Insights reports: deal performance

como-criar-seu-relat-rio-de-desempenho

Como criar seu relatório de desempenho

como-visualizar-seu-relat-rio-de-desempenho

Como visualizar seu relatório de desempenho

como-editar-o-seu-relat-rio-de-desempenho

Como editar o seu relatório de desempenho

Relatórios do insights: desempenho de negócios

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número de relatórios de insights que você pode ter depende do seu plano. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">As <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atividades</a> são parte essencial das vendas, uma vez que representam cada ação que a sua equipe realiza para fechar um negócio.</p>
<p style="text-align: justify">Com os relatórios de <strong>desempenho de atividades</strong> do recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>, você pode acompanhar o andamento das suas atividades e saber se elas estão em dia.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-criar-seu-relat-rio-de-desempenho-de-atividades"></a>Como criar seu relatório de desempenho de atividades</h2>
<p style="text-align: justify">Para criar um relatório de desempenho de atividades, vá em <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> e clique em <strong>"+" &gt; Relatório &gt; Atividade &gt; Desempenho de atividades</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-visualizar-seu-relat-rio-de-desempenho-de-atividades"></a>Como visualizar seu relatório de desempenho de atividades</h2>
<p style="text-align: justify">No relatório de desempenho, há três seções que você pode usar para visualizar seus dados. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização de filtro</strong></p>
<p style="text-align: justify">No relatório de desempenho de atividades, o filtro padrão é <strong>Data de criação &gt; é &gt; este mês</strong>, mas você pode editá-lo ou adicionar outros. </p>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, aqui o filtro foi editado para exibir todas as atividades adicionadas este ano. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Editor visual</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Aqui, você pode ver seus dados representados em gráficos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Passe o mouse sobre qualquer coluna do seu gráfico para acessar uma visão geral dos dados contidos nela.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização de tabela</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">No final da página, você encontra a visualização de tabela, que permite ver seus dados em formato de planilha. Você também pode clicar em <strong>"Resumo"</strong> para ter acesso a uma visão geral dos dados do seu relatório. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-personalizar-seu-relat-rio-de-desempenho-de-atividades"></a>Como personalizar seu relatório de desempenho de atividades </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o cálculo da duração é sempre feito em horas.</div>
<p style="text-align: justify">As seções do seu relatório de desempenho de atividades podem ser personalizadas para exibir os dados específicos que você busca. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização de filtro</strong></p>
<p style="text-align: justify">Você pode adicionar filtros ao seu relatório clicando em <strong>"+"</strong>. Para removê-los, passe o mouse sobre eles e clique na <strong>lixeira</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><strong>Editor visual</strong><strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Você pode usar os campos <strong>Ver por, Medir por </strong>e <strong>Segmentar por</strong> para mudar o modo de visualização dos seus dados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode alterar o número de colunas visíveis e suas respectivas cores clicando em <strong>"..."</strong> no canto superior direito. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização de tabela</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> clique em <strong>"Exportar"</strong> para baixar uma planilha com os dados do relatório em seu dispositivo. Para mais informações sobre como exportar os dados do Insights, confira <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Você pode clicar na <strong>engrenagem</strong> no canto superior da visualização de tabela para alterar as colunas visíveis. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20perf%2010.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos de atividade suportados<a name="campos-de-atividade-suportados"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A seguir, veja os <strong>campos</strong> suportados nos relatórios de desempenho de atividades.</p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Tipo de atividade</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Filtros</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Editor visual</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Tabela</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Duração (minutos)</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Número de atividades</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Funil</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Equipe</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Data e hora de criação</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Data de vencimento</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Data e hora da última atualização</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Data e hora de conclusão</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Data e hora da atualização</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Usuário responsável</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Criador</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Tipo</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Livre/Ocupado</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Negócio</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Pessoa de contato</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Organização</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Status</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Assunto</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ID</div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify"></div></td><td><div style="text-align: justify">✔️</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> quando terminar de criar seu relatório de atividades, você pode adicioná-lo ao seu <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">painel</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compartilhá-lo com sua equipe</a>.<br></div>

Insights reports: activities performance

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Como criar seu relatório de desempenho de atividades

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Como visualizar seu relatório de desempenho de atividades

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Como personalizar seu relatório de desempenho de atividades

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Campos de atividade suportados

Relatórios do Insights: desempenho de atividades

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o número de relatórios de insights que você pode criar depende dos limites do seu plano. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">O <strong>relatório de conversão de lead</strong><strong>s</strong> mostra a porcentagem de leads convertidos, para que você consiga rastrear a frequência com que seus leads entram nos seus funis de negócios. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><strong>Como criar um relatório de conversão de leads</strong><br><a name="como-criar-um-relat-rio-de-convers-o-de-leads"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> por padrão, o relatório de conversão exibe os leads criados este ano.</div>
<p style="text-align: justify">Para criar um relatório para seus dados de conversão de leads, clique no sinal <strong>"+"</strong>, próximo da barra de busca, e em <strong>Relatório</strong> <strong>&gt; Lead &gt;</strong><strong> Conversão</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como visualizar seu relatório de conversão de leads<a name="como-visualizar-seu-relat-rio-de-convers-o-de-leads"></a></h2>
<p>Este relatório mostra a <strong>taxa de leads que estão sendo convertidos em negócios</strong> para grupos como fonte do lead, criador, períodos de tempo, etc.</p>
<p><strong>Gráfico de coluna;</strong></p>
<p>As colunas neste relatório exibem a porcentagem de conversão com base no campo <strong>visualizar por</strong>.</p>
<p>Desse modo, na imagem abaixo:</p>
<ul><li>O eixo Y mostra as porcentagens representando quantos dos seus leads <strong>totais</strong> estão naquela coluna.</li><li>O eixo X divide os leads convertidos de acordo com a <strong>fonte deles</strong> (por ex., Import, Prospector, etc.).</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ao passar o mouse sobre uma coluna, você pode ver o número real de leads nela e a taxa de conversão em contraste com outras fontes. </p>
<p>Neste caso, o relatório mostra que quatro leads foram convertidos e que um deles foi criado através da ferramenta Prospector.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Campos suportados</strong></p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Este tipo de relatório suporta os seguintes campos personalizados:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Conversão (eixo y)</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Visualizar por (eixo x)</strong></div></td></tr><tr><td><ul><li>Qualquer campo personalizado numérico ou monetário</li><li>Valor do lead (convertido para a moeda padrão)<br></li><li>Número de leads</li></ul></td><td><ul><li>Horário de arquivamento</li><li>Horário de conversão</li><li>Lead criado em</li><li>Data da próxima atividade</li><li>Data da atualização</li><li>Pessoa de contato</li><li>Criador</li><li>Moeda</li><li>Etiqueta</li><li>Fonte do lead</li><li>Organização</li><li>Proprietário</li><li>Status</li><li>Equipe</li><li>Data personalizada</li><li>Opções múltiplas personalizadas</li><li>Organização personalizada</li><li>Pessoa personalizada</li><li>Opção única personalizada</li><li>Usuário personalizado</li></ul></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Tabela de desempenho</strong></p>
<p style="text-align: justify">A tabela de desempenho sempre mostra a porcentagem de leads <strong>convertidos em negócios</strong>, com os filtros definidos e a métrica de <strong>conversão</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A tabela pode conter os seguintes campos:</p>
<ul><li>Qualquer campo personalizado numérico ou monetário</li><li>Valor do lead (convertido para a moeda padrão)</li><li>Número de leads</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como personalizar seu relatório de conversão de leads<br><a name="como-personalizar-seu-relat-rio-de-convers-o-de-leads"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando seu relatório for gerado, ele terá um <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtro</a> padrão. Você pode editar o filtro padrão ou adicionar suas próprias condições usando o botão <strong>"+"</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O eixo x exibe todas as fontes dos leads por padrão, permitindo que você veja a taxa de conversão de cada uma delas.</p>
<p style="text-align: justify">Você também pode <strong>visualizar por</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos personalizados</a>, campos de datas e <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">outros campos</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead%20conversion%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Quando terminar de criar o seu relatório de conversão de negócios, você pode adicioná-lo ao seu <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">painel</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/shareable-insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compartilhá-lo com sua equipe</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> apenas usuários dos planos Profissional e superiores podem usar os campos personalizados de negócios/leads para aplicar filtros e gerar relatórios no editor visual (medir por, visualizar por).  Usuários de todos os planos podem usar campos personalizados de negócios nas tabelas.<br></div>

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