¿Cómo puedo agregar notas?
Las notas permiten agregar contexto adicional a tratos, prospectos, proyectos, personas de contacto y organizaciones, actividades, tareas, subtareas e hitos.
Usa las notas para que ni tú ni tu equipo tengan que depender de la memoria. Registra un resumen de la llamada, anota un detalle clave o deja contexto para quien se haga cargo del elemento después.
Agregar notas
Antes de agregar una nota, ten en cuenta los límites de notas de cada elemento:
| Elemento | Notas permitidas | Tamaño máximo por nota |
|---|---|---|
| Trato, prospecto, proyecto, persona, organización, tarea, subtarea, hito | Hasta 100 notas | 100 KB |
| Actividad | 1 nota | 100 KB |
Para agregar una nota, abre la vista de detalles del elemento y haz clic en la pestaña Notas.
En el caso de las actividades, agrega la nota directamente en la sección Nota.
Dar formato a una nota
Usa la barra de herramientas en la parte inferior del editor de notas para dar formato al texto:
- Negrita: aplica negrita al texto seleccionado
- Cursiva: aplica cursiva al texto seleccionado
- Subrayado: subraya el texto seleccionado
- Enlace: inserta un enlace en el texto. El texto con enlace aparece en azul y puedes hacer clic en él para abrir el enlace.
- Menciona a alguien: escribe “@” seguido del nombre de un compañero de equipo para mencionarlo. Los usuarios mencionados reciben una notificación y pueden dejar comentarios directamente en la nota. Más información sobre menciones y comentarios.
- Imagen: agrega una imagen a la nota
- Lista con viñetas: crea una lista sin numerar
- Lista numerada: crea una lista numerada
- Disminuir sangrado: mueve la línea seleccionada hacia la izquierda
- Aumentar sangrado: mueve la línea seleccionada hacia la derecha
- Eliminar estilo: quita el formato del texto seleccionado
Cuando termines de editar la nota, haz clic en “Guardar”.
Gestionar notas
Fijar, editar o eliminar notas
Las notas guardadas aparecen en la sección Historial de la vista de detalles.
Haz clic en “...” junto a una nota para editarla, fijarla o eliminarla.
Las notas fijadas permanecen en la parte superior de la sección de historial.
Buscar notas
Si no recuerdas a qué elemento está vinculada una nota, busca una palabra clave del texto de la nota. Pipedrive muestra la nota que coincide con la búsqueda junto con el elemento al que pertenece.
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