Tietokanta

Pipedrive Gmail -lisäosa mahdollistaa CRM:n käytön suoraan Gmailista, olitpa selaamassa saapuneita viestejä tai lukemassa sähköpostia.

Gmailin sivupaneelista voit lisätä uusia yhteystietoja, kauppoja ja aktiviteetteja, jotka synkronoituvat automaattisesti Pipedriveen.

Asenna lisäosa

Avaa Gmail, klikkaa ”+“ (Hae lisäosia) tai siirry suoraan Google Workspace Marketplaceen.

Etsi Pipedrive CRM ja klikkaa ”Asenna”.

Käy läpi valtuutusprosessi ja myönnä Pipedrivelle kaikki oikeudet Google-tiliisi.

Asennuksen jälkeen

Kun lisäosa on asennettu, se näkyy Gmailin sivupalkissa. Klikkaa ”Kirjaudu sisään” yhdistääksesi Pipedrive-tiliisi.

Asennuksen ongelmatilanteiden vianmääritys

Tämä virhe johtuu yleensä siitä, että samassa selainikkunassa on kirjauduttu sisään usealla Google-tilillä. Google saattaa yrittää valtuuttaa lisäosan väärän tilisession kautta, erityisesti jos vaihdat henkilökohtaisten ja työtilien välillä.

Voit ratkaista tämän näin:

Käytä incognito-ikkunaa

Avaa yksityinen selainikkuna, siirry Google Workspace Marketplaceen ja kirjaudu sisään vain sillä tilillä, jota haluat käyttää. Suorita sitten asennus loppuun.

Kirjaudu ulos ja takaisin sisään

Kirjaudu ulos kaikista Google-tileistä nykyisessä selaimessasi. Kirjaudu sitten sisään vain siihen tiliin, johon haluat asentaa lisäosan, ja yritä uudelleen.

Luo erillinen Chrome-profiili

Tämän ongelman estämiseksi jatkossa suosittelemme luomaan erillisen Chrome-profiilin työ-Google-tilillesi. Tämä estää sessioristiriitoja tilien välillä.

Kuinka käyttää

Gmail-lisäosa toimii hieman eri tavalla riippuen siitä, onko sinulla sähköposti avoinna:

Kun sähköpostia ei ole avoinna

Kun sähköpostit eivät ole avoinna, lisäosa näyttää yleiskatsauksen päivän ajoitetuista aktiviteeteistasi.

Kun sähköposti on avoinna

Kun avaat sähköpostin Gmailissa lisäosan ollessa aktiivinen, sivupaneeli tarkistaa automaattisesti, löytyykö lähettäjä jo Pipedrive-tililtäsi.

Lähettäjää ei löydy Pipedrivesta

Jos sähköpostiosoite ei ole vielä linkitetty henkilöön Pipedrivessa, näet vaihtoehdon lisätä uusi henkilö.

Napsauta “Lisää uusi henkilö”, täytä tarvittavat tiedot ja tallenna. Henkilö lisätään välittömästi Pipedriveen ja yhdistetään sähköpostiosoitteeseen, jolloin voit aloittaa kauppojen, aktiviteettien ja huomautusten lisäämisen heti.

Lähettäjä löytyy jo Pipedrivesta

Jos sähköpostiosoite on jo yhdistetty henkilöön Pipedrivessa, hänen tietonsa näytetään Gmailin sivupaneelissa sisältäen:

• Henkilötiedot
• Diilit
• Aktiviteetit
• Muistiinpanot

Voit lisätä, tarkastella ja muokata näitä tietoja poistumatta Gmailista.

Muokkaa henkilötietoja

Napsauta “Muokkaa” päivittääksesi henkilön:

• Nimi
• Sähköposti
• Puhelin
• Organisaatio

Tallenna muutokset Pipedriveen napsauttamalla “Päivitä”.

Diilien lisääminen

Luo uusi diili kontaktille napsauttamalla “Lisää diili” Gmailin sivupaneelissa.

Täytä saatavilla olevat tiedot ja napsauta “Tallenna”.

Kun diili on luotu, voit valita diilin nähdäksesi tärkeimmät tiedot tai napsauttaa ”Näytä Pipedrivessa“ avataksesi sen uudessa välilehdessä.

Lisää aktiviteetti

Napsauta “Lisää aktiviteetti” ja syötä aktiviteetin tiedot. Napsauta “Lisää” tallentaaksesi sen.

Voit napsauttaa aktiviteettia nähdäksesi sen tiedot tai merkitä sen valmiiksi ylhäällä olevalla kytkimellä.

Lisää huomautuksia

Lisätäksesi huomautuksen, avaa. henkilö tai diili sivupaneelissa ja napsauta “Lisää huomautus”. Kun olet syöttänyt sisältösi ja napsauttanut tallenna, huomautus synkronoidaan välittömästi Pipedriveen.

Aikatauluta tapaamisia Gmailissa

Lisätäksesi aikataululinkin, aloita uuden sähköpostin kirjoittaminen ja napsauta työkalurivillä Pipedrive-logo.

Tämä avaa ikkunan, jossa voit valita jonkin käytettävissä olevista aikaikkunoistasi.

Kun olet valinnut, saatavuuslinkki lisätään sähköpostiisi.

Voit muuttaa hyperlinkin tekstiä napsauttamalla linkkiä ja valitsemalla “Muuta”.

Kun sähköposti on lähetetty, vastaanottaja voi valita sopivan ajan tarjolla olevista ajoistasi.