Tietokanta

Lisäämällä Pipedrive Gmail-liitännäinen työnkulkuusi säästät aikaa, koska voit seurata ja päivittää Pipedrive-tietoja saumattomasti suoraan Gmailissa.

Liitännäinen käyttää Gmail-tilisi sivupaneelia, jonka avulla voit:

• nähdä arvokasta myyntiyhteyttä sähköposteissasi
• päästä käsiksi nopeaan yleiskatsaukseen käynnissä olevista kaupoista ja toiminnoista sähköpostin yhteyshenkilön kanssa.
• lisätä uusia yhteyksiä ja kauppoja
• lisätä ja suorittaa toimintoja ja saada ne automaattisesti täydentyneiksi Pipedrive-tiliisi.

Lisäosan asentaminen

Aloittaaksesi, mene Google Workplace -markkinapaikalle ja etsi sieltä Pipedrive CRM-lisäosa.

Voit myös klikata oikealla puolella olevaa ”+“ (Hanki lisäosia) -painiketta ja etsiä sieltä Pipedrive-lisäosa.

Klikkaa ”Asenna” ja anna Pipedrivelle lupa päästä käsiksi Google-tiliisi.

Kun lisäosa on asennettu, klikkaa ”Kirjaudu sisään“ yhdistääksesi Pipedrive-tilisi.

Jos olet jo ladannut lisäosan, saatat joutua antamaan sille valtuutuksen ennen kuin voit kirjautua sisään.

Yhteystietojesi hallinta

Käytettäessä lisäosaa voit luoda Gmailista saamiesi sähköpostien osoitteista uusia henkilöitä Pipedriveen.

Jos sähköpostiosoite on jo linkitetty henkilöön Pipedrivessa, näet kyseisen henkilön linkitetyt kohteet ja muistiinpanot sivupalkissa.

Jos sähköpostiosoite on linkitetty useampaan kuin yhteen henkilöön Pipedrivessa, voit valita, kenen tietoja haluat näyttää.

Lisää diilejä

Lisätäksesi uuden diilin Gmail-sivupalkista, klikkaa ”lisää diili.“

Täytä saatavilla olevat tiedot ja klikkaa ”Tallenna“ oikeassa alakulmassa.

Voit valita diilin ja klikata ”Näytä Pipedrivessa“ avataksesi sen suoraan Pipedrive-tililtäsi sivupalkista.

Lisääminen ja aktiviteettien katselu

Samaan tapaan kuin tarjoukset, aktiviteettejä voidaan lisätä yhteystietoihin lisäosan sivupalkista.

Aktiviteetin lisääminen aloitetaan napsauttamalla ”Lisää aktiviteetti“.

Tämän jälkeen täytä pyydetyt tiedot ja valitse ”Lisää“ alareunassa oikealla.

Aktiviteetti näkyy sivunäkymäpaneelissa sekä Pipedrive-tililläsi.

Voit myös napsauttaa aktiviteettia lisäosan sivupalkissa nähdäksesi sen yksityiskohdat ja merkitä sen tehdyksi käyttämällä yläosassa olevaa valitsinta.

Jos merkitset aktiviteetin tehdyksi, näet vihreän tarkistusmerkin sen vieressä.

Mistä näen kaikki tulevat aktiviteetit?

Jos sinulla ei ole sähköpostia avoinna, lisäosan sivupalkki näyttää kaikki tulevat aktiviteetit.

Aikatauluta kokoukset

Voit käyttää Aikataulun ominaisuutta varataksesi kokouksia suoraan sähköpostin kautta asiakkaittesi kanssa.

Lisätäksesi aikataululinkin sähköpostiin, luo uusi sähköposti ja klikkaa Pipedrive-logoa.

Tämä avaa ikkunan, josta voit valita saatavilla olevan ajan ja liittää sen sähköpostiin.

Valitsemisen jälkeen linkki lisätään sähköpostiisi, jonka avulla vastaanottaja voi valita sopivan ajan varattavista ajoista.

Voit vaihtaa hyperlinkin tekstin klikkaamalla linkkiä ja valitsemalla ”muuta”.