Tietokanta

Määritä toistuvat palvelut, kuten tilaukset tai lisenssit, toistumaan säännöllisesti ja arvioi automaattisesti myymiesi tuotteiden tulot Pipedriven toistuvat tuotteet -ominaisuuden avulla.

Miten voin lisätä toistuvia tuotteita?

Lisätäksesi toistuvan tuotteen Pipedrive-tilillesi, siirry Tuotteet -välilehteen, joka löytyy Pipedrive-sovelluksen vasemmasta reunasta, ja napsauta “+ Tuote.”

Sitten voit täyttää tuotteen tiedot ja määrittää laskutusvälin.

Jos haluat lisätä laskutusvälin olemassa olevaan tuotteeseen, avaa yksityiskohtanäkymä, vie hiiri “Laskutusväli” -kentän päälle sivupalkissa ja napsauta kynäkuvaketta.

“Kertaluonteinen” vaihtoehto on oletusvaihtoehto tuotteille, joilla ei ole määritettyä laskutusväliä. Valitse väli pudotusvalikosta ja tallenna muutokset.

Lisätäksesi toistuvia tuotteita suoraan kaupasta, napsauta “+ Tuotteet” yhteenvedossa näytön vasemmalla puolella.

Lisää sitten tuote ja valitse laskutusväli pudotusvalikosta. Voit myös syöttää laskutuksen aloituspäivämäärän ja muita tietoja, kuten verot tai alennukset, laskeaksesi kaupan kokonaisarvon.

Smart Docs

Voit luoda ehdotuksia ja tarjouksia Smart Docs ja toistuvien tuotteiden avulla. Oletustuotetaulukon paikkamerkki sisältää toistuvien tuotteiden kentät.

Kun olet luonut asiakirjan mallista, toistuvien tuotteiden kentät täytetään vastaavilla toistuvien tuotteiden tiedoilla.

Tuotelista-näkymä

Voit nähdä ja muokata laskutusvälejä ja laskutusjaksoja tuote listanäkymässä.

Napsauta rataskuvaketta näytön oikeassa reunassa ja lisää laskutusväli, laskutusjaksot ja tulomittarit näkyviin sarakkeisiin.

Kun olet lisännyt sarakkeet tuotelistanäkymään, voit tarkastella ja muokata kenttien arvoja viemällä hiiren niiden päälle ja napsauttamalla kynäkuvaketta.

Jos sinulla on oikeat oikeudet, voit muokata suuria määriä laskutusväliä valitsemalla tuotteet ja muuttamalla arvoja suurten muokkausponnisteiden oikeassa reunassa.

Kaupan yksityiskohtanäkymä

Kun olet lisännyt tuotteet kauppaan, voit nähdä tulomittarit yhteenvedossa.

Tuotteen liikevaihtoennuste raportit

Jos käytät toistuvia tai tilauspohjaisia tuotteita kaupoissasi, voit ennustaa liikevaihdon trendejä ajan myötä käyttämällä Pipedrive’n tuotteen liikevaihtoennuste raporttia Insightsissa.

Tämä raportti auttaa sinua visualisoimaan liikevaihtoa toistuvista ja kertaluonteisista tuotteista, perustuen laskutusjaksoon ja laskutuspäivämäärän tietosettiin, joka on asetettu Tuotteet-moduulissa.

Luodaksesi tuotteen liikevaihtoennuste raportin:

• Siirry Insights
• napsauta “+ Luo” > Raportti > Liikevaihtoennuste > Tuotteen liikevaihtoennuste

Jos haluat tietää lisää tuotteen liikevaihtoennuste raporteista, tutustu tähän artikkeliin.

Kuinka tulot lasketaan?

Kun lisäät toistuvia tuotteita kauppoihisi, voit nähdä odotetut tulot. Napsauta “Tulot” yhteenvedon vieressä nähdäksesi tulojen erittelyn, joita kauppa tuo.

Laskelmat tehdään alla olevan taulukon mukaisesti:

Tuoteosuudet

Kertamaksutuotteiden ohella tarjouksiin voi sisältyä osuuksia, jotka jakavat maksutiedot projektin tai palvelun toimituksen aikana.

Tämä ominaisuus auttaa tarjoamaan selkeitä tuloennusteita ja tarkkoja arvioita yksityiskohtaisilla odotetuilla maksuilla koko projektin ajan.

Lisätäksesi osuuksia tarjoukseen, avaa lisätyt tuotteet ja valitse “Osuudet” välilehti. Klikkaa sitten “+ Lisää osuus”.

Voit myös lisätä osuuksia suoraan tarjouksen yksityiskohtaisesta näkymästä.

Jokaiselle osuudelle sinun on lisättävä kuvaus, laskutuspäivämäärä ja summa.

Luettelon alareunassa näet kaikkien syötettyjen osuuksien yhteenlasketun arvon.

Kun tallennat muutokset, näet osuus tiedot tarjouksen yksityiskohtaisessa näkymässä.

miksi Osuudet välilehteni on poistettu käytöstä?

On muutamia syitä, miksi Osuudet-välilehti ei ole napsautettavissa.