Tietokanta

Määritä toistuvia palveluita, kuten tilauksia tai lisenssejä, toistumaan säännöllisesti ja arvioimaan automaattisesti tuotteidesi myyntituloja sopimustesi kautta Pipedriven toistuvien tuotteiden ominaisuuden avulla.

Kuinka voin lisätä toistuvia tuotteita?

Lisätäksesi toistuvan tuotteen Pipedrive-tilillesi, siirry vasemmalla puolella Pipedrive-sovelluksessa sijaitsevalle Tuotteet -välilehdelle ja napsauta "+ Tuote."

Sitten voit täyttää tuotteen yksityiskohdat ja määrittää laskutustaajuuden.

Jos haluat lisätä laskutustaajuuden olemassa olevaan tuotteeseen, avaa yksityiskohtainen näkymä ja vie hiiri sivupalkissa olevan kentän ”Laskutustaajuus” päälle. Sitten napsauta kynäkuvaketta.

”Kerran” -vaihtoehto on oletusvaihtoehto tuotteille, joille ei ole määritetty laskutustaajuutta. Valitse taajuus pudotusvalikosta ja tallenna muutokset.

Lisätäksesi toistuvia tuotteita suoraan diilistä, napsauta " + Tuotteet " yhteenvedossa näytön vasemmalla puolella.

Sitten lisää tuote ja valitse laskutustaajuus pudotusvalikosta. Voit myös syöttää laskutuksen aloituspäivän ja muita tietoja, kuten verot tai alennukset, jotta voit laskea diilin kokonaisarvon.

Smart Docs

Voit luoda ehdotuksia ja tarjouksia Smart Docs:illa toistuvilla tuotteilla. Toistuva tuotekenttä sisältyy oletusarvoiseen tuotetaulukko -paikkamerkkiin.

Kun tuotat asiakirjan mallista, toistuvat tuotekentät täytetään vastaavilla toistuva tuotetiedoilla.

Tuotelistanäkymä

Voit nähdä ja muokata laskutustaajuuksia ja laskutusjaksoja tuote listanäkymässä.

Napsauta hammasrataskuvaketta näytön oikealla puolella ja lisää laskutustaajuus, laskutusjaksot ja tulometriikat näkyviin sarakkeisiin.

Kun olet lisännyt sarakkeet tuotelistanäkymään, voit tarkastella ja muokata arvoja kentissä viemällä hiiren kentän päälle ja napsauttamalla kynäkuvaketta.

Jos sinulla on oikeat oikeudet, voit muokata joukkona laskutustaajuutta valitsemalla tuotteet ja muuttamalla arvoja joukkomuokkausikkunassa näytön oikealla puolella.

Diilin yksityiskohtainen näkymä

Kun olet lisännyt tuotteet diiliin, näet tulometriikat yhteenvedossa.

Kuinka tuotot lasketaan?

Kun lisäät toistuvia tuotteita diileihisi, näet odotetut tulot. Klikkaa ”Tulot” yhteenvedon vieressä nähdäksesi diilin tuomien tulojen erittelyn.

Laskelmat tehdään alla olevan taulukon mukaisesti:

Tuotteen osamaksut

Yksittäisten tuotteiden lisäksi tarjouksiin voi sisältyä myös osamaksuja, jotka jakavat maksutiedot projektin tai palvelun toimituksen aikana.

Tämä ominaisuus auttaa tarjoamaan selkeitä tulojen ennusteita ja tarkkoja projektiin odotettavissa olevia maksuja koskevia projekteja.

Lisätäksesi osamaksuja tarjoukseen avaa lisätyt tuotteet ja valitse “Osamaksut” -välilehti. Sitten klikkaa “+ Lisää osamaksu”.

Voit myös lisätä osamaksut suoraan tarjouksen yksityiskohtienäkymästä.

Jokaiselle osamaksulle on lisättävä kuvaus, laskutuspäivä ja summa.

Luettelon alareunassa näet kaikkien lisättyjen osamaksujen arvon yhteenlasketun summan.

Kun tallennat muutokset, näet osamaksutiedot tarjouksen yksityiskohtaisessa näkymässä.

Miksi osamaksu -välilehteni on poistettu käytöstä?

Syitä sille miksi osamaksu-välilehti ei ole napsautettavissa, voi olla useita.