Tietokanta

Seuraa Pipedrivessa toistuvien tuotteiden ja maksuerien avulla ennakoitua tuottoa kaupoista, jotka maksetaan ajan kuluessa.

Toistuvat tuotteet vs. maksuerät

Sekä toistuvien tuotteiden että maksuerien avulla voit ennakoida tuottoa tietyllä laskutusjaksolla. Tärkeimmät erot ovat seuraavat:

Pipedriveen on luotava tuotteita ennen kuin kumpaakaan tyyppiä voi liittää kauppaan.

Seuraavat termit auttavat ymmärtämään näiden ominaisuuksien laskemia tuottoarvoja:

Määrität, kuinka usein ja kuinka pitkään asiakasta laskutetaan.

Näin lisäät toistuvia tuotteita kauppoihin

Avaa kaupan tietonäkymä ja napsauta kohtaa ”+ Tuotteet”.

Valitse tuote ja toistuva laskutusväli (esim. kuukausittain tai vuosittain)

Määritä, uusiutuuko tuote peruutukseen asti vai onko sillä kiinteä määrä laskutusjaksoja (enintään 208). Tallenna valintasi.

Määritä laskutuksen alkamispäivä ja muut tiedot, kuten vero tai alennus, jotta kaupan kokonaisarvo voidaan laskea.

Esikatsele tulevaa tuottoasi napsauttamalla kohtaa ”Tuotto”.

Kun olet valmis, napsauta kohtaa ”Tallenna”.

Toistuvien tuotteiden peruuttaminen

Jos olet määrittänyt toistuvan tuotteen uusiutumaan peruutukseen asti ja haluat peruuttaa sen, säilytä jo laskutettujen jaksojen tuotot seuraavasti:

• Avaa linkitetty tuote kaupan tietonäkymässä
• Vaihda laskutusväli vaihtoehdosta ”Uusiutuu peruutukseen asti” vaihtoehtoon ”Kiinteä määrä laskutusjaksoja”
• Määritä laskutusjaksojen määräksi niiden jaksojen määrä, joilta toistuvasta tuotteesta on laskutettu

• Tallenna muutokset

Jos otat ”Poista tuote käytöstä” -asetuksen käyttöön, kaikki toistuvalle tuotteelle lasketut arvot – MRR, ARR, ACV, TCV, kaupan arvo, määrä, alennukset ja verot – jäävät pois kaupasta ja tuoteraportista. Kun otat linkitetyn tuotteen uudelleen käyttöön, tietosi palautuvat.

Luo tarjouksia toistuvista tuotteista

Luo Smart Docs -malli, jolla voit luoda tarjouksia toistuvien tuotteiden tietojen pohjalta. Mallien tuotetaulukot sisältävät automaattisesti seuraavat tiedot:

• Laskutusväli
• Toistuvien tuotteiden välisummat

Voit poistaa kenttiä taulukosta ja mukauttaa sitä kopioimalla oletuskenttiä oikealta.

Kun luot asiakirjan mallista, toistuvien tuotteiden kenttiin täytetään kunkin toistuvan tuotteen tiedot.

Lisää maksueriä kauppoihin

Avaa kaupan tietonäkymä ja napsauta ”+ Tuotteet” -painiketta. Valitse tuote ja kirjoita sen hinta, jos sitä ei ole vielä määritetty.

Siirry maksueräosioon ja määritä maksuerät napsauttamalla ”+ Lisää maksuerä” -painiketta. Määritä jokaiselle maksuerälle kuvaus, laskutuspäivä ja summa.

Luettelon alareunassa näet kaikkien lisättyjen maksuerien yhteisarvon. Napsauta lopuksi ”Tallenna” -painiketta.

Miksi Maksuerät-välilehti on poistettu käytöstä?

Maksuerät-välilehteäsi ei ehkä voi napsauttaa muutamasta eri syystä.

Tarkastele ennustettua tuottoa

Kun kauppaan lisätään toistuva tuote tai maksuerä, voit tarkastella ennustettua tulevaa tuottoa seuraavissa paikoissa:

Kaupan tietonäkymä

ACV, ARR ja MRR näkyvät yhteenvetoryhmässä.

Vieritä tuoteosioon, niin näet nopeasti yhteenvedon lisätystä tuotteesta tai maksuerästä.

Luettelonäkymä

Voit lisätä ACV-, MRR- ja ARR-sarakkeet hammasrataskuvakkeen kautta.

Analytiikka

Käytä tuotteiden tuottoennusteraporttia havainnollistaaksesi tuottoa laskutusjakson ja laskutuspäivän tietojen perusteella.