Tietokanta

On aina mahdollista, että sinulla voi olla yhteyksiä, joilla on sama nimi (esim. John Smith). Tästä syystä aina kun suoritat tuonnin Pipedrivessa, sinulla on mahdollisuus tunnistaa ja yhdistää duplikaatit yhteen. Voit myös valita ohittaa tämän yhdistämisen vaiheen, jos haluat luoda useita tietueita.

Jos et ole varma kumpi on sinulle sopiva vaihtoehto, voi olla hyödyllistä ymmärtää, miten Pipedrive etsii kaksoiskappaleita ja miten se käsittelee niitä tässä artikkelissa.

Tarjoukset

Koska myyntitoiminnan luonteena on, että samalla nimellä voi olla useita tarjouksia, Pipedrivessa ei ole kaksoistunnistinta tarjouksille. Tämä tarkoittaa sitä, että jos tuot enemmän kuin yhden tarjouksen samalla nimellä, näitä tarjouksia ei pidetä kopioina ja kaikki tuodaan.

Ihmiset

Kun henkilön nimi on tunnistettu tuonnissa, Pipedrive etsii seuraavia tietoja määrittääkseen, onko olemassa kaksoistietue:

• Henkilö - Organisaatio

• Henkilö - Puhelin

• Henkilö - Sähköposti

Jos Pipedrive löytää, että KUMPIKIN kolmesta kentästä vastaa jotakin toista henkilöä Pipedriven tietokannasta tai tuontitiedostosta, se yhdistää ne yhteen ja lisää tuonnissa mukana olevat uudet tiedot.

Organisaatiot

Kun organisaation nimi on tunnistettu tuonnissa, Pipedrive etsii seuraavia tietoja selvittääkseen, onko kyseessä päällekkäinen tietue:

• Organisaatio - Osoite

Voit olla organisaatioita samalla nimellä, kunhan aina määrität osoitekentän. Jos osoite vastaa jotakin olemassa olevaa organisaatiota Pipedrive-tietokannassa tai tuontitiedostossa, organisaatiot yhdistetään ja niihin lisätään kaikki tuonnissa olevat uudet tiedot.

Esimerkit

Tietojen yhdistäminen

Oletetaan, että tuot tälle ihmisten luettelolle ja kaikilla on sama nimi. Tässä esimerkissä sinulla olisi lopulta kaksi Jon Snow'ta, koska löytyi kolmen saman rivin vastaavat kriteerit.

Vastaavat kriteerit:

1. Jon Snow rivillä 1 luodaan.

2. Pipedrive tunnistaa "Jon Snow" rivillä 2 ja tarkistaa vastaavan organisaation, puhelinnumeron ja/tai sähköpostin. Se huomaa sitten, että henkilön - nimi ja organisaation - nimi ovat samat rivillä 2 kuin rivillä 1, eikä siten luo 2 Jon Snow'ta. Sen sijaan se kartoittaa rivin 2 ainutlaatuisen puhelinnumeron samalle puhelinnumerolle, joka luotiin rivillä 1.

3. Pipedrive tunnistaa "Jon Snow" rivillä 3 ja tarkistaa vastaavan organisaation - nimen, henkilön - puhelinnumeron ja henkilön - sähköpostin. Se huomaa sitten, että henkilön - sähköposti on sama kuin rivillä 1, eikä siten luo ylimääräistä Jon Snow'ta. Sen sijaan se lisää uuden puhelinnumeron riville 1 ja päivittää rivin 3 organisaation - nimen "The Wall" -ksi.

4. Pipedrive tunnistaa "Jon Snow" rivillä 4, mutta tällä kertaa ei löydä vastaavaa organisaation - nimeä, henkilön - puhelinnumeroa tai henkilön - sähköpostia olemassaolevalle Jon Snow'lle. Siksi se luo toisen Jon Snow'n tällä ainutlaatuisella puhelinnumerolla ja sähköpostiosoitteella.

Luodaan useita tietueita

Kuten tämän artikkelin alussa mainittiin, voit valita vaihtoehdon ohittaa yhdistämisen vaihe. Useiden tietueiden luomisvaihtoehto voi olla hyödyllinen tilanteissa, joissa haluat, että jokaisella käyttäjällä on omat kopiot näistä yhteystiedoista. On tärkeää pitää mielessä, että luotu jokainen yhteystieto voi olla vain yhdellä omistajalla linkitetty.

Huomaa, että useiden tietujen luominen voi luoda sotkuisen tietokannan. Jos haluat, että useampi kuin yksi käyttäjä on linkitetty yhteyshenkilöön, voit luoda yhden yksittäisen kohteen ja lisätä muut käyttäjät seuraajina. Tämän tekemällä omistaja ja seuraajat näkevät tämän kohteen ja voivat työskennellä sen parissa ilman tarvetta luoda useita tietueita.