Tietokanta

Yksityiskohtanäkymän sivupalkissa näkyvät kauppaan, henkilöön tai organisaatioon lisäämäsi tiedot. Sen avulla voit järjestää, miten tietosi näytetään, ja muokata tietoja kerralla tietyissä osioissa.

Jos käytät työnkulussasi useita Marketplace-sovelluksia, App Panels-ominaisuutemme avulla voit lisätä tiettyjä sovelluksia sivupalkkiin.

Sivupalkin osioiden mukauttaminen

Voit mukauttaa yksityiskohtanäkymän sivupalkin asettelua järjestämällä tai piilottamalla tietyt osiot.

Aloita siirtymällä kohteen yksityiskohtanäkymään (esim. kauppa, henkilö tai organisaatio) Pipedrivessa. Klikkaa sitten oikeassa yläkulmassa olevaa "..."-painiketta ja valitse "Hallitse sivupalkin osioita."

Tässä voit mukauttaa, mitä haluat nähdä sivupalkissasi:

• Jos haluat piilottaa tai näyttää osion, klikkaa osion nimen vieressä olevaa kytkintä.

• Järjestelläksesi osioita uudelleen, klikkaa ja pidä painettuna vetokahvaa (kaksi viivaa sisältävä kuvake) ja vedä osio haluamaasi kohtaan.

Sivupalkin tietojen muokkaaminen

Päivittääksesi useita tietoja kerralla, klikkaa osion otsikossa olevaa kynäkuvaketta.

Tämän avulla voit muokata kaikkien kyseisen sivupalkkiosion kenttien arvoja. Kun olet tehnyt muutokset, klikkaa "Tallenna" viimeistelläksesi muokkaukset.

Sivupalkin kenttien muokkaaminen

Voit hallita, mitä tietokenttiä haluat kussakin sivupalkin osiossa suoraan yksityiskohtanäkymästä, mukaan lukien oletus- ja mukautetut kentät.

Aloittaaksesi muokkauksen, klikkaa "..." (lisää toimintoja) ja valitse osion otsikon oikealta puolelta "Mukauta kenttiä".

Muokkaustilassa voit:

• Lisää uusia mukautettuja kenttiä klikkaamalla "+ Mukautettu kenttä"

• Muokkaa olemassa olevien muokattavien kenttien ominaisuuksia klikkaamalla kynäkuvaketta

Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, klikkaa "Valmis"-painiketta viimeistelläksesi muokkaukset.

Näkymäasetusten säätäminen

Pidäksesi sivupalkkisi siistinä ja päivittäistä työtäsi varten relevanttina, voit nopeasti säätää, miten näytät sinulle olennaista tietoa.

Osioiden laajentaminen ja sulkeminen

Voit laajentaa osion nähdäksesi kaikki kentät tai sulkea sen piilottaaksesi ne.

Tee näin klikkaamalla osion otsikon vieressä olevaa nuolikuvaketta tai otsikkoa itse, jolloin osio näytetään tai piilotetaan.

Alaspäin osoittava nuoli tarkoittaa piilotettua osiota, jonka voit laajentaa, kun taas ylöspäin osoittava nuoli tarkoittaa laajennettua osiota, jonka voit piilottaa.

Näytä tai piilota tyhjät kentät

Voit myös piilottaa tietoja sisältämättömät kentät vähentääksesi hälyä klikkaamalla sivupalkin oikeassa yläkulmassa olevaa "Näytä vain täytetyt kentät"-kuvaketta (kolme viivaa, jotka muodostavat ylösalaisen kolmion).

Tämän jälkeen kaikki käyttämättömät kentät piilotetaan ja kuvakkeen teksti vaihtuu "Näytä kaikki kentät".

Voit klikata kuvaketta uudelleen milloin tahansa paljastaaksesi piilotetut kentät.