Base de connaissances

La barre latérale de la vue détaillée affiche les informations que vous avez ajoutées à votre affaire, personne ou organisation. Elle vous permet d'organiser la façon dont vos données sont présentées et de modifier des données de façon groupée dans des sections spécifiques.

Si vous utilisez plusieurs applis Marketplace dans votre flux de travail, notre fonctionnalité Panneau d'applications vous permet également d'ajouter certaines applis spécifiques à cette barre latérale.

Personnalisation des sections de la barre latérale

Vous pouvez personnaliser la mise en page de la barre latérale de votre vue détaillée en réordonnant ou en masquant des sections choisies de cette barre latérale.

Commencez par aller dans la vue détaillée d'un élément (comme une affaire, une personne ou une organisation) dans Pipedrive. Cliquez alors sur le bouton « … » dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Gérer les sections de la barre latérale ».

Là, vous pouvez personnaliser ce que vous souhaitez voir affiché dans la barre latérale :

• Pour masquer ou afficher une section, utilisez le bouton interrupteur situé à côté du nom de la section.

• Pour modifier l'ordre des sections, cliquez sur la poignée d'une section (l'icône composée de deux lignes superposées) et faites-la glisser pour amener la section jusqu'à l'emplacement voulu.

Modification des données de la barre latérale

Pour modifier plusieurs informations d'un seul coup, cliquez sur l'icône crayon dans l'en-tête de la section.

Cela vous permet de modifier la valeur de chaque champ présent dans cette section de la barre latérale. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur « Enregistrer » pour les finaliser.

Personnalisation des champs de la barre latérale

Vous pouvez choisir quels champs de données vous voulez voir dans chaque section de la barre latérale directement depuis la vue détaillée, qu'il s'agisse de champs par défaut ou de champs personnalisés.

Pour commencer vos modifications, cliquez sur « … » (plus d'actions) à droite de l'en-tête de section et sélectionnez « Personnaliser les champs ».

Pendant que vous êtes en mode édition, vous pouvez :

• Ajouter de nouveaux champs personnalisés en cliquant sur « + champ personnalisé »

• Modifier les propriétés des champs modifiables existants en cliquant sur l'icône crayon

Une fois que vous avez effectué les changements souhaités, cliquez sur le bouton « Terminé » pour finaliser les modifications apportées.

Réglage de vos préférences d'affichage

Pour préserver la clarté de votre barre latérale et l'ajuster aux nécessités de votre travail quotidien, vous pouvez très facilement régler la façon dont vous afficher les informations qui sont pertinentes pour vous.

Développement ou repliement de sections

Vous pouvez développer une section pour en afficher tous les champs ou la replier pour masquer ces mêmes champs.

Pour ce faire, cliquez sur l'icône flèche voisine du titre d'une section, ou sur le titre lui-même, pour basculer entre le développement et le repliement de cette section.

Une flèche pointant vers le bas indique une section repliée que vous pouvez déployer, tandis qu'une flèche pointant vers le haut indique une section développée que vous pouvez replier.

Afficher ou masquer les champs vides

Vous pouvez également masquer les champs qui ne contiennent pas de données afin de diminuer l'encombrement, en cliquant sur l'icône « N'afficher que les champs remplis » (trois lignes superposées évoquant un triangle pointe en bas) dans le coin supérieur droit de la barre latérale.

Tous les champs inutilisés seront alors masqués, et l'étiquette de l'icône deviendra « Afficher tous les champs ».

Si vous cliquez de nouveau sur cette icône, tous les champs masqués redeviendront visibles.